新茶飲的2023：內卷“上頭”的一年，上市與出海能成逃生口？

來源 | 伯虎財經（bohuFN）

作者 | 安曉

2023年，是新茶飲更“內卷”的一年。

經歷三年疫情重創(chuàng)后，今年消費市場迎來全面復蘇口號，不過“報復性消費”似乎未在茶飲市場內體現(xiàn)。理性與健康消費風潮涌起，茶飲中高糖、高脂、高反式脂肪酸等存疑特性也遭到越來越多消費者的質疑。

新茶飲品牌們不得不更卷向現(xiàn)制茶飲品類，更健康養(yǎng)生的“原葉茶+鮮奶+新鮮水果”茶飲也成為今年茶飲店的標配。

與此同時，有關新茶飲品牌上市、加盟擴店、下沉與出海趨勢也愈發(fā)明顯。其中，奈雪的茶、喜茶等都開放加盟，重新制定出海等計劃。大家全方位與全力開戰(zhàn)，似乎都為爭奪明年活下去的一個名額。

但從行業(yè)角度來講，新茶飲市場未來還是大有發(fā)展?jié)摿Α猩坍a業(yè)研究院分析師預測，2023年中國新茶飲市場規(guī)模將達到1498億元，2025年市場規(guī)模有望突破2000億元。接下來，就讓我們復盤下今年新茶飲市場趨勢以及未來展望吧。

01 “第二股”之爭上頭，資本卻降溫

資本更愛新茶飲，不愛喝傳統(tǒng)茶葉，早已成業(yè)內共識。畢竟作為消費主力軍的年輕愛喝奶茶，幾乎每天都會來上一杯，所以盡管在大疫三年期間，新茶飲市場內的融資也不斷。

據紅餐大數據和餐企老板內參數據顯示，2020年全年，茶飲品牌共有18起融資事件，融資總金額達到17.43億元；2021年融資金額大幅度增長，超過83億元；2022年融資金額超過45億元。

作為頭部的奈雪的茶，也是在這三年中資本投資熱情最高的2021年上市，順利成為“新茶飲第一股”。也正是在奈雪的茶拿下第一股后，將新茶飲推向更高的上市熱潮中。

2023年，新茶飲“第二股之爭”陷入白熱化階段。

據紅餐產業(yè)研究院不完全統(tǒng)計，2023年，傳出IPO動向的茶飲品牌共計8家，包括茶百道、古茗、滬上阿姨、蜜雪冰城等頭部企業(yè)，其中，茶百道已向港交所遞交招股書。業(yè)內還有人稱，“2023年，極有可能是新茶飲IPO元年。”

不過，今年資本對新茶飲的“偏愛”卻在消失。

2023年以來，新茶飲行業(yè)融資事件數有所上漲，但披露融資金額大幅下降。據統(tǒng)計，2023年1—8月茶飲融資事件中有78.5%是千萬元級別的融資，僅有1筆億元規(guī)模的融資，來自5月底茶百道戰(zhàn)略融資?？梢姡Y本對新茶飲市場投資更謹慎了。

作為“新茶飲第一股”的奈雪的茶，今年股價也一路下滑，從年內股價最高點的9.11港元/股，跌至12月24日收盤2.9港元/股；市值也從上市巔峰時期的324億港元，跌至24日收盤價49.74億港元，跌幅超六成。

更值得注意的是，新茶飲市場的增速也在放緩。據艾媒數據預測，2020-2023年，國內新茶飲市場規(guī)模增速明顯放緩，僅為5.1%至13.5%。

增速放緩，可預測的是資本將會持有更謹慎的投資態(tài)度。接下來，新茶飲品牌間的競爭也會愈發(fā)激烈。

02 “萬店計劃”成必達目標

今年，也是新茶飲企業(yè)們苦苦掙扎在盈利上的一年。

年初，奈雪的茶就發(fā)布了盈利預警，預計將連續(xù)第4年虧損。盡管今年上半年，奈雪的茶實現(xiàn)微薄凈利6609.8萬元，但2018—2022年期間，公司累計虧損達到9.13億元；喜茶近日也曝出裁員風波，涉及30%員工、有部門被全裁。

但在面對競爭愈發(fā)白熱化的行業(yè)，盈利并非企業(yè)首達的目標，活下去讓消費者記住才是的關鍵?！督洕請蟆房脑赋觯哼@幾年資本的涌入，催熟了新茶飲行業(yè)。不過在資本“庇護”下，不少企業(yè)首要考慮的問題不是盈利能力，而是如何提升市場占有率與品牌認知度。

比起重資產且難規(guī)模化的直營模式，更易盈利與規(guī)模化發(fā)展的加盟模式逐漸成為行業(yè)主流，蜜雪冰城就是這個例子。

據不完全統(tǒng)計，目前僅有蜜雪冰城破萬家門店，截至12月4日，門店數量超過32000家，公司在2019年就實現(xiàn)盈利，凈利潤達到4.42億元。

現(xiàn)今，新茶飲品牌也都朝著“萬店計劃”努力。

據了解，2023年，古茗計劃新增門店超3000家，總門店數要突破10000家；滬上阿姨計劃新增門店3000家，營業(yè)門店突破8000家，簽約門店超10000家；甜啦啦計劃擴張門店超2000家，年底將達到8000家，明年年底沖刺萬店。

就連一直走直營高端路線的奈雪的茶與喜茶等，都放低姿態(tài)開放加盟。

去年11月，喜茶就開放了加盟，目前計劃進入超240個城市，門店突破2000家，已開業(yè)事業(yè)合伙門店超1000家；今年4月，奈雪的茶也通過收購樂樂茶試水加盟模式，并計劃今年開店600家，比過去8年所有門店總和的一半還多。

“萬店計劃”，似乎成為了今年新茶飲企業(yè)們必考核的壓軸題。不過，品牌的擴張勢必會擠壓其他品牌生存空間。

好比一點點，窄門餐眼的數據，2021年2月，一點點門店數超過4000家，到2023年6月就只有3400多家，11月2日，門店數已經降至3018家。兩年多時間里門店減少了近1000家，縮減比例約達25%；今年還不斷傳出一點點關店、現(xiàn)金流緊張以及拖欠員工薪資的消息。

另據企查查數據，新茶飲行業(yè)的企業(yè)注冊量也在大幅度增長，今年8月底在業(yè)的新茶飲門店總數約51.5萬家，比2020年年底增加37.8萬家，增長超36%。

可預見的是，門店注冊量的大幅增長所帶來的激烈競爭將使得企業(yè)存活率更低，但今年開始誰先達到萬店目標，似乎才能拿下未來的入場券。

03 下沉與出海能成逃生口？

尋找增長空間，是各行各業(yè)亙古不變的話題，2023年的新茶飲業(yè)也不例的在找尋新增長曲線。但今年是消費市場艱難復蘇的一年，需求側的疲軟導致供給側愈發(fā)艱難，增長壓力圍繞在各行各業(yè)間，同時在理性與健康消費的口號之下，新茶飲要找到新發(fā)展空間愈發(fā)艱難。

而下沉市場，是新茶飲品牌主攻的方向。

去年以來，新茶飲品牌間就迎來了降價之風，其中CoCo推出5元咖啡，喜茶、奈雪等也宣布全面降價。

據《咖門2023飲品市場洞察報告》，如今飲品上新的價格區(qū)間中，超75%的茶飲低于20元/杯，15元/杯最為普遍，超30元/杯的不足2%。紅餐大數據顯示，2022年，人均消費在25元以上的茶飲品牌數占比下降至0.9%，人均消費10-20元的茶飲品牌數占比高達71.1%。

可見，新茶飲市場走向了中低端，所謂的高端新茶飲似乎不復存在。降價潮背后，企業(yè)們瞄準的則是行業(yè)的市場空缺。

中商產業(yè)研究院報告提到，隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程加速，我國各級城市人均收入差距逐漸縮小，三四線消費需求向一二線城市趨同，廣闊的下沉市場為行業(yè)帶來充分的潛在增長空間。再從今年上半年新茶飲在不同城市線的外賣訂單量來看，四線的30%及五線城市的36%新茶飲外賣訂單量增速遠高于新一線至三線主體市場的28%增速，下沉市場新茶飲空間正逐步打開。

不過，降價能否給企業(yè)帶來正向的業(yè)績輸出還待考究。

畢竟從上文數據進可知，奈雪的茶、喜茶等高端茶飲品牌目前都有著盈利難題，作為“低價之王”的蜜雪冰城雖邁過這道關卡，但其仍是個特例。畢竟低價策略走的是薄利多銷的路線，短期是難看到回報的，長期才能看到企業(yè)最后發(fā)展的結果。

新茶飲尋求的另一大增長空間，則是出海。

今年，喜茶公開招募海外事業(yè)合伙人，夏季開出倫敦首家門店；茶百道在韓國開了首家門店；蜜雪冰城則擴大在日本的門店數量；甜啦啦進入了印尼市場；就連一直對海外市場“佛系”態(tài)度的奈雪的茶，也重啟了出海計劃。

實際上，2018年新茶飲風潮涌起之時，出海風也隨之涌起。彼時，喜茶與奈雪的茶均試水了海外市場。不過那會我國新茶飲也處于起步階段，豐富的市場潛力讓品牌們深耕其中。如今行業(yè)競爭駛入白熱化階段，品牌們重新將目光標準至海外市場。

不過現(xiàn)如今，我國新茶飲業(yè)已告別了野蠻發(fā)展的初期進入較成熟期，產品、模式等均得到了市場驗證，這是有利于品牌出海發(fā)展的。中國食品產業(yè)研究院高級研究員朱丹蓬曾表示，“新茶飲出海到了一個水到渠成的節(jié)點，隨著新茶飲頭部企業(yè)綜合實力的不斷上升，出海是檢驗其供應鏈完整度的一個好契機?！?/p>

不難猜想，供應鏈也將成為新茶飲下一個必爭目標。

目前，新茶飲品牌供應鏈打造大多是圍繞國內市場競爭準備的，海外市場大多處于剛起步階段，若原材料供給依靠國內將大大增加成本。因此重新梳理供應鏈，找到當地供應源，再磨合與當地加盟商和員工之間的關系，才是品牌出海尋求增長空間的。

在海外市場發(fā)展，面臨的還會有產品定位、口感口味等各種地域文化差異所帶來的難題?？深A見的是，出海這條路像大多餐飲消費行業(yè)出海一樣，會眾口難調，而外國人的口味更難調，新茶飲品牌們注定要根據當地餐飲文化不斷更新與調整自身的產品與模式，才可能走通這條出海路。

04 總結

新茶飲終是又走過了“內卷”的一年，“卷上市”、“卷產品”、“卷價格”、“卷模式”等等，不過正是因為這些競爭使得行業(yè)加速標準與規(guī)范化發(fā)展，利于消費與市場的共同進步。

可預見的是，2024年新茶飲品牌仍舊會圍繞“第二股”、“萬店計劃”、“下沉”、“出海”等各個方向展開激烈的角逐。但在這些個賽道上，注定是破局者將晉位，守舊者淘汰，新茶飲市場也將會加速優(yōu)勝劣汰，進入到新一輪的洗牌期。

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