歷經(jīng)時逾3年的至暗歲月,中國郵輪產(chǎn)業(yè)苦等到新生。
3月30日,交通運輸部印發(fā)通知,試點復航上海、深圳至周邊國家、地區(qū)港口間郵輪運輸,暫定試點6個月至1年,根據(jù)疫情防控政策、出入境旅游政策和市場情況等適時優(yōu)化調(diào)整;與之相呼應,3月31日,文化和旅游部印發(fā)通知,宣布即日起恢復全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營外國人入境團隊旅游和“機票+酒店”業(yè)務。
來源交通運輸部
受系列政策利好驅(qū)動,包括皇家加勒比、MSC地中海郵輪、招商維京游輪等在內(nèi),國內(nèi)郵輪產(chǎn)業(yè)幾大市場主體均第一時間做出積極回應。然而就在行業(yè)信心集體高漲之際,有非主流玩家卻上演了明顯違和的一幕。
跨境政策解凍之際,渤海輪渡退出中韓航線業(yè)務
天眼查顯示,3月27日,煙臺渤海國際輪渡有限公司(以下簡稱“煙臺渤海國際輪渡”)股權結構發(fā)生變更,原控股股東渤海輪渡(603167.SH)(持股30%)退出渤海國際輪渡股東序列,原第二大股東山東港口航運集團有限公司(以下簡稱“山東港口航運集團”)持股比例由20%升至50%,成為煙臺渤海國際輪渡第一大股東。
來源天眼查
追溯來看,此次股權轉(zhuǎn)讓源于2022年12月3日渤海輪渡發(fā)布的一則董事會決議公告,為進一步深化產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,實現(xiàn)公司更好地發(fā)展,渤海輪渡擬將所持有的從事中韓航線經(jīng)營的煙臺渤海國際輪渡30%股權、煙臺FERRY株式會社30%股權和渤海國際輪渡(香港)有限公司51%股權整體打包轉(zhuǎn)讓。本次股權轉(zhuǎn)讓采取進場交易方式進行,掛牌價格不低于總計評估值,即17490.84萬元。
2023年1月9日至2月8日,渤海輪渡在大連產(chǎn)權交易所正式掛牌轉(zhuǎn)讓煙臺渤海國際輪渡等3家公司的股權,掛牌價格為17490.84萬元,期間只產(chǎn)生山東港口航運集團(實控人為青島市國資委)一家符合條件的意向受讓方,2月15日,渤海輪渡與山東港口航運集團簽署協(xié)議,確認此次交易生效。
資料顯示,渤海輪渡由遼漁集團(遼寧省國資委直管)于1998年投資成立,主營國內(nèi)客貨滾裝運輸、國際客滾運輸、郵輪旅游、融資租賃、燃油供應等業(yè)務,2012年9月,渤海輪渡成功上市,成為山東首家登陸A股市場的航運企業(yè)。歷經(jīng)多年發(fā)展,截至2021年底,渤海輪渡總資產(chǎn)為51.01億元,凈資產(chǎn)為37.69億元,資產(chǎn)負債率為26.1%。
視線轉(zhuǎn)向煙臺渤海國際輪渡,該公司由渤海輪渡于2013年2月聯(lián)合韓國HANARO(株)等韓方企業(yè)投資成立,注冊地為煙臺市,渤海輪渡以30%的持股比例,為渤海國際輪渡第一大股東,2014年7月1日,煙臺渤海輪渡以期租客滾船的方式,正式開通煙臺-平澤航線。
雙方合作看似順利,實際頗為曲折,早在2009年,煙臺港集團、渤海輪渡及韓國HANARO(株)就達成合作意向,擬合資開辟煙臺-韓國平澤客滾航線,但由于該航線的經(jīng)營權需經(jīng)中韓客貨班輪協(xié)會及中韓海運會談通過,審批過程阻力重重。經(jīng)中方核心工作組不懈努力,并取得部、省、市相關部門支持,該航線終在中韓第十九次海運云南麗江會談獲批。
合資公司選址煙臺且主營中韓航線——這場“雙向奔赴”并非一時沖動,而是根植于中韓雙邊商貿(mào)持續(xù)升溫的時代背景。
據(jù)報道,2011年煙臺對韓貿(mào)易總額達91.5億美元,韓國為煙臺市最大的貿(mào)易伙伴,占全市進出口額1/5。同時歸因地緣優(yōu)勢,煙臺成為韓企在山東最集中的地區(qū),數(shù)據(jù)顯示,彼時煙臺實際利用韓資近50億美元,為該市最大外資來源國,密切的經(jīng)貿(mào)往來,催生煙臺-韓國之間大量的集裝箱、散雜件貨物流需求;此外,韓國還是煙臺市第一大境外客源市場,在雙邊旅游產(chǎn)業(yè)的政策引導下,煙臺與韓國之間的客流量持續(xù)增加。
2014年4月16日,韓國“世越號”客輪在全羅南道珍島郡海域浸水沉沒,事故造成296人死亡、8人下落不明震驚世界。受此警示,自2014年8月起,交通運輸部組織開展了為期一年的中韓客貨班輪運輸專項整治工作,暫停成立新企業(yè)、新開通航線和新投入運力準入,杜絕船舶“帶病”航行。
鑒于船舶硬件問題帶來的安全風險和發(fā)展瓶頸,2015年,煙臺渤海國際輪渡主要股東在香港設立香港渤海國際輪渡,由香港渤海國際輪渡投資建造800客位“海藍鯨”號客箱船,以光租的方式租賃給煙臺渤海國際輪渡。2017年6月25日,“海藍鯨”投入運營。
資料顯示,“海藍鯨”輪船總投資5000萬美元,長182.6米,型寬25.2米,總噸2萬多噸??裳b載約460個標準集裝箱,旅客810名,服務航速可達22.5節(jié)以上?!昂K{鯨”輪每周二、周四、周日晚7點由煙臺港開航,次日早10點抵達平澤港,每周一、周三、周五晚8點再由平澤港開航,次日早9點抵達煙臺。
按官方說法,“海藍鯨”輪作為客班輪可實現(xiàn)集裝箱快速通關,大大節(jié)省了時間和運營成本,這是中韓國際航線發(fā)展史上濃墨重彩的一筆,將為中韓國際航線注入新活力、新動能,同時推動中韓關系國家“一帶一路”倡議和中韓自貿(mào)區(qū)建設優(yōu)勢進入新的發(fā)展階段。
政局/疫情接連暴擊,十年虐戀耗盡聯(lián)姻初心
根據(jù)香港渤海國際輪渡與煙臺渤海國際輪渡簽訂《光船租賃合同》,自2017年6月25日起,煙臺渤海國際輪渡光租香港渤海國際輪渡“海藍鯨”客箱船,期限8年。2017年6月25日至2017年12月31日船舶租金1.85萬美元/天,2018年1月1日起至最終還船之日船舶租金1.9萬美元/天。
雖年租金高達近700萬美元,但結合市場供需矛盾,煙臺渤海國際輪渡對該航線運營信心滿滿。按照渤海輪渡此前的說法,原“思丹娜女神”客滾船因載貨量限制,逢高峰?,F(xiàn)滿載甩集裝箱現(xiàn)象;客運方面,全年平均實載率達到80%以上,滿載情況常有,旺季時存在客源較多無座情形。
尷尬的是,就在煙臺渤海國際輪渡“鳥槍換炮”的當年,陡轉(zhuǎn)直下的雙邊關系,直接給了渤海輪渡新船下水的中韓航線業(yè)務“當頭一棒”。
2016年9月,韓國國防部宣布確定樂天集團的星州高爾夫球場為“薩德”系統(tǒng)部署點,盡管中方多次提出嚴正交涉,但韓方堅持一意孤行,2017年2月28日,韓國宣布與樂天集團簽署了有關確保部署“薩德”用地的易地協(xié)議。受此事件影響,以中國母港始發(fā)郵輪繞道韓國為標志,中韓雙邊經(jīng)貿(mào)極速降溫。
財報顯示,薩德事件發(fā)生前的2016年,煙臺渤海國際輪渡實現(xiàn)凈利潤529.09萬元,而在薩德危機爆發(fā)的2017年, 客滾船換新的煙臺渤海國際輪渡凈利潤降至196.02萬元,2018年,盡管渤海輪渡稱該航線客運量為17.7萬人次,同比增長3%;集裝箱量達4.4萬TEU,同比增長7%;但其凈利潤仍未至跌勢,降至80.07萬元,到2019年,其凈利潤更是由盈轉(zhuǎn)虧,暴降至-1229.91萬元。
進入2020年,席卷全球的疫情直接導致各國跨境出行業(yè)務墜入冰點。據(jù)報道,2020年4月,煙臺毓璜頂街道企業(yè)走訪調(diào)研了煙臺渤海國際輪渡自2020年1月份以來的載客及貨運情況、受疫情損失程度、4月份預計運營情況等,還就下步如何盡快恢復客運、協(xié)調(diào)有關部門提升通關便利度等問題進行了深入探討,此后,煙臺渤海國際輪渡直面三年疫情掙扎。
財報顯示,2020年,煙臺渤海國際輪渡凈利潤降至-3262.42萬元,公司期末凈資產(chǎn)為-804.81萬元,已陷入資不抵債境地;或是受益于國際貨運運力階段性供需失衡(2021年“海藍鯨”輪最高滿載462標箱創(chuàng)出口新高,全年完成集裝箱量5.36萬TEU,而2020年完成集裝箱量為3.8萬TEU),2021年和2022年上半年,煙臺渤海國際輪渡經(jīng)營由虧轉(zhuǎn)正,凈利潤分別為1490.06萬元和2686.97萬元。
來源渤海輪渡2022年半年報
盡管煙臺渤海國際輪渡業(yè)務呈短暫回暖態(tài)勢,但這無法扭轉(zhuǎn)渤海輪渡在集團層面遭遇的挑戰(zhàn)。財報顯示,2022年上半年,渤海輪渡實現(xiàn)營業(yè)收入59044.58萬元,同比下降14.07%,實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤7809.19萬元,同比下降34.29%。
就此次股權轉(zhuǎn)讓前夕,渤海輪渡董秘在上證E互動中回復投資者“打包轉(zhuǎn)讓中韓航線相關公司股權考慮是否周全?”一問時直言,經(jīng)營中韓航線的三家公司自成立以來,經(jīng)營效果不達預期,且隨著中韓航線相關政策的調(diào)整,該航線的經(jīng)營仍將面臨極大的不確定性。
新掌舵者釋放革新信號,渤海輪渡能否跳出歷史循環(huán)
或是寄希望于管理層換血以扭轉(zhuǎn)頹勢,信息顯示,2022年7月,渤海輪渡選舉呂大強(2021年6月就任遼漁集團董事長)兼任渤海輪渡董事長,以掌舵者換新為始,遼漁集團再次踏上轉(zhuǎn)型征程。
2022年7月,遼漁集團召開項目說明會,為打造現(xiàn)代海洋經(jīng)濟體系架構,遼漁集團決定積極對接國家和省、市“打造工業(yè)旅游示范基地”“規(guī)劃建設海洋旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”等政策,推出“活態(tài)產(chǎn)業(yè)+文旅項目”總體構想。
具體而言,未來,遼漁集團將堅持業(yè)態(tài)活化生產(chǎn)與文旅并重,依托海洋捕撈、港口物流、客滾運輸、海洋食品四大主業(yè)板塊,發(fā)展輪渡省際客滾游和郵輪沿海游、海洋主題消費娛樂和體驗中心、東北亞客滾航運服務中心和數(shù)字遼漁、智慧漁業(yè)等內(nèi)容。
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或是與集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型協(xié)同,渤海輪渡由此將所持有的煙臺渤海國際輪渡30%股權、煙臺FERRY株式會社30%股權和渤海國際輪渡(香港)有限公司51%股權整體打包轉(zhuǎn)讓,渤海輪渡在中韓航線上的十年虐戀,至此宣告終結。
追溯來看,中韓航線客滾船面世之初被渤海輪渡視作轉(zhuǎn)型亮點之一,該航線運營已長達10年之久,聚焦掛牌轉(zhuǎn)讓時間點,于防疫政策轉(zhuǎn)向前夕放手,渤海輪渡似乎存有某種誤判形勢,但站在更為現(xiàn)實的視角審視,此番決絕割舍,或許更多是向劇變的大時代無奈妥協(xié)。
作為服務于煙臺-韓國雙邊商貿(mào)的運輸載體,煙臺韓資企業(yè)的“聚散離合”,將深度影響渤海輪渡中韓航線業(yè)務的未來。觀察可以發(fā)現(xiàn),以2017年雙邊關系陡降為始,某種本不該如此流向的潮水似乎正在加速襲來,受多重因素復合影響,要想延緩乃至扭轉(zhuǎn)這一趨勢,所付出的努力或?qū)⒈对觥?/p>
以大宇造船海洋(山東)有限公司為例,作為韓國船業(yè)巨頭大宇造船投建的船廠,2017年其產(chǎn)值達45億,但聞旅查詢近況發(fā)現(xiàn),公司參保人數(shù)已從2016年的1940人,降至2021年的1241人;再譬如和喜星電子(煙臺)有限公司和浪潮樂金,作為早前韓國LG集團落戶煙臺的大戶,目前喜星電子參保人數(shù)已從2017年的5060人暴降至2021年的952人,而浪潮樂金更是在2019年遭LG撤場,公司參保人數(shù)從2019年的4539人,直降至2021年的0人。
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而聚焦遼漁集團掌門人換新后提到的轉(zhuǎn)型方向之一——郵輪沿海游,聞旅查詢發(fā)現(xiàn),渤海輪渡圍繞該業(yè)務摸索多年至今,盡管航線調(diào)整頻繁且區(qū)域跨度較大,但該團隊始終難以自證其運營能力。
財報顯示,從2015年~2019年,渤海郵輪有限公司始終雷打不動占據(jù)渤海輪渡主要控股參股公司的虧損之王,其年度凈虧損分別為-4406.12萬元、-5403.22萬元、-3990.69萬元、-252.81萬元和-3184.18萬元,5年凈虧損總額高達1.72億元。
疫情前便已形同“扶不起的阿斗”,疫情之下,渤海輪渡的郵輪業(yè)務更顯舉步維艱。2020年、2021年和2022年上半年,渤海郵輪有限公司凈虧損分別為-5792.20萬元、-2526.75萬元和-1264.61萬元。
時值國內(nèi)郵輪政策解凍伊始,以皇家加勒比為代表,國際大型郵輪集團航線運力臨時抽調(diào)難“趕趟”,這給了本土玩家難得的搶跑契機,為加速擠占階段性的市場真空,以招商維京郵輪為代表的本土玩家籌備充分已率先出發(fā),而諸如鼓浪嶼號等也已在招兵買馬快速跟進,置身這一現(xiàn)狀,既無強大合作后盾、且復產(chǎn)步調(diào)盡顯遲緩的渤海輪渡,將如何迎接郵輪本土玩家的“德比之戰(zhàn)”,形勢似乎不甚樂觀。接下來,渤海輪渡具體將作何調(diào)整變奏?聞旅對此保持關注。
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