誰吃到了大模型商業(yè)化的“螃蟹”？

從1927年，弗里茨·朗執(zhí)導(dǎo)的《大都會》里的機器人瑪利亞，到電子計算機誕生前符號主義學(xué)派與連接主義學(xué)派的斗爭，再到后來興起的深度學(xué)習(xí)與視覺系A(chǔ)I，AI從文藝作品到理論，再到實踐應(yīng)用的三級跳，貫穿著人類數(shù)十年的科技脈絡(luò)。

而當(dāng)下，席卷著科技領(lǐng)域的AIGC浪潮，正在各行各業(yè)泛起漣漪，無論是在科技前沿的半導(dǎo)體行業(yè)，還是直播間里的AI虛擬人主播，都預(yù)示著一個全新的AI時代已然到來。

然而，在AI浪潮中，圍繞大模型賽道展開的的質(zhì)疑與期待并存——盡管技術(shù)革新帶來了新的可能性，但如何將AI浪潮的波濤洶涌，轉(zhuǎn)化為應(yīng)用落地的春雨細(xì)流，滋潤每一個商業(yè)化的角落，仍然是當(dāng)下AI賽道所共同面臨的挑戰(zhàn)。

究其原因，問題不僅僅在于技術(shù)本身的進步，更在于找到技術(shù)落地的導(dǎo)軌，抓住AI浪潮所推動的創(chuàng)新周期，從而將技術(shù)演進，使技術(shù)進步轉(zhuǎn)化為有效應(yīng)用，進而撬動商業(yè)價值的增長。

而洞悉該邏輯的玩家們，則正在蓄力，意欲在“大模型落地元年”講述屬于自身的新故事。

2024年2月29日，網(wǎng)易有道公布了2023年第四季度及2023年全年未經(jīng)審計的財務(wù)報告。財報顯示，四季度有道凈收入達14.8億元，同比繼續(xù)保持增長；經(jīng)營利潤、經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入均創(chuàng)歷史新高。

其中經(jīng)營利潤以0.8億元實現(xiàn)單季盈利，同比增長209.2%，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流入1.6億元，同比增長91.0%。四季度在非美國通用會計準(zhǔn)則下，歸屬于有道普通股股東的凈利潤為人民幣6930萬元，而去年同期為人民幣3110萬元。2023年，網(wǎng)易有道凈收入53.9億元，同比增長7.5%；經(jīng)營虧損同比收窄39.8%；經(jīng)營性現(xiàn)金流出約4.38億元，同比收窄27%。

作為國內(nèi)教育大模型最早落地的一批玩家，網(wǎng)易有道這份財報，似乎標(biāo)志著AI大模型在教育領(lǐng)域的應(yīng)用不僅是可能的，而且已經(jīng)初見成效——這場由大模型驅(qū)動的變革，已在教育領(lǐng)域，逐漸從理論走向了實踐。

AI大模型，一場“及時雨”

AI作為科技語境里普及程度最高的概念，幾乎成為了一塊磚，哪里需要那里搬，因此往往以“AI+”之名，參與了近些年來絕大部分所謂的技術(shù)迭代。

自然，風(fēng)口變換之時，AI行業(yè)也曾染上過激進與浮躁。

尤其是在“阿爾法狗”戰(zhàn)勝李世石之后，AI賽道可謂熱得發(fā)燙，大量資本涌入，爭先恐后將熱錢塞入被冠以AI之名的企業(yè)的腰包里。

“AI四小龍”之一的依圖科技的創(chuàng)始人朱瓏，曾這么回憶彼時的AI狂熱：“我們從3月份開始融資，4月份（估值）可以加一億美金，5月份可以再加一億美金，6月份可以再加一億美金上去。我什么都沒干，就可以這樣。”

美好的開頭，并不意味著就有美好的收場。此后幾年間，AI產(chǎn)業(yè)逐漸步入了低迷，IT桔子數(shù)據(jù)顯示，自2016以來，新成立的AI初創(chuàng)企業(yè)數(shù)不斷下滑，從高峰時期一年數(shù)百家，銳減至AIGC浪潮涌起前的數(shù)十家。

究其所因，一方面是商業(yè)化能力難以驗證，商業(yè)化路途舉步維艱，導(dǎo)致眾多AI企業(yè)短期內(nèi)盈利無望；一方面是彼時諸如視覺系A(chǔ)I等技術(shù)，無法承接廣泛的行業(yè)需求。

在此背景下，隨著曾經(jīng)高歌猛進的AI企業(yè)們紛紛陷入融資，研發(fā)，虧損，再融資的死循環(huán)，AI的故事不再有人愿意聽，也沒人再愿意為一眾AI玩家的長期虧損買單。

為了續(xù)命，當(dāng)元宇宙概念涌現(xiàn)時，AI玩家們紛紛靠向了元宇宙，做出了一堆架空的應(yīng)用。而類似的投機產(chǎn)物，自然很快被掃進故紙堆中。

正當(dāng)AI已近乎袪魅之時，AI大模型的崛起，為AI產(chǎn)業(yè)以及更廣泛的科技領(lǐng)域，帶來了一陣復(fù)蘇之風(fēng)——回顧2023年，AIGC浪潮有如一場恰到好處的及時雨，為沉寂已久的商業(yè)世界注入了勃勃生機。

原因在于，過往AI行業(yè)一直以來的痛點，正逐漸被AI大模型悉數(shù)瓦解。

從需求的角度來看，AI大模型不論是自身所承載的想象空間，還是同各行各業(yè)的契合度，都遠(yuǎn)高于過往的AI技術(shù)路線。

一個簡單的例子，過去AI企業(yè)為了兜售服務(wù)，派出銷售大軍，拿著所謂的“智慧方案”到處攢局，和企業(yè)一把手喝酒，卻很難勸服企業(yè)為自身產(chǎn)品買單；而當(dāng)下，企業(yè)主們則一該過往的“高傲”，紛紛研究起如何利用AI大模型降本增效。

正如Gartner副總裁兼高級分析師Arun Chandrasekaran所言，生成式 AI 將成為企業(yè)管理層的“首要任務(wù)”。而Gartner也在去年10月的報告中預(yù)測，到2026年，超過80%的企業(yè)將會采用生成式AI的應(yīng)用程序編程接口（API）或模型，或在其生產(chǎn)環(huán)境中部署生成式AI支持的應(yīng)用。

而這種演變，對于AI產(chǎn)業(yè)自身也好，那些在創(chuàng)新與增長上遇到瓶頸的領(lǐng)域也罷，無疑是一劑強心針。

以廣告行業(yè)為例，大盤承壓疊加“黑天鵝”期間投放需求減弱，廣告行業(yè)過去一段時間里陷入了困頓期，在此背景下，AIGC浪潮成為了破局的出口。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，我國2023年四季度互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)同比增長9.8%至2330.6億元。

去年，可口可樂亦曾發(fā)布過名為《Masterpiece》的創(chuàng)意廣告，全片由實拍+Stable Diffusion模型+3D引擎制作，使一瓶可樂穿越進了世界名畫里的世界。廣告一經(jīng)發(fā)布，便在社交媒體上斬獲了連連好評。

財報顯示，2023年第四季度，網(wǎng)易有道在線營銷服務(wù)凈收入4.7億元，同比增長96.9%，連續(xù)五個季度凈收入同比增長超過50%。據(jù)悉，目前網(wǎng)易有道大約20%的廣告材料已納入AI工作流程，不僅縮短了廣告素材的制作周期，也推動了部分廣告素材制作成本下降。

這意味著，在上游內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域，無論是廣告創(chuàng)意，還是生成文本、圖片、視頻素材，皆已被不斷演進的技術(shù)潮流所覆蓋，既極大提升了內(nèi)容生產(chǎn)效率，亦降低了內(nèi)容產(chǎn)出門檻。而廣告行業(yè)的故事，亦被影視、游戲等內(nèi)容產(chǎn)業(yè)所復(fù)刻，AI正重新定義創(chuàng)作、分發(fā)與消費的格局。

而在企服市場，AI亦在開拓新的商業(yè)模式和服務(wù)模式，從AI客服到?jīng)Q策支持系統(tǒng)，從智能客服到?jīng)Q策支持系統(tǒng)，AI在幫助企業(yè)提升運營效率方面的成效愈發(fā)顯著。

顯然，AI的廣泛應(yīng)用不僅重塑了行業(yè)的運作模式，更為增長打開了新的大門。然而，技術(shù)的快速演進只是故事的一面，技術(shù)能否更深層次的落地下潛，則是另一個維度。

如何解開大模型的落地癥結(jié)

縱觀整個2023年，AI大模型在“實驗室”，以及同自身高度相關(guān)的內(nèi)容行業(yè)里高速發(fā)展，卻在更廣泛的商業(yè)化場景里躊躇不前。

以“昂貴”的通用大模型為例，AIGC熱潮之下，一眾科技巨頭紛紛推出自身通用大模型，并堆砌算力、參數(shù)，試圖端出更大的碗，以便更好地接住這波“潑天的富貴”。然而，由于成本控制、找不準(zhǔn)靶等問題，在實際的商業(yè)化場景里，“萬金油”般的通用大模型，落地變現(xiàn)表現(xiàn)卻難言樂觀。

在此背景下，如何讓大模型滿足實際的商業(yè)期待，成為了一個復(fù)雜且急需解答的命題。而這，恰恰是過往的AI賽道，乃至前沿科技發(fā)展難以繞開的死結(jié)。

換言之，若是僅僅聚焦于技術(shù)層面，卷大模型本身，而忽視了后續(xù)的應(yīng)用落地、商業(yè)化變現(xiàn)問題，所謂的AI大模型熱潮，終將難逃過往AI賽道的“宿命”——在狂熱褪去后，一地雞毛。

但從反方面來看，大模型的落地難題也昭示著，誰能率先實現(xiàn)技術(shù)應(yīng)用落地，誰便能占得先機。

一個簡單的例子，集裝箱的出現(xiàn)，既改變了交易的方式，亦大幅降低了全球貿(mào)易的成本，從而重塑了世界的經(jīng)濟地圖?？砂l(fā)明集裝箱的人并未被廣泛記住，相反，將集裝箱概念商業(yè)化的馬爾科姆·麥克萊恩，卻成為了公認(rèn)的“集裝箱之父”。

究其所因，他并沒有停留在單純的技術(shù)創(chuàng)新層面，而是致力于將其真正服務(wù)于應(yīng)用場景，解決了裝卸效率低下、成本高昂等長期困擾海運業(yè)的問題，從而開啟了一個全新的全球化時代。

這意味著，技術(shù)創(chuàng)新本身并非終點，真正的挑戰(zhàn)在于如何將這些創(chuàng)新應(yīng)用于實際場景，改變和影響現(xiàn)有的行業(yè)規(guī)則和商業(yè)模式。

而教育領(lǐng)域，恰恰是這樣一個AI大模型落地的絕佳錨點。

在去年年底的年度展望中，微軟的聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·蓋茨指出，2024年，人工智能的應(yīng)用將進一步加速，并從根本上革新教育、醫(yī)療保健等多個領(lǐng)域。

在他看來，AI能夠提供定制化的學(xué)習(xí)內(nèi)容，適應(yīng)每個學(xué)生的獨特需求。通過洞察學(xué)生的學(xué)習(xí)動力和興趣點，激發(fā)其的求知欲，從而在未來5至10年將徹底改變當(dāng)前的教育模式和內(nèi)容。

此話不假，畢竟教育本身是一個高度個性化、客制化的行業(yè)，確定教學(xué)效果的，從來不是簡單的知識單向傳輸，而是同學(xué)生接受程度、相互反饋緊密相關(guān)。而這也是為教育服務(wù)買單的家長群體，一直以來熱衷一對一教學(xué)，或是退而求其次選擇“小班”的原因。

而AIGC，同中國傳統(tǒng)語境，沿襲自孔子的因材施教有著一脈相承的暗合之處。因此將大模型用作教育領(lǐng)域，恰恰擊中了過往教育行業(yè)的軟肋——既能實現(xiàn)廣泛的知識覆蓋，亦能深刻理解不同學(xué)生的差異化需求，并解決傳統(tǒng)一對一教學(xué)人力成本與教學(xué)質(zhì)量的矛盾。

因循該邏輯，網(wǎng)易有道、學(xué)而思等玩家，均在沐浴著AI這場“及時雨”，積極布局大模型，力圖通過技術(shù)革新來重塑增長邏輯。

以網(wǎng)易有道為例，自大模型熱潮涌動伊始，網(wǎng)易有道便早早確立了自研+應(yīng)用的策略——并沒有沉溺于堆砌算力、參數(shù)，而是將目光望向?qū)嶋H應(yīng)用場景，借由“子曰”教育大模型快速落地了一系列成果。

電話財報會議上表示，網(wǎng)易有道透露了自身的大模型變現(xiàn)觀——抓住教育中的重要使用場景，然后將其實現(xiàn)商業(yè)化。

對此，其主要從聚焦對現(xiàn)有業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的改進，以及推出全新的產(chǎn)品兩個方向切入，試圖在提振現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，通過推陳出新攫取新的增量。

顯然，作為教育賽道內(nèi)率先“上菜”的玩家，網(wǎng)易有道同時具備教培、內(nèi)容、硬軟件等能力，既往業(yè)務(wù)的豐富，使其并不會陷入大模型落地，找不到靶的局面。

而縱觀財報，網(wǎng)易有道現(xiàn)階段也已在大模型商業(yè)化領(lǐng)域，跑出了一定的成果。

●虛擬人口語私教Hi Echo上線以來，產(chǎn)品注冊用戶已近百萬；

●AI家庭教師“小P 老師”在有道AI學(xué)習(xí)機X20內(nèi)的使用率達40%，成用戶最受歡迎應(yīng)用；

●在AIBox等LLM功能的帶動下，有道詞典及翻譯的訂閱費用連續(xù)3個季度同比增長超100%；

●數(shù)字內(nèi)容服務(wù)Q4凈收入5.1億元，同比增長13.4%，其中有道博聞引入AI創(chuàng)作指導(dǎo)服務(wù)以來，實現(xiàn)超2.5萬次精批，獲用戶廣泛認(rèn)可；

●在線營銷業(yè)務(wù)，通過采用AI技術(shù)生成約20%的廣告素材，提高效率的同時大大節(jié)約成本，實現(xiàn)連續(xù)5個季度同比增長超50%。

不過，對于其中有一些業(yè)務(wù)而言，大模型所帶來的積極因素，尚未體現(xiàn)在網(wǎng)易有道這份財報里。

找尋燈塔，沖出迷霧

盡管網(wǎng)易有道2023年整體表現(xiàn)尚可，但智能硬件端目前的表現(xiàn)，似乎還未及預(yù)期。

財報顯示，2023年網(wǎng)易有道智能硬件凈收入為人民幣9.1億元，同比下降27.6%。數(shù)據(jù)下滑背后，既有行業(yè)層面的原因，也有公司自身所面臨的挑戰(zhàn)。

現(xiàn)階段，無論是消費電子領(lǐng)域，還是教育行業(yè)的上空，都正籠罩著陣陣陰云，在此大背景下，有道身為“局中人”，不可避免地也面臨著一些癥結(jié)。

一方面，消費電子行業(yè)寒冬依舊，無論是支棱起消費電子產(chǎn)業(yè)“黃金十年”的手機、PC行業(yè)，還是一度支撐起消費電子產(chǎn)業(yè)鏈“信心”的XR賽道，均難言樂觀。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AR/VR頭顯出貨量810萬臺，同比下滑8.3%；就連熱度頗高的蘋果Vision Pro，亦泛起了“退貨潮”。

另一方面，自雙減落地以來，家長群體被壓抑的教培需求被轉(zhuǎn)移到了教育相關(guān)產(chǎn)品上，推動了教育硬件市場的“報復(fù)性增長”。

然而，隨著后雙減時代智能硬件的紅利期的漸漸消退，疊加消費電子領(lǐng)域的萎靡，網(wǎng)易有道在智能硬件方面的增長自然顯得乏力。

此外，貫穿2023年的清理低ROI的線下渠道，以及去庫存動作，也在一定程度上拖累了有道智能硬件的表現(xiàn)。

對此，盡管網(wǎng)易有道在電話財報會議上回應(yīng)稱：“目前線下渠道優(yōu)化已經(jīng)完成”，但這更多只是使智能硬件表現(xiàn)回歸合理區(qū)間，若是以撬動增長為目的，那僅靠渠道、營銷方面的優(yōu)化，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

有著“全球第一CEO”之稱的通用電氣集團原CEO杰克·韋爾奇曾說過，如果你想讓車再快十公里，只需加一加油門，如果讓車速提高一倍，就要換軌道了。

從過去的科技發(fā)展脈絡(luò)來看，技術(shù)演變往往能夠幫助一個行業(yè)走出經(jīng)濟周期的泥潭——智能手機的出現(xiàn)開啟了移動互聯(lián)網(wǎng)時代，新能源汽車的崛起正在重新定義汽車行業(yè)的格局。而AI大模型，同樣如此。

換言之，網(wǎng)易有道現(xiàn)階段，不僅需要優(yōu)化智能硬件業(yè)務(wù)過往的癥結(jié)，更需借由AIGC浪潮，撬動新的周期。而這，亦是當(dāng)下消費電子行業(yè)的共識。

過去一年間，華為、魅族、OPPO、vivo、小米等手機廠商紛紛官宣自身的大模型，而英特爾、高通、英偉達等上游巨頭亦已針對AI進行硬件改造，協(xié)同手機、PC廠商進行產(chǎn)品升級，推出搭載AI的硬件產(chǎn)品。

AI手機、AI PC的接連推出，標(biāo)志著將大模型與硬件終端結(jié)合，已成為前沿科技廠商共同的道路。畢竟AI產(chǎn)業(yè)過往的宿命循環(huán)已然證明，若技術(shù)落地只是停留在G端、B端，最終難逃蛋糕分盡的局面，唯有真正以看得見、摸得著的形式切入C端市場，才能真正實現(xiàn)技術(shù)的全面普及。

而網(wǎng)易有道將大模型融入智能教育硬件的打法，既同前沿廠商的破局路線一致，亦符合有道做自己擅長的事的商業(yè)基因。

在昨天的財報電話會中，網(wǎng)易有道CEO周楓表達了對硬件未來發(fā)展的信心，他指出有道已經(jīng)建立了成熟的供應(yīng)鏈體系，目前正在擴大產(chǎn)品范圍、完善硬件矩陣，未來將實現(xiàn)更廣泛用戶群體的囊括。

因此，對正在打開思路，試圖書寫新故事的網(wǎng)易有道而言，諸多積極的因素正在逐漸浮現(xiàn)，只是，至于最終的成果，可能還需要時間來驗證。但歸根結(jié)底，無論是網(wǎng)易有道也好，還是諸多蟄伏于現(xiàn)行周期的行業(yè)也罷，只要方向正確，扛過當(dāng)前的寒冬，終將等來周期重塑的春暖艷陽天。