馬斯克是5G信號，黃仁勛是6G信號

文 | 佘宗明

容我先拋出判斷：同是來華，如果說，庫克代表的是4G信號，馬斯克是5G信號，那黃仁勛也許就是6G信號。

庫克3月下旬來華，隨后去了印度，他的中國之行象征意義大于實(shí)際意義，難改蘋果供應(yīng)鏈外遷的事實(shí)。

馬斯克5月底訪華，6月1日返美，“特種兵旅游”背后是業(yè)務(wù)加碼部署，在“贏在中國”之后，馬斯克想要贏麻。

黃仁勛被曝將于6月來訪，在“旋風(fēng)襲臺”后可能開啟中國大陸行程，是在芯片戰(zhàn)爭打響背景下沖破圍欄的探路。

將庫克、馬斯克和黃仁勛的到來，賦予“過去/現(xiàn)在/未來”的歷時性符號，未必妥當(dāng)。

但很明顯，三人身后的企業(yè)在中國的業(yè)務(wù)布局情況，確實(shí)反映了三個有代差的全球科技最前沿產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜形勢下對全球化機(jī)遇的判斷。

01

這里先得說下，我不是信號體的擁躉，太多所謂的“信號”不是“聽風(fēng)就是雨”，而是“聽到風(fēng)吹草動就覺得是驚雷將至”，屬于過度闡釋的狂歡，只是為了滿足被震驚體喂養(yǎng)出來的“不出門而知天下”的秘辛窺伺欲和言必稱“大事發(fā)生了”的大詞敘事偏好。

這世界本沒那么多信號，看風(fēng)向的人多了，順著固有印象幻化出“顱內(nèi)風(fēng)向標(biāo)”來，也就有了一堆信號。

但毫無疑問，信號是很多人根據(jù)過去風(fēng)雨預(yù)測未來旱澇的“結(jié)繩記事”，契合無數(shù)人對事情進(jìn)行分類歸置時的路徑依賴傾向。

馬斯克訪華，然后被三個部委領(lǐng)導(dǎo)會見，顯然有著不小的信息量，被置于信號體框架下打量在所難免。

在馬斯克用坐私人飛機(jī)離開手動終結(jié)了1年來為期最長的“不發(fā)推”記錄后，英偉達(dá)CEO黃仁勛有望承接起馬斯克離開后的“大佬來華”話題熱度。

“狠人”黃仁勛跟馬斯克一樣都是有故事的人，但兩人的故事又有很多不一樣的地方。

具體到來華這事上，馬斯克跟黃仁勛確實(shí)有些如出一轍的表現(xiàn)，比如出發(fā)前先夸中國。

在訪華前，馬斯克就夸起了中國航天事業(yè)，說“中國的航天工程計(jì)劃比大多數(shù)人意識到的要更加超前”。更早之前，他還夸中國新能源、夸中國工人、夸中國國民級社交產(chǎn)品微信。

黃仁勛在被彭博社“劇透”將來華之際，也說“中國有很多GPU（圖形芯片）的初創(chuàng)公司，不要低估中國在芯片領(lǐng)域的追趕能力?！薄肮姳仨毘姓J(rèn)中國在云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、數(shù)字支付、電動汽車和自動駕駛技術(shù)方面的技術(shù)進(jìn)步。”

聽上去，這像是求“中國夸夸群”群主馬斯克拉他入群的節(jié)奏。

但在來華考量上，雙方盡管有很多相通的看法，都站在了“下一個中國在中國”這邊，都不希望脫鉤斷鏈，但具體訴求上又不盡相同。

畢竟，兩人立足的雖然都是新興產(chǎn)業(yè)，可在地緣政治博弈的格局中境遇又有些差異。

02

在《馬斯克走了，把懸念留給了黃仁勛》中，吳曉波團(tuán)隊(duì)發(fā)出了疑問：黃仁勛是更“馬”一點(diǎn)，還是更“庫”一點(diǎn)呢？

庫克、馬斯克、黃仁勛，幾乎是當(dāng)前美國科技界最具影響力的三個大佬。

在歷史的十字路口，三人都“吟鞭東指”，但庫克向東之后又南下了，馬斯克則是繼續(xù)將骰子扔到東邊的竹筒里。

就目前看，黃仁勛的步調(diào)跟馬斯克共振頻度更高，只不過，現(xiàn)實(shí)決定了二人走位會有區(qū)別。

可以肯定的是，黃仁勛、馬斯克兩人跟庫克掌舵的科技巨頭，在“生態(tài)位”上是有清晰代差的。

蘋果開啟了移動互聯(lián)網(wǎng)時代大幕，在移動互聯(lián)網(wǎng)的窗口下站在了全球塔尖。

但當(dāng)康波周期的指針指向“AI”，蘋果的技術(shù)儲備固然依舊深厚，卻不是“AI這條街最靚的仔”。

最靚的仔，在新能源領(lǐng)域是特斯拉，在算力供應(yīng)領(lǐng)域是英偉達(dá)。

有人說：在新工業(yè)革命掀起的時下，特斯拉是“新石油”的代表，英偉達(dá)則是“新燃油機(jī)”的代表。??????

某種程度上，庫克代表了“互聯(lián)網(wǎng)新貴”里的“AI 舊貴”，馬斯克跟黃仁勛才是AI新貴。

▲黃仁勛與馬斯克曾多次同框。

拿市值來說，1萬億美金是個分水嶺式標(biāo)志，能加入“萬億市值俱樂部”，意味著能站在全球科技產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)上。

蘋果市值早就破了1萬億，庫克曾一度將它帶到3萬億的高度，但蘋果屬于強(qiáng)上加強(qiáng)。

而今，在智能手機(jī)進(jìn)入飽和期的當(dāng)下，蘋果的指數(shù)級增長空間會“同比收窄”。

特斯拉與英偉達(dá)，在這幾年才是真的爆炸式增長。

特斯拉市值2019年6月還在300多億美元的區(qū)間徘徊，更早之前，身陷困境的特斯拉還差點(diǎn)被馬斯克賣給庫克。

可到了2021年10月，特斯拉市值就破了1萬億。僅兩年多時間，市值翻了30多倍，如今已將豐田、大眾等老派車企巨頭死死壓在身下，坐穩(wěn)全球車企市值No.1的交椅。

英偉達(dá)呢，則在復(fù)刻特斯拉的神話。

雖說創(chuàng)造了“昔日英特爾小弟今日甩英特爾100條街”的神跡，但就在1年前，英偉達(dá)還處在艱難時刻。

高端顯卡GPU很牛？不好意思，大家挖礦的熱度被逼著退潮了，加上市場受限，2022年英偉達(dá)GPU庫存嚴(yán)重，2023財(cái)年整體收入增長未到1%，凈利潤直接腰斬。

但隨著ChatGPT帶動AIGC浪潮爆發(fā)，AI“軍火商”英偉達(dá)開啟了躺贏模式。美東時間5月25日，英偉達(dá)收盤暴漲24%，一天漲出了一個阿里巴巴；5月30日，英偉達(dá)開盤即漲超4%，總市值突破1萬億美元，

可以這么說，在“AI的iPhone時刻到來”的背景下，特斯拉是AI融入產(chǎn)業(yè)層的最大贏家，英偉達(dá)則是AI算力需求暴漲下的最大贏家。

03

那為什么庫克會“腳踏兩只船”，而馬斯克跟黃仁勛要抱緊中國市場呢？

有個重要原因是，在全球化時代，蘋果已在盡享全球化紅利中完成了某些資本積累，等到慢全球化或逆全球化時代到來時，已經(jīng)積累的優(yōu)勢為其構(gòu)筑了強(qiáng)勁壁壘。

而特斯拉與英偉達(dá)正在迎來的爆炸式增長期，跟全球化紅利被逆流消釋的時間點(diǎn)疊合，他們?nèi)孕枰诓繘爸畷r更多地汲取全球化紅利，將機(jī)會窗口撐得更大。

那全球化紅利的底部支撐是什么？說白了，就是歐美企業(yè)的技術(shù)和人才+中國的供應(yīng)鏈和市場。

蘋果做大，就在于通過果鏈落地與市場開拓，將蘋果的產(chǎn)品生態(tài)優(yōu)勢發(fā)揮到了最大。

“舊貴”們嘗盡了甜頭，特斯拉跟英偉達(dá)作為“新貴”，也想將既有優(yōu)勢充分發(fā)揮，馬斯克跟黃仁勛自然也想抓住中國的供應(yīng)鏈與市場這兩個“寶藏”，在大大的中國供應(yīng)鏈?zhǔn)袌隼锿诎⊥冢N大大的種子……（抱歉爛梗串場了）

正因如此，庫克來華，就像個美國游客，探店、逛街、聽曲、參觀、開會，悠閑得如同參加了夕陽紅旅游團(tuán)。

馬斯克則像是“時間管理大師”，2天行程被安排得滿滿當(dāng)當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)見了，客戶談了，廠子看了，直奔業(yè)務(wù)而去。

黃仁勛據(jù)說來中國大陸，要拜訪騰訊、字節(jié)、比亞迪、理想和小米等，也是廢話不啰嗦，直接奔合作。

對特斯拉來說，它最需要的，就是中國供應(yīng)鏈。

新能源汽車跟傳統(tǒng)汽車制造大相徑庭，既需要扎實(shí)的制造業(yè)底子，還需要強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支撐。

中國制造能替代日德實(shí)現(xiàn)躍升，關(guān)鍵因由就是數(shù)字化增能。在ABCD（AI、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)）+5G等數(shù)字技術(shù)的加持下，中國成了唯二擁有車身、底板、三電系統(tǒng)等硬件和智能座艙、自動輔助駕駛等軟件也即完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家，另一個是美國。

拓展到新能源產(chǎn)業(yè)，新能源的新也在于嵌入了數(shù)字化基因。中國新能源迅猛發(fā)展，就跟互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)外溢緊密相關(guān)。

特斯拉擁抱上海，原因正在于此。它沒時間等待東南亞培育出深厚的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)來，但東南亞給不了，中國可以直給。

對英偉達(dá)而言，它最需要的，就是中國市場。

英偉達(dá)的GPU的主要應(yīng)用場，正慢慢延伸到了AI大模型領(lǐng)域。大模型的運(yùn)行，少不了加速計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。這方面，還得看作為底層算力供應(yīng)商的英偉達(dá)。

眼下在“玩”大模型的，除了美國科技巨頭OpenAI、Meta等外，就剩中國BAT+TMD+一眾AI企業(yè)了。國內(nèi)大模型熱帶來了巨大算力缺口。

市場在哪，需求就跟到哪。英偉達(dá)當(dāng)然不想錯過龐大的中國AI市場。

值得注意的是，英偉達(dá)2023財(cái)年財(cái)報顯示，英偉達(dá)在中國市場實(shí)現(xiàn)的營收，在整體全球市場營收中的占比高達(dá)47%，說是半壁江山不為過。

所以黃仁勛強(qiáng)調(diào)，中國約占美國科技行業(yè)市場的三分之一，不可能被取代，“因?yàn)槭澜缟蠜]有其他中國，只有一個中國。”

04

馬斯克訪華，被很多人視作中美“政冷經(jīng)熱”的風(fēng)向標(biāo)。

馬斯克沒加入“脫鉤大合唱”，反而跟上海綁得更緊，這的確是站在了脫鉤的反面。

但從風(fēng)向標(biāo)層面看，黃仁勛來華的標(biāo)志性意義未必弱于馬斯克。

核心原因就一點(diǎn)：中美科技戰(zhàn)確實(shí)大幕已啟，可戰(zhàn)爭用在其他領(lǐng)域終究是“隱喻”，用在芯片領(lǐng)域那就是實(shí)指——芯片戰(zhàn)爭的炮聲已經(jīng)打響。

馬斯克深耕的新能源汽車與儲能業(yè)務(wù)，的確也是美國的未來科技產(chǎn)業(yè)，但它并不在技術(shù)輸出的“負(fù)面清單”內(nèi)。

盡管白宮此前也有不爽馬斯克在中國加碼布局的表態(tài)，但也只是不爽而已，并沒采取什么實(shí)質(zhì)性動作。

黃仁勛念叨著中國市場，則是想把AI芯片和相關(guān)產(chǎn)品賣給中國企業(yè)。

在美國已出臺“芯片法案”、還著力將日韓和中國臺灣地區(qū)拉入“半導(dǎo)體四方聯(lián)盟”的時下，這需要黃仁勛想方設(shè)法突破封鎖。

在中國AI應(yīng)用與設(shè)備終端市場面前，黃仁勛當(dāng)然不想放棄。

他面臨的處境包括幾點(diǎn)：

1，美國政府對半導(dǎo)體供應(yīng)的出口限制，使得英偉達(dá)的“雙手被綁在背后”。

黃仁勛曾心痛地說，限令導(dǎo)致“英偉達(dá)無法在全球最大市場之一的中國開展業(yè)務(wù)。”

2，英偉達(dá)目前在中國算力供應(yīng)領(lǐng)域并未遇到比亞迪級別的對手。

特斯拉在中國遭遇了比亞迪和“蔚小理”的挑戰(zhàn)，但英偉達(dá)同級別的競爭對手還沒出現(xiàn)。

這次馬斯克訪華見到了合作伙伴寧德時代董事長曾毓群，英偉達(dá)的“寧德時代”大概要數(shù)正搬往美國的臺積電。

3，中國的AI芯片創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量很多、勢頭正勁，呈現(xiàn)追趕之勢。

英偉達(dá)當(dāng)前已占全球顯卡銷量的80%，但它若是從中國廣袤市場撤離，那就是將機(jī)會拱手讓給黃仁勛口中追趕能力“不可低估”的中國AI芯片企業(yè)。

黃仁勛無法將最頂尖的A100和H100芯片賣給中國市場，只能賣低配平替版A800和H800。

即便如此，在芯片成為全球科技競爭最前線陣地的情況下，黃仁勛來華，勢必會受到大洋彼岸嚴(yán)苛的審視。

左右為難下，說黃仁勛壓力不山大，是不可能的。

但越是這樣，他能否順利來華，越會對美國芯片行業(yè)在特殊節(jié)點(diǎn)上的行為趨向產(chǎn)生影響。

很多時候，冰面加速消融，就是被破冰之舉帶動的。

05

從馬斯克到黃仁勛，兩個AI風(fēng)口上最火爆企業(yè)的一號位，都將目光更多地投向了中國，這無疑是機(jī)遇。

如王新喜老師所說，在美國金融資本與產(chǎn)業(yè)資本兩大勢力中，中國更傾向于選擇與美國產(chǎn)業(yè)資本展開深度合作。

特斯拉跟英偉達(dá)看重中國供應(yīng)鏈或市場，意味著能在融合中將全球頂尖生產(chǎn)力輸出到中國。這正是我們所需要的。

不論他們來華釋放的是“5G”還是“6G”信號，以開放姿態(tài)去擁抱，都是最該有的取態(tài)。

一個馬斯克來了，可能十個王斯克會跟著前來；一個黃仁勛來了，沒準(zhǔn)五個李仁勛會一同期待。