馬斯克為何又投來信任票？

▲馬斯克回應在上海新建儲能超級工廠。

文 | 佘宗明?

如果要用一句話來概括4月上旬的幾件大事，那最適合的或許是：小馬哥們都來了——馬云，馬英九，馬克龍，馬斯克，接踵而至。

在網(wǎng)上，有人由此拋出一堆帶“馬”字的成語：一馬當先，四馬奔騰，小馬過河，老馬識途……最后是馬到成功。

四“馬”皆至，都有不小的解讀空間。

而可以串聯(lián)起它們的邏輯線就是：搞經(jīng)濟謀發(fā)展，才是硬道理。

事實上，將時間線拉長，近來已來華或要來華的政界商界領(lǐng)袖還有不少。

政界包括：西班牙首相桑切斯、馬來西亞總理安瓦爾、新加坡總理李顯龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、巴西總統(tǒng)盧拉（因病將行程推遲至4月14日赴華）……

商界包括：蘋果公司CEO庫克、寶馬集團董事長齊普策、高通總裁兼CEO安蒙、寶潔公司董事長兼CEO詹慕仁、輝瑞公司董事長兼CEO艾伯樂等十多家知名跨國外企掌門人。

這些人開啟中國行，有不少跟合作互鑒相關(guān)的主張，其共性就是，經(jīng)濟是繞不開的議題。

就拿馬斯克來說，他時隔3年后再次訪華，就是直奔“搞經(jīng)濟”而來。

在特斯拉上海超級工廠停留，與寧德時代高層會面洽談新車型合作方式，被傳已列入他此行的日程之中。

有意思的是，在他到來的前夕，“見面禮”先到了——4月9日，特斯拉方面正式官宣，又要在上海新建一座超級工廠。

這么一來，上海將成為全球唯一一個擁有兩座特斯拉超級工廠的城市。

腦補下這幅場景——

全球很多城市都向特斯拉拋去媚眼：能不能雨露同沾下？

特斯拉卻看向了陪在身側(cè)的“咖啡市”：我不做中央空調(diào)，只對你一人暖。

01

特斯拉要在上海新建工廠這事，其實從去年就有傳聞了。

去年5月，路透社披露，特斯拉將在上海建第二工廠，年產(chǎn)能45萬輛。

照這么說，特斯拉在上海的總產(chǎn)量有望超過100萬輛，特斯拉上海工廠將成為世界上最大的汽車出口樞紐。

只不過，特斯拉內(nèi)部對此做了澄清：是擴產(chǎn)，不是建第二工廠。

我當時就寫道：馬斯克暴擊“拆解上海論”。

在上海彼時正被“產(chǎn)能疏散”的說法圍裹的情況下，特斯拉的擴產(chǎn)能舉動，無異于曲線馳援。

那，這次是路透社的“劇透”成真嗎？

倒也不是。特斯拉要在上海臨港新區(qū)新建的超級工廠項目，不是用于造車，而是用來生產(chǎn)儲能產(chǎn)品Megapack。

據(jù)了解，特斯拉在全球已有6大超級工廠：

加州弗里蒙特工廠，主要生產(chǎn) Model S、Model 3、Model X 和 Model Y，系特斯拉的首個工廠。

內(nèi)華達超級工廠，主要生產(chǎn)電機、電池和動力總成，已躋身世界上產(chǎn)量最高的電機、電池和動力總成工廠之列。

紐約超級工廠，生產(chǎn) Solar Roof 太陽能屋頂、太陽能電池板和超級充電電氣組件。

上海超級工廠，特斯拉的第一家海外工廠，主要生產(chǎn)國產(chǎn)化的 Model 3 和 Model Y。

得州超級工廠，特斯拉新全球總部，現(xiàn)在主要生產(chǎn) Model Y，即將生產(chǎn) Cybertruck。

柏林超級工廠，是特斯拉的第一家歐洲工廠，生產(chǎn) Model Y，規(guī)劃中還將生產(chǎn)電池等產(chǎn)品。

而今，特斯拉又將全球第七個超級工廠也是美國本土之外的首個儲能超級工廠項目落戶上海，足見他對上海是真愛。

02

問題來了：馬斯克為什么又投來了信任票？

要知道，無論是“制造業(yè)回流”的MAGA主張，還是“供應鏈外遷”的去單點依賴趨向，似乎都連著不一樣的敘事。

是身為“中國夸夸群群主”、接?！坝幸话胫袊y(tǒng)”的馬斯克，真的有顆中國心，想要為愛發(fā)電？

不能說這里面沒有情感喜好因素：馬斯克母親前些天就借宣傳新書的機會，在中國兜了一圈，接連打卡廣州、廈門、成都、蘇州、武漢多地，自稱“我在中國很愉快，每個人都很友善”，馬斯克來中國感受到的善意也不遑多讓。

但更重要的恐怕還在于，馬斯克知道中國和上海能給他帶來什么。

而這些東西，很多都是其他地方?jīng)]法匹配的。

比如，上海速度。

特斯拉這么多超級工廠中，上海超級工廠是從建設(shè)到量產(chǎn)用時最短的那一個：從2019年1月建設(shè)到同年10月開始量產(chǎn)，用了不到1年。

可供對照的是，特斯拉加州工廠和柏林、德州工廠，都均用了2年左右，還遭到“白左”百般阻撓。

可以說，是上海速度救了馬斯克——將時間再往前推2年，馬斯克都曾動了把特斯拉折價賣給庫克的心思。

但上海工廠之后以占特斯拉全球產(chǎn)量逾50%的比重、僅3年時間就達成100萬輛下線的成就，給他吃下了定心丸。

▲馬斯克此前稱贊中國工人勤勞。

又如，中國市場。

中國是特斯拉當下僅次于美國的第二大市場，據(jù)特斯拉最新交付數(shù)據(jù)，2023年第一季度全球共交付新車42.3萬輛，而特斯拉中國的總銷量為高達22.9萬輛，同比增長21％。

在哪賣，就在哪造，這挺符合特斯拉的“成本控制邏輯”。

再如，上海的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。

供應鏈錨定或轉(zhuǎn)移，從來都不是簡單地在地圖上畫個圈，然后將產(chǎn)業(yè)從一個地方「平行位移」到另一個地方，有沒有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)尤為重要。

許多人一說上海，腦中首先蹦出的是金融中心，但它其實還是全球高端供應鏈的樞紐。機電、自動化、軟件產(chǎn)業(yè)鏈，都很成熟。

據(jù)此前的統(tǒng)計，全球汽車零部件Top10中，9家的中國總部都在上海，上海汽車光零部件產(chǎn)值有8000億。

就拿汽車行業(yè)緊缺的芯片來說，上海是供應主力，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國1/4、集聚超過700家行業(yè)重點企業(yè)。

特斯拉對上海不離不棄，換個角度看，也是沒法說離就離、說棄就棄。

03

那特斯拉為何要把全球唯二的超級儲能工廠也放在上海？

也跟產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有著密不可分的關(guān)系。

人們對特斯拉的慣有印象是新能源汽車公司。

但馬斯克對特斯拉的定位與其說是車企，不如說是包括能源在內(nèi)的科技企業(yè)。

在今年3月的特斯拉投資者日上，馬斯克發(fā)布的“宏圖計劃”第三篇章，將目標設(shè)定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，2050年前實現(xiàn)能源100％可持續(xù)，就表露了一點：

特斯拉的未來，未必是用新能源重塑汽車產(chǎn)業(yè)，也許是將汽車作為其能源戰(zhàn)略在應用側(cè)的試驗田。

2022年，特斯拉營收超800億美元，其中汽車板塊貢獻八成，仍是特斯拉最賺錢的業(yè)務，能源板塊則是另一個增長較快的業(yè)務板塊：營收39.09億美元，同比增長高達40%。

在馬斯克眼中，能源業(yè)務承載的期望遠不止于此。

在2022年第三季度財報的電話會議上，他曾表示，固定式儲能領(lǐng)域的增長速度可能比電動汽車更快，每年增長速度高達200％。

事實上，早在2015年，特斯拉就開啟了能源領(lǐng)域的布局，對外展示了其鋰電池集成家用儲能系統(tǒng)Powerwall。

將在上海生產(chǎn)的Megapack，則是特斯拉在Powerwall之外的又一大鋰離子電池儲能產(chǎn)品，旨在為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產(chǎn)客戶提供儲能解決方案。

去年6月，特斯拉宣布和美國加州最大的電網(wǎng)公司共同成立虛擬電廠。按馬斯克的設(shè)想，他要打造出“世界上最大的分布式電池”，讓普通住宅都變成小型發(fā)電廠（也就是虛擬電廠）。

聽起來有些不可思議，可套到馬斯克的第一性原理框架下，就不難理解了：

電網(wǎng)就相當于道路網(wǎng)絡，以前路上只有火電、水電、核電這類“傳統(tǒng)出租車”，虛擬電廠將風光等分布式電源、儲能、用戶側(cè)發(fā)電等“社會車輛”都納入到平臺，不僅滿足了更多人“打車”的需求，還通過算法匹配供需，提高了整個道網(wǎng)的運營效率，避免了傳統(tǒng)火電廠電能供應跟“潮汐式需求”之間的矛盾。

去年8月，特斯拉在缺電的加州進行了一場測試，讓散布在加州各地的2300多名特斯拉用戶將家用儲能設(shè)備PowerWall中存儲的電能輸送到本地電網(wǎng)。

值得注意的是，馬斯克迄今發(fā)力的兩大領(lǐng)域——新能源和太空航天，被產(chǎn)業(yè)觀察家元正認為是未來兩個最重要的制造業(yè)底座，前者對應能源危機應對，后者對應太空圈地。

在他看來，ChatGPT已按下第四次工業(yè)革命的按鈕，“可計算”是其底層邏輯，未來60年（以康波周期算），時代主線將屬于：新型電力系統(tǒng)（新能源）-算力-新材料與空天技術(shù)-AI。

雖然特斯拉擬在上海生產(chǎn)的Megapack走的不一定是虛擬電廠的路子，可它同樣需要熱力、電力之后的最新生產(chǎn)力算力作支撐。

就跟特斯拉的汽車離不開超算中心Dojo那樣，特斯拉的儲能也離不開算力基座。

而據(jù)工信部去年透露的數(shù)據(jù)，中國算力規(guī)模排名全球第二，算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模近五年平均增速超過30%。從算力基礎(chǔ)設(shè)施來看，中國已經(jīng)建成全球最大規(guī)模的光纖和移動通信網(wǎng)絡，隨著多條“東數(shù)西算”干線光纜啟動建設(shè)，服務器規(guī)模約2000萬臺，算力總規(guī)模超過150 EFLOPS。

考慮到算力基礎(chǔ)加“產(chǎn)緣”因素，仔細想想，還有多少地方比上海更適合特斯拉建全球第二個超級儲能工廠呢？

04

毋庸置疑，在“拼經(jīng)濟”是當前發(fā)展主旋律的當下，馬斯克加大對華投資，對雙方都是好事。

鑒于特斯拉不遜于蘋果的產(chǎn)業(yè)帶動力，在部分產(chǎn)業(yè)外遷的語境中，上海超級儲能工廠的投建，勢必會拉動更多外資進入，也帶來更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機。

馬斯克能再度投來信任票，究其原因，還是咱們之前積攢的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢短期內(nèi)無可替代。

接下來，要吸引更多的“馬斯克”進來，無疑需要珍惜現(xiàn)有優(yōu)勢。

本質(zhì)上，馬云馬英九馬克龍馬斯克接連歸華或來華，都是在投下信任票。

而他們投信任票背后所看重的中國在發(fā)展層面的既有優(yōu)勢，顯然沒理由被揮霍。

?一個可期的應許之地，才會一直被期待。

最后也希望，“馬到”之后能“成功”。

他們“馬到成功”，我們也能從中獲益。