運營商卷大模型，云廠商霸主地位不保？

文｜藝 ?? 思

編｜王一粟

經(jīng)過了2023年的小試牛刀，2024年，三大運營商帶著大模型一路狂飆。

剛剛過去的5月，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商集體完成了新一輪的大模型進化，特別是圍繞大模型的研發(fā)與應用，展現(xiàn)了各自在技術革新和產業(yè)升級方面的最新成果。

快速進化，源自三大運營商在AI方面的戰(zhàn)略布局。

中國電信在2023年年報中表示，2024年公司將把握以人工智能為代表的新一輪科技革命和產業(yè)變革趨勢；中國移動也曾公開表示，九天人工智能團隊將于2024年底對標GPT-4完成多模態(tài)大模型訓練，含8款子平臺、287項核心算法能力、37項規(guī)?；瘧?。

野村綜研咨詢顧問張凱認為，運營商的通信基礎業(yè)務和公眾市場在短期內已經(jīng)不能產生大規(guī)模增長，ICT業(yè)務和政企市場是新的業(yè)務增長空間。隨著數(shù)字化進程的加快，AI必將成為社會基礎設施之一。運營商在此時嘗試大模型基礎能力的開發(fā)，是一種戰(zhàn)略選擇。

智能化是近年來運營商一直強調的技術創(chuàng)新方向，并在旗下各種產品都加入了AI功能，尤其是賴以生存的網(wǎng)絡產品。早在2020年，Omdia的ICT-Enterprise Insights公布的一項調查數(shù)據(jù)顯示，有近80%的全新運營商認為使用AI技術是一項“重要”或“非常重要”的IT項目，其中近60%的運營商計劃增加了對AI工具的投資。

值得注意的是，同樣是布局大模型，運營商制定了和頭部云廠商不同的策略：不卷通用大模型，而是把重點放在行業(yè)大模型，加速落地。

論技術和產品，運營商很難和科技公司出身的云廠商和大模型公司PK，但對于深耕多年了數(shù)智化市場的云廠商來講，5G的利刃、政企市場的深耕，都讓他們成為了AI市場中難以忽略的重量級選手。

而對大模型寄予厚望的云廠商來講，這些對手，既是要敬畏的，又是要合作的。

繼2023年7月小試牛刀后，今年運營商明顯加快了大模型的布局速度。

剛剛過去的5月，三大運營商集體完成了新一輪的大模型進化，特別是圍繞大模型的研發(fā)與應用，展現(xiàn)了各自在技術革新和產業(yè)升級方面的最新成果。

中國移動可以說是最早入局大模型的運營商，2013年，中國移動成立了“九天”人工智能團隊。自此，中國移動一路狂飆，2023年，兩款行業(yè)大模型“九天·海算政務”和“九天·客服”發(fā)布，在行業(yè)場景中率先實現(xiàn)落地。

同年10月，中國移動聯(lián)合通信、能源、航空等多家央企發(fā)布了“九天·眾擎”基座大模型，其訓練數(shù)據(jù)規(guī)模超兩萬億Tokens，融合了通信、能源、鋼鐵、建筑、交通等8大行業(yè)專業(yè)知識，具備自主技術攻堅、安全可信可控等五大優(yōu)勢。

而在剛剛過去的數(shù)字中國峰會上，中國移動連甩三個大招：

其一，“九天”智能基座，由萬卡算力、千億參數(shù)模型及百匯平臺組成；其二，開放大模型訓練基地、大模型評測基地、大模型產業(yè)創(chuàng)新基地等三大人工智能基地，面向全社會提供超大規(guī)模、超長穩(wěn)定、超高效率的大模型訓練服務。其三，產品應用側，中國移動推出23款AI+產品及20個AI+DICT行業(yè)應用。諸如，5G+AI新通話支持通話中實時轉寫、字幕翻譯；視頻彩鈴推出文生圖、文生音樂等新功能。

而以“鴻湖圖文大模型”進軍大模型賽道的中國聯(lián)通，則將第一落子定位在文生圖方面，其也是首個面向運營商增值業(yè)務的AI大模型。相比于去年，進入到2024年，中國聯(lián)通的動作明顯快得多。在今年2月的世界移動通信大會上，中國聯(lián)通發(fā)布了元景“1+1+M”大模型體系，即1套基礎大模型、1個大模型底座、M種行業(yè)大模型的大模型體系，以夯實其在大模型競賽中的核心技術能力。

值得注意的是，在模型層面，較其他兩家運營商，中國聯(lián)通能提供不同參數(shù)量的模型，其中，鴻湖圖文模型有8 億和 20 億兩個版本?；A模型方面，中國聯(lián)通借鑒動物智能演化規(guī)律，已經(jīng)訓練出了10億、70億、130億、340億、700億等不同參數(shù)量的模型。

而從中國聯(lián)通最新發(fā)布的元景大模型MaaS平臺和元景經(jīng)濟大模型看，其明顯加快了將大模型普及到全行業(yè)的速度。

其中，元景大模型MaaS平臺可以提供模型庫、工具箱、原生應用商店三大服務，模型庫中內置了包括通用大模型、工業(yè)領域大模型、基礎小模型等超150個模型；工具箱則內置了包括大模型選模型、改模型、用模型等超100個開箱即用的工具，可以實現(xiàn)0代碼、低門檻快速定制等。

元景經(jīng)濟大模型，則主要針對經(jīng)濟領域的各類重點場景，如宏觀經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟、產業(yè)分析、企業(yè)生產經(jīng)營數(shù)字化、營商環(huán)境、政務服務等開發(fā)了智慧問數(shù)、智能分析、預測預警等特色功能，以人機對話互動的方式提供經(jīng)濟領域知識整合、分析、輸出等服務。

與前兩者比，在云業(yè)務市場份額最高的中國電信，戰(zhàn)略也更加系統(tǒng)，尤其重視模型基礎能力的建設。中國電信很早就提出了“1+1+1+M+N”的戰(zhàn)略，即1個智算云底座、1個通用大模型底座、1個數(shù)據(jù)底座、M個內部大模型、N個行業(yè)大模型。

基于這一戰(zhàn)略，中國電信在2022年12月啟動了語義大模型的研發(fā)，直到2023年發(fā)布千億參數(shù)的星辰語義大模型，并相繼開源7B、12B、52B大模型。

而今年5月中國電信推出星辰語音大模型，并宣布全面開源。據(jù)了解，該模型可以同時識別理解粵語、上海話、四川話、溫州話等30多種方言，是目前國內支持最多方言的語音識別大模型。同時，該模型的發(fā)布也讓中國電信形成了從語義、語音、視覺到多模態(tài)一整個全模態(tài)完備的大模型布局。

進入到2024年，大模型已然來到商業(yè)化落地的關鍵期。

經(jīng)歷一年的磨練，毫無意外，同大模型行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢一樣，運營商也從大模型訓練研發(fā)轉向了如何讓大模型落地的階段。但同為運營商，幾家在路徑的選擇上，殊途同歸。

光錐智能通過觀察發(fā)現(xiàn)，“通用大模型+行業(yè)大模型+大模型平臺+AI創(chuàng)新產品”是運營商布局大模型的基本操作。

兵馬未動，糧草先行。要訓練出高質量的大模型和滿足推理需求，高效的算力必不可缺。近日，三大運營商都在持續(xù)加注算力賽道。

近日，中國移動發(fā)布了采購招標公告，啟動 2024 年至 2025 年新型智算中心采購，計劃采購 AI 服務器高達7994臺，成國內最大規(guī)模人工智能服務器集采。中國電信于去年8月集采了4175 臺人工智能算力服務器。中國聯(lián)通也在集團層面首次集采人工智能服務器，共采購人工智能服務器 2503 臺。

除招投標外，運營商也在加緊在全國各區(qū)域搭建智算中心，其中，中國移動先后投產了多個智算中心，分布在京津冀、長三角、粵港澳、湖北、成渝、貴州等地。今年的數(shù)字中國峰會上，中國移動宣布年底要建成智算網(wǎng)絡新集群，年內投產3個近2萬卡超大規(guī)模單體智算中心和12個區(qū)域智算中心，廣泛升級1500個邊緣節(jié)點，將訓/推算力資源配比上升至1：10。

中國電信旗下的天翼云也在適度超前建設智算基礎設施，目前其已經(jīng)規(guī)劃并建設全國 “2+3+7+X” 公共智算云池，在京津冀、長三角地區(qū)建設兩大萬卡智算集群，西部地區(qū)打造大規(guī)模綠色智算池。且早于去年中國電信在北京、上海、江蘇、貴州、寧夏、內蒙古等節(jié)點已經(jīng)具備千卡以上訓練資源。

中國聯(lián)通則布局了熱點集約、跨區(qū)輻射、邊緣覆蓋的多級算力體系，構建了 “1+ N+X” 全國分梯次智算資源，IDC 規(guī)模超 40 萬架，云池覆蓋 230 多個城市，實現(xiàn)多樣性算力一體化供給。

為了實現(xiàn)大模型技術的落地，三大運營商紛紛構建了模型平臺（MaaS平臺）。

中國移動的匯聚平臺集聚并開放超30個“自有+開源+生態(tài)”大模型、超20個高質量數(shù)據(jù)集，同時，包含模型體驗、調優(yōu)、部署、推理、評測全鏈條大模型開發(fā)工具。中國電信推出星辰MaaS平臺，集成了自研模型和主流的生態(tài)伙伴基礎大模型，提供“評-選-部-數(shù)-購-訓-推-用”的端到端大模型解決方案。中國聯(lián)通則發(fā)布了元景大模型MaaS平臺，提供模型庫服務、工具箱服務以及原生應用商店服務。

縱觀運營商的一系列舉措，無論是通用模型、智算中心還是MaaS平臺，其終極目標是通過打造多個縱深、垂直的行業(yè)大模型，實現(xiàn)快速落地。

有人曾這樣定義通用模型和行業(yè)模型，通用大模型是大模型中的“樣板間”，而行業(yè)大模型是可以直面用戶的“商品房”。

“三大電信運營商避開了通用大模型賽道，結合自己的數(shù)據(jù)優(yōu)勢和用戶優(yōu)勢，利用大模型帶來的技術變革，有選擇地做行業(yè) AIGC，使已有服務‘智能化’，更好地服務用戶和客戶，是明智的選擇?！彪娦欧治鰩煾读帘硎?。

中國移動基于九天大模型，推出20余款面向政府治理、工業(yè)生產、民生服務和通信特色等領域的行業(yè)大模型。此外，在全球海量通識知識基礎上，中國移動還針對通信、電力、運輸、能源等行業(yè)的專業(yè)知識進行了增強訓練。

基于基礎模型及底座，中國聯(lián)通推出了覆蓋裝備制造、倉儲物流、電力、鋼鐵等十多個行業(yè)大模型，且目前已經(jīng)在網(wǎng)絡、客服、反詐、工業(yè)、政務等行業(yè)實現(xiàn)落地應用，并取得了階段性的成果。

而中國電信在行業(yè)大模型方面則走的更深一些，首先推出形成教育大模型，繼而發(fā)布了政務服務、基層治理、醫(yī)保等12個行業(yè)大模型。今年，中國電信又針對具體行業(yè)做了場景的細分，推出包括校園幫辦大模型、心理健康大模型、應急預警視覺大模型、翼知雨防汛預警輔助大模型、文博講解大模型等在內的8個行業(yè)細分模型。

光錐智能通過觀察發(fā)現(xiàn)，運營商在行業(yè)大模型均側重在政企領域，且布局決心遠比人們想象的大。但想要快速落地，不僅要研究核心行業(yè)，還要解決細分場景的問題。在這方面，運營商表現(xiàn)出了從未有的默契，率先落地的領域都指向了——智能客服。

光錐智能了解到，2023年中國移動組建了一支客服行業(yè)大模型專項團隊，同年4月，中國移動客服大模型算法通過服務提供者備案；12月客服大模型技術實現(xiàn)了行業(yè)應用破冰，并面向2萬余員工開展內測體驗。

中國聯(lián)通的元景客服大模型助力平均通話時長壓降28秒，客戶首次問題解決率提升1.6pp。同時在客服大模型基礎上，中國聯(lián)通還打造了26項AI創(chuàng)新服務。通過全流程、全場景數(shù)智賦能，全面提升客戶感知、一線效率和管理效能，實現(xiàn)智能服務占比超85%，平均通話時長壓降15%，用戶滿意度達98%以上。

而中國電信最新發(fā)布的星辰語音識別大模型，技術上不僅做到了支持30種方言混說，也已經(jīng)在北京、福建、江西、廣西等地萬號智能客服系統(tǒng)試點應用，日均處理約200萬通電話。同時，智能客服翼聲平臺也接入了星辰大模型的語音理解和分析能力，實現(xiàn)每天處理125萬通客服電話。

眾所周知，客服一直是運營商的主要業(yè)務方向，也是智能化程度滲透較高的行業(yè)。

基于多年在客服領域的深耕，三大運營商沉淀了平臺的能力，積累了豐富的經(jīng)驗和海量的數(shù)據(jù)，為客服大模型的訓練提供了肥沃的土壤。同時，在大模型技術的加持下，通過發(fā)揮大模型多模態(tài)、擬人化交互等優(yōu)勢，三大運營商不斷提升智能客服的能力和相關產品，極大降低了人工客服答復時間和輔助人工思考，提高了用戶使用的體驗感。

邁入大模型時代，作為智能化滲透較高的行業(yè)，智能客服必將成為未來的主要服務形式之一，據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計到2027年，中國智能客服行業(yè)市場規(guī)模將達到181.3億元，而其中95%的客服互動將由AI技術主導完成。

運營商布局大模型的消息一經(jīng)發(fā)布，就引發(fā)了大范圍的討論：

從時間上看，最早布局的運營商也是在去年7月份，正值國內大模型硝煙四起的階段，顯然失去了先發(fā)優(yōu)勢；入局晚，可能更多的是模仿，很難做出自己的特色…種種聲音似乎傳遞出來的都是對運營商做大模型的否定。

但實際上，運營商卻是大模型賽道中最強的勁敵，也是最不容忽視的力量。

正所謂要想富先修路，雖然單純從大模型人才、算力、算法、工程能力等維度，無法與BAT大廠拉開差距，但從布局AI伊始，運營商就紛紛押注算力賽道，加之自身強大的通信基因，構建了運營商獨有的算網(wǎng)融合的優(yōu)勢，為其布局大模型奠定了堅實的地基。

中國移動用幾年時間將算網(wǎng)完成從概念到實現(xiàn)的轉變，通過自主研發(fā)算網(wǎng)大腦、算力路由等關鍵技術，實現(xiàn)通算、智算、超算等各類算力資源的統(tǒng)籌運用；中國電信持續(xù)加大科技創(chuàng)新，突破了云操作系統(tǒng)等卡脖子的技術難題，云底座平臺擺脫開源限制，打造了通智超一體化智算加速平臺“云驍”，一站式智算服務平臺“慧聚”以及算力調度平臺“息壤”。

中國聯(lián)通則打造了高效協(xié)同一體化的全光算力傳輸網(wǎng)，實現(xiàn)了算力網(wǎng)絡全光化、低時延、大帶寬、高可靠，實現(xiàn)多層級算力布局。

在夯實AI底層基礎設施能力的過程中，運營商還有一個最強武器—5G，通過云網(wǎng)一體的建設，運營商已經(jīng)覆蓋到絕大部分有數(shù)智化需求的政企客戶。

據(jù)2023年三大運營商公布的財報數(shù)據(jù)顯示，天翼云已經(jīng)累計服務超過2萬個政企客戶，上半年新增5G 2B商用項目約6000個，同比增長近80%；移動云累計服務5G和行業(yè)客戶商用案例，金額超過300萬人民幣的大單超過1000個；聯(lián)通云5G行業(yè)應用累計項目超過2萬個，覆蓋60大類行業(yè)。

憑借著算網(wǎng)融合、云網(wǎng)融合的能力，運營商已經(jīng)在政務云市場站穩(wěn)了腳跟。

其中，天翼云的表現(xiàn)最為亮眼，率先在智慧城市、智慧工業(yè)、智慧金融、智慧教育四大板塊建立了標桿項目，并逐步復制，移動云則在智慧礦山、智慧電力、智慧醫(yī)院等更細分行業(yè)深耕，更拓展了車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字政府等新賽道。雖然，較前兩者，聯(lián)通云的能力稍弱，但也已經(jīng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生態(tài)環(huán)保等領域開始探索。

可以預見，運營商布局大模型很可能會對頭部云廠商造成一定的沖擊。

其一，重塑云計算市場現(xiàn)有的格局。

為了做好大模型服務，ATH（阿里、騰訊、華為）持續(xù)發(fā)力，諸如夯實通用模型的能力，推出行業(yè)模型以及創(chuàng)新型AI產品。但對于云廠商而言，大模型的競爭歸根結底是底層云計算的競爭，諸如算力、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡等，而運營商憑借這幾方面的優(yōu)勢，很可能會重新改寫現(xiàn)在云計算市場的格局。

在IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2023下半年）跟蹤》報告中也能明顯看出這一變化，數(shù)據(jù)顯示，2023下半年IaaS市場中，阿里云和騰訊云市場份額持續(xù)下滑，而華為云、天翼云、移動云市場份額呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，其中，天翼云同比上升1.1%。移動云市場份額增長最為明顯，同比上升2.3%。三大運營商2023年云業(yè)務收入整體達到2315億元，正在迅速追趕云巨頭阿里云。其中天翼云的營收和阿里云已經(jīng)非常接近。

其二，大模型市場的競爭愈發(fā)激烈。

無論通用模型還是行業(yè)模型，最終是要為行業(yè)所用，所以大模型的發(fā)展終究是從行業(yè)中來，再到行業(yè)中去。在這個過程中，以ATH代表的云廠商選擇的是自上而下的模式，選擇將“通才”訓練為“專才”，即先卷底層通用模型的能力，進而結合需求做各類行業(yè)模型。

而運營商是自下而上，即入局之初，就以行業(yè)需求為出發(fā)點做模型的研究，強調的是技術為行業(yè)所用，貼近用戶的需求。且運營商在多年的業(yè)務發(fā)展中，積累了豐富的行業(yè)Know-how，大量的業(yè)務場景也為其提供了試驗田，加之近兩年持續(xù)在AI技術能力方面的補強，運營商在落地上會更具優(yōu)勢。

簡言之，前者是拿著錘子找釘子，而后者考慮的是如何把錘子和釘子更好的結合，顯然，后者更具解決實際問題的能力，從這個角度看，運營商可能會被行業(yè)優(yōu)先選擇。

其三，大模型商業(yè)化加劇。

圍繞落地，以字節(jié)、阿里為代表的企業(yè)紛紛采取不同的方式，從部分降價到全面免費。但這一舉措?yún)s引來了多位行業(yè)人士的詬病。Lepton AI 創(chuàng)始人、阿里巴巴原副總裁賈揚清認為，企業(yè)使用AI并不是成本驅動，而是因為企業(yè)首先得搞清楚怎么用來產生業(yè)務價值。也許不是最便宜的贏得商戰(zhàn)，而是能落地的贏得利潤。

獵豹移動董事長兼CEO傅盛則表示，本輪大模型降價的目標不是為了用戶更多的直接使用，而是為了吸引開發(fā)者，這輪降價對企業(yè)用戶影響有限。

對于大模型的商業(yè)化，結合近兩年云廠商在政企云市場的競爭來看，政企行業(yè)仍然是云廠商大模型商業(yè)化的必爭之地。一般來說，政企行業(yè)通常有較強的需求和付費意愿。而在這方面，運營商顯然會搶先一步。

以政務云市場為例，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國Top7政務云運營與服務市場份額中，運營商保持著一定的領先優(yōu)勢。究其原因，一方面，從企業(yè)屬性和業(yè)務發(fā)展來看，運營商積累了豐富的政企客戶資源，這無疑是其開辟大模型市場的天然優(yōu)勢。

光錐智能了解到，大模型商業(yè)化方面，中國電信已經(jīng)順利拿下5個政企的大單，其中兩個是中國電信與火山引擎、商湯科技、京東科技公司分別合作完成的項目，此外，天翼云也拿下了一個上海人工智能創(chuàng)新中心的項目。

這樣的中標在運營商企業(yè)中已不是個例，在剛剛過去的一個月時間里，中國移動相繼披露了幾個金額較大的中標項目。

其中，中國移動通信集團廣東有限公司汕尾分公司中標的汕尾市匯安數(shù)字技術有限公司大模型訓練算力云服務采購項目，金額為2670.35萬元。中國移動通信集團北京有限公司中標的光子算數(shù)（北京）科技有限責任公司人工智能算力服務項目，金額為8805萬元。這也是上個月中標項目中金額最大的兩個項目。

此外，光錐智能通過觀察發(fā)現(xiàn)，從中國電信的中標結果看，既有獨立中標的大單，也有和其他廠商合作的項目。前不久，中國移動還與中國石油、華為、科大訊飛三家企業(yè)共同簽署了昆侖大模型合作共建協(xié)議。

可以預見，未來很大程度上運營商和頭部云廠商既是競爭對手，也會是合作伙伴。

目前，無論是具備先發(fā)優(yōu)勢的頭部云廠商，還是包括三大運營商在內的后起之秀，為了快速變現(xiàn)紛紛使出了殺手锏級的方式。隨著時間的推移、技術的演進和研發(fā)力度的持續(xù)加碼，這場關于大模型商業(yè)化的競爭只會愈演愈烈。

誰能在這場競逐賽中，殺出重圍，仍需時間去驗證。