完成三次迭代后，華為鴻蒙的下一仗準(zhǔn)備怎么打？

文/陳鋒

編輯/子夜

從2019年鴻蒙1.0正式發(fā)布至今，華為在操作系統(tǒng)上，已經(jīng)磕了四個(gè)年頭。

過去的這幾年，鴻蒙有壓力也有動(dòng)力。它承擔(dān)著為華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)保留火種、幫助華為從“硬件先進(jìn)公司”轉(zhuǎn)型為“軟件先進(jìn)公司”的歷史重任，也曾在初期備受質(zhì)疑。

如今，鴻蒙已經(jīng)迭代到4.0版本，交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)。

8月4日召開的華為開發(fā)者大會(huì)上，華為正式對(duì)外發(fā)布了鴻蒙4.0系統(tǒng)，華為終端BG CEO余承東透露，目前華為手機(jī)的國內(nèi)高端市場(chǎng)份額穩(wěn)居Top 2，華為智能穿戴產(chǎn)品發(fā)貨量保持著中國市場(chǎng)第一的位置，鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)達(dá)到7億臺(tái)，鴻蒙系統(tǒng)開發(fā)者人數(shù)超過220萬。

圖源華為官網(wǎng)

做個(gè)對(duì)比，僅僅在一年前，鴻蒙3.0發(fā)布時(shí)，搭載鴻蒙2的華為設(shè)備還只有3億臺(tái)。再往前，鴻蒙2僅用了一百天就實(shí)現(xiàn)了用戶數(shù)破億，用戶升級(jí)率達(dá)到了77%，成為了史上發(fā)展最快的終端操作系統(tǒng)。

在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的演講中，余承東難掩激動(dòng)，他表示，經(jīng)過艱難的四年，鴻蒙生態(tài)“輕舟已過萬重山”，華為手機(jī)也正走在回歸道路上。

不過客觀來看，鴻蒙的突破之旅還遠(yuǎn)未終止，它需要在接下來持續(xù)吃掉更大的市場(chǎng)份額，才能在iOS和安卓?jī)纱箨嚑I的夾擊中真正站穩(wěn)腳跟。

1、鴻蒙這四年，完成了幾步走？

自2019年8月正式發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)以來，鴻蒙至今已經(jīng)經(jīng)歷了三次大的版本迭代。

其中，每一次迭代，鴻蒙都會(huì)帶來新變化。也是在這一過程中，鴻蒙從最開始的被外界質(zhì)疑為“PPT”，到如今正式成為了操作系統(tǒng)領(lǐng)域的第三極。

1.0版本的鴻蒙，最先只是被搭載在電視類產(chǎn)品榮耀智慧屏上。當(dāng)時(shí)鴻蒙曾特別強(qiáng)調(diào)，鴻蒙并不會(huì)優(yōu)先搭載在手機(jī)上，定位為面向IoT的操作系統(tǒng)，第一目標(biāo)，是用一套系統(tǒng)彈性搭載在各種IoT設(shè)備上，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的統(tǒng)一。

直到鴻蒙2.0時(shí)期，才逐漸放開在電視、手表和車機(jī)等終端的搭載。

鴻蒙采取這種循序漸進(jìn)的終端拓展思路，有兩點(diǎn)原因。

第一是電視、手表、車機(jī)上安裝的應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于手機(jī)，華為需要等大部分開發(fā)者把他們的應(yīng)用與HMS（華為移動(dòng)服務(wù)）結(jié)合之后，才能開始搭載在手機(jī)上；

第二是華為與谷歌的協(xié)議到2020年底才陸續(xù)終止，在那之前，華為希望履行完協(xié)議中的義務(wù)之后，再在手機(jī)上推鴻蒙操作系統(tǒng)。而且當(dāng)時(shí)華為對(duì)于谷歌還抱有期待，希望能夠恢復(fù)合作關(guān)系。

基于以上兩點(diǎn)，從1.0版本到2.0版本，鴻蒙的聲量并不大，在某種程度上仍處于探索與試水階段，也頻頻遭受外界質(zhì)疑。鴻蒙1.0時(shí)期，外界質(zhì)疑是“PPT”，再到2.0版本發(fā)布時(shí)，外界又質(zhì)疑是Android翻版。

不過在這一階段，鴻蒙的思路與技術(shù)路徑也在變得更加清晰：它并不單純只是一個(gè)手機(jī)操作系統(tǒng)，而是一個(gè)跨硬件平臺(tái)的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。

鴻蒙系統(tǒng)三大技術(shù)理念，圖源華為官網(wǎng)

比如鴻蒙2.0版本具備了分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理和分布式安全這三大特性，分布式能力得到升級(jí)，多設(shè)備之前的連接流程變得更簡(jiǎn)單，數(shù)據(jù)傳輸更為流暢，用戶跨設(shè)備操作體驗(yàn)得以提升。

與此同時(shí)，鴻蒙也在這一階段逐漸開源，加速搭建開發(fā)者生態(tài)。

直到2020年底，鴻蒙開始正式在智能手機(jī)落地后，開始進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。接下來的系統(tǒng)更新中，無論是3.0版本還是4.0版本，鴻蒙在具備了一定基數(shù)的終端設(shè)備后，升級(jí)力度越來越大，也越來越具有個(gè)性化。

鴻蒙3.0升級(jí)了超級(jí)終端、鴻蒙智聯(lián)、車機(jī)互聯(lián)等，后續(xù)的鴻蒙3.1又推出了原子化服務(wù)，進(jìn)一步打破了App邊界。而在去年11月，華為還發(fā)布了全新的鴻蒙開發(fā)套件，加速鴻蒙生態(tài)商用化演進(jìn)。

再到這次發(fā)布的鴻蒙4.0，官方定調(diào)為“全面進(jìn)化的智能終端操作系統(tǒng)，帶來前所未有的個(gè)性化、高效、智慧、流暢、安全的革新和體驗(yàn)”。

其中，鴻蒙4.0重點(diǎn)升級(jí)的地方有5個(gè)。

個(gè)性主題、趣味表情主題、全景天氣壁紙、個(gè)性表盤等，為用戶帶來全新的設(shè)覺和交互體驗(yàn)；全新的通知中心、實(shí)況窗、元服務(wù)等，帶來的則是更高效的信息呈現(xiàn)與處理，以及服務(wù)的觸達(dá)與流傳；接入了盤古大模型的華為手機(jī)智能助手小藝，則有機(jī)會(huì)成為終端用戶的專屬AI，提供給用戶更豐富的交互體驗(yàn)。

除此之外，全新的華為方舟引擎，則是通過軟硬芯整合架構(gòu)的創(chuàng)新，讓鴻蒙4.0實(shí)現(xiàn)了在圖形、多媒體、內(nèi)存、調(diào)度、存儲(chǔ)、低功耗等能力的提升，簡(jiǎn)單來說就是能更好地兼顧性能與功耗，用戶的體驗(yàn)也會(huì)更加流暢。

圖源華為官網(wǎng)

應(yīng)用管控中心，則支持萬能卡片，能通過更顯性可視化的卡片設(shè)計(jì)、實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)提醒和自動(dòng)攔截，讓用戶更清楚地了解手機(jī)安全狀態(tài)。

由此來看，鴻蒙4.0實(shí)際上是在系統(tǒng)性能、個(gè)性化、隱私安全、使用效率等多個(gè)層面，都進(jìn)行了一次全面升級(jí)。

而這次升級(jí)會(huì)帶來多大的增量，很關(guān)鍵的一點(diǎn)，要看華為手機(jī)接下來的市場(chǎng)表現(xiàn)。

2、要真正擴(kuò)大裝機(jī)率，還得靠華為手機(jī)？

盡管增勢(shì)迅猛，但目前來看，鴻蒙也還遠(yuǎn)未到達(dá)成功的臨界點(diǎn)。

此前，曾擔(dān)任華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁、鴻蒙負(fù)責(zé)人的王成錄曾對(duì)外表示，“在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，16%的市場(chǎng)占有率是一個(gè)分水嶺，超過16%的生態(tài)基本就成功了。”

而市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CounterPoint公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至今年第一季度，華為鴻蒙系統(tǒng)在中國智能手機(jī)市場(chǎng)的銷售份額達(dá)到了8%，全球市場(chǎng)份額為2%。

鴻蒙想要在接下來進(jìn)一步提升裝機(jī)率、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，關(guān)鍵要看華為手機(jī)的市場(chǎng)表現(xiàn)。

2021年王成錄曾公開表示，鴻蒙的目標(biāo)是，在華為自有的設(shè)備上裝機(jī)量2億臺(tái)，第三方設(shè)備裝機(jī)量1億臺(tái)。

進(jìn)一步拆解來看，鴻蒙在華為自有設(shè)備的裝機(jī)量目標(biāo)中，僅手機(jī)就占到了2億臺(tái)，Pad、手表、智慧屏、音箱等，裝機(jī)量則在3000萬臺(tái)以上。

也就是說，盡管鴻蒙想做的是一個(gè)跨硬件平臺(tái)的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，但從業(yè)務(wù)來看，手機(jī)依然是優(yōu)先級(jí)最高的智能終端。

在這一層面，鴻蒙擴(kuò)大市場(chǎng)份額，依然存在著兩個(gè)機(jī)會(huì)。

第一個(gè)機(jī)會(huì)是消化掉華為手機(jī)此前的存量市場(chǎng)。2021年5月份，余承東曾表示，當(dāng)時(shí)華為的在網(wǎng)手機(jī)超過7億臺(tái)，而大約90%的華為存量和在售手機(jī)，都可以升級(jí)鴻蒙操作系統(tǒng)。

第二個(gè)潛在機(jī)會(huì)，則要看華為接下來在智能手機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)。

IDC日前公布的手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，今年第二季度，中國智能手機(jī)出貨量約為6570萬臺(tái)，同比下降了2.1%，上半年出貨量約為1.3億臺(tái)，也同比下降了7.4%。

在市場(chǎng)頹勢(shì)下，華為的表現(xiàn)尤為突出，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

從二季度來看，華為和蘋果是中國市場(chǎng)唯二增長(zhǎng)的手機(jī)品牌，其中，蘋果同比增長(zhǎng)了6.1%，華為更是同比增長(zhǎng)了76.1%，在國內(nèi)的市場(chǎng)份額回到了13%，與小米處于同一出貨水平。

圖源IDC

“隨著新品發(fā)布節(jié)奏的正常，華為出貨量繼續(xù)恢復(fù)，二季度在TOP廠商中同比增幅最大。雖然依然受到外部限制，但憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3系列的優(yōu)異表現(xiàn)，華為在600美元以上的高端市場(chǎng)上保持在第二位?！盜DC如此分析。

而在上半年手機(jī)業(yè)務(wù)逐漸回暖的基礎(chǔ)上，近期華為手機(jī)業(yè)務(wù)也陸續(xù)傳出了一些利好消息。

一位華為的渠道商曾向騰訊《深網(wǎng)》表示，今年6月，華為終端BG某高管在給華為渠道商開視頻會(huì)議時(shí)透露：10月份以后，華為會(huì)有重大的消息公布。《深網(wǎng)》在報(bào)道中指出，有華為內(nèi)部人士向這位渠道商暗示，華為10月份會(huì)推出5G手機(jī)。

同樣是在6月中旬，曾有消息傳出“高通恢復(fù)對(duì)華為提供5G芯片供應(yīng)”，不過，余承東否認(rèn)了這一消息。

與此同時(shí)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research前段時(shí)間也預(yù)測(cè)，華為海思將在2023年下半年重新發(fā)布支持5G的麒麟芯片，并使用中芯國際N+1制造工藝代工，性能方面可媲美臺(tái)積電7nm。

值得注意的是，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，有產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，華為近期上調(diào)了2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)，為4000萬部，年初華為將這一目標(biāo)設(shè)定在3000萬部。

以上種種跡象都表明，華為對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)接下來的走勢(shì)持樂觀態(tài)度，而華為5G手機(jī)如若能在下半年重新回歸，無論是對(duì)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)，還是鴻蒙生態(tài)，無疑都是重大利好。

3、大模型上鴻蒙，能否進(jìn)一步打造差異化？

鴻蒙4.0中，智能助手小藝接入盤古大模型，是另一個(gè)重要升級(jí)。

余承東在發(fā)布會(huì)上稱，華為的盤古大模型，包括自然語言大模型、視覺大模型、多模態(tài)大模型，都會(huì)助力鴻蒙操作系統(tǒng)和鴻蒙生態(tài)。

在這之前，業(yè)內(nèi)很多語音助手的交互較為生硬，難以做到像人與人之間對(duì)話那樣自然，這也是為什么，如今仍有很多人并不習(xí)慣使用語音助手，或者使用場(chǎng)景僅停留在查詢天氣、設(shè)置鬧鐘等簡(jiǎn)單操作上。

這也是鴻蒙4.0選擇接入盤古大模型的初衷——讓智慧功能服務(wù)到每一位鴻蒙用戶。

華為表示，在AI大模型的賦能下，鴻蒙4.0系統(tǒng)下的全新小藝，在智慧交互、生產(chǎn)力提升和個(gè)性化服務(wù)三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了能力提升。

圖源HarmonyOS官方微博

華為終端事業(yè)部AI與智慧全場(chǎng)景業(yè)務(wù)部總裁賈永利介紹，在交互設(shè)計(jì)上，小藝將原有的語音交互拓展為了支持語音、文字、圖片、文檔等多種形式的輸入，并且從過去要給出準(zhǔn)確指令，進(jìn)步為自然對(duì)話。

簡(jiǎn)單來說，就是不管用戶怎么說、說什么，小藝都能聽懂，哪怕用戶的表述是模糊的、復(fù)雜的，小藝都能聽懂并給出結(jié)果。

“這背后有兩個(gè)關(guān)鍵因素，一是大語言模型的泛化能力，提升了小藝的理解能力，而是我們把手機(jī)的各種功能、技巧、說明書。都融入到了模型訓(xùn)練當(dāng)中?！辟Z永利表示，小藝還可以結(jié)合用戶的使用情況，創(chuàng)造出更多實(shí)用的功能組合場(chǎng)景。

小藝的邏輯理解能力也加強(qiáng)了。基于鴻蒙4.0，小藝通過與用戶對(duì)話即可完成邏輯推理后的任務(wù)創(chuàng)建，并通過感知不同情境后完成智能的自動(dòng)化執(zhí)行，根據(jù)用戶需求，創(chuàng)建一些特定場(chǎng)景下的功能組合。

舉個(gè)例子，用戶可以把“周一到周五早上6:30播報(bào)天氣、晨跑中戴上藍(lán)牙耳機(jī)播放我喜歡的音樂，6:30-7:00晨跑期間把手機(jī)調(diào)至靜音”這些要求一次性告訴小藝，小藝即可為用戶創(chuàng)建晨跑場(chǎng)景，每周一到周五自動(dòng)執(zhí)行多個(gè)任務(wù)，不需要用戶每天手動(dòng)設(shè)置。

除此之外，在盤古大模型的加持下，小藝還具備信息檢索、摘要生成、多語種翻譯等能力。

也正是基于小藝的這些能力，余承東稱，“AI大模型技術(shù)的發(fā)展將會(huì)帶來下一代智能終端操作系統(tǒng)的智慧體驗(yàn)?！?/p>

值得注意的是，將手機(jī)系統(tǒng)和AI大模型結(jié)合，華為是首創(chuàng)——鴻蒙4.0是業(yè)界首個(gè)搭載了AI大模型的移動(dòng)操作系統(tǒng)。

今年上半年以來，國內(nèi)的大模型戰(zhàn)事已經(jīng)進(jìn)入到白熱化階段，企業(yè)做大模型的路徑也分化為兩條：

一條是瞄準(zhǔn)C端用戶，比如OpenAI此前發(fā)布的的ChatGPT、百度發(fā)布的文心一言。

另一條則是深入垂直行業(yè)，做面向行業(yè)的大模型，比如華為云前段時(shí)間推出的盤古大模型3.0，就是一個(gè)面向行業(yè)的大模型系列。

盤古大模型3.0包括5+N+X三層架構(gòu)。其中在L0層，華為云通過自然語言、視覺、多模態(tài)、預(yù)測(cè)、科學(xué)計(jì)算這五個(gè)基礎(chǔ)大模型提供滿足行業(yè)場(chǎng)景的多種技能；在L1層，華為云提供使用行業(yè)公開數(shù)據(jù)訓(xùn)練的行業(yè)通用大模型；在L2層，華為云則為客戶提供更多細(xì)化場(chǎng)景的模型，讓客戶能開箱即用。

目前，在金融、制造、醫(yī)藥研發(fā)、文娛等諸多行業(yè)，盤古大模型已經(jīng)在加速落地。

前段時(shí)間，華為云展示了盤古大模型3.0面向數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)的能力和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐，在影視動(dòng)漫領(lǐng)域，華為云的MetaEngine云原生智能渲染引擎，將人工智能與計(jì)算機(jī)圖形技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了AI渲染加速，讓內(nèi)容制作走上快車道；在數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域，華為云盤古數(shù)字人大模型，通過對(duì)PB級(jí)的音視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，讓數(shù)字人的生產(chǎn)效率得到極大提升，讓每個(gè)人實(shí)現(xiàn)“數(shù)字人自由”。

如今，從鴻蒙上大模型這一動(dòng)作來看，華為在布局大模型時(shí)并不是不做C端，而是選擇了另一種方案，并不推出獨(dú)立的應(yīng)用，而是通過智慧語音助手這一統(tǒng)一入口，讓搭載了鴻蒙系統(tǒng)的不同設(shè)備，都能享受到大模型技術(shù)帶來的服務(wù)。

開發(fā)者大會(huì)上，華為終端BG首席運(yùn)營官何剛介紹，小藝的月活用戶數(shù)已經(jīng)超過了2億，智慧屏小藝日均喚醒次數(shù)為7次以上。

不難發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)具備了較大規(guī)模的用戶基數(shù)后，鴻蒙的這條“手機(jī)系統(tǒng)+AI大模型”的路徑，已經(jīng)構(gòu)成了鴻蒙系統(tǒng)的一個(gè)差異化優(yōu)勢(shì)。

而可以預(yù)見，這一差異化優(yōu)勢(shì)最終會(huì)反哺到華為在以手機(jī)為主的智能終端體驗(yàn)上，對(duì)華為手機(jī)業(yè)務(wù)來說，也意味著一次持續(xù)突破的機(jī)會(huì)。更重要的是，這個(gè)優(yōu)勢(shì)將不僅僅體現(xiàn)在手機(jī)終端上，而是理論上鴻蒙生態(tài)內(nèi)的所有設(shè)備。

（本文頭圖來源于華為中國官方微博。）