馬云內(nèi)部信背后：重新理解阿里，理解中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

中國的互聯(lián)網(wǎng) 企業(yè)，在過去的十年里一起構(gòu)建了一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)、數(shù)字可視化的線上世界；而如今，它們也更在各自重新定義自己，定義下一個(gè)奔赴的終點(diǎn)。

作者| 皮爺

出品|產(chǎn)業(yè)家

反思內(nèi)部，反思業(yè)務(wù)，反思大公司病，反思一切。在今天上午廣為傳播的馬云內(nèi)部信上，這個(gè)關(guān)鍵詞成為核心主論調(diào)之一。

這種風(fēng)格不怎么“阿里”。

在過去的幾年時(shí)間里，阿里是絕對(duì)的風(fēng)口浪尖話題點(diǎn)。從淘天的在內(nèi)容、交易上的不斷調(diào)整，到淘天和1688的合并，從菜鳥物流獨(dú)立上市回撤，到阿里云的換帥動(dòng)作和全面轉(zhuǎn)向公有云，從螞蟻金服到支付寶和OB的分拆獨(dú)立，除此之外，還有阿里出身的釘釘、閑魚、夸克等等一系列動(dòng)作。

每一個(gè)話題和業(yè)務(wù)背后都足以支撐起一個(gè)龐大的故事和脈絡(luò)，更況論在這些故事中對(duì)應(yīng)的也更是一次次的組織架構(gòu)和人事調(diào)整。

阿里在做一場(chǎng)手術(shù)。

在過去30年的時(shí)間里，阿里、騰訊、京東、百度、字節(jié)在成就各自領(lǐng)域的業(yè)務(wù)模型的同時(shí)，也更面臨著新的問題，這些問題來自外部，也更來自內(nèi)部?？偨Y(jié)來看，共同的一個(gè)問題是：作為打過勝仗的企業(yè)，應(yīng)該以一種怎樣的姿態(tài)到另一個(gè)新戰(zhàn)場(chǎng)，或者適應(yīng)舊戰(zhàn)場(chǎng)新地圖？這里的新環(huán)境不那么“性感”，這里資本的游戲也很難通關(guān)，這里的戰(zhàn)斗模式也從“閃電戰(zhàn)”到了“長期消耗戰(zhàn)”。

當(dāng)外界環(huán)境發(fā)生變化的時(shí)候，我們往往用進(jìn)化來形容一家企業(yè)的主動(dòng)求變和求變成功；但如果環(huán)境的變化頻率過快，或者企業(yè)求變的方向因?yàn)榉N種原因不那么穩(wěn)定、堅(jiān)定，那么這個(gè)過程就很難稱之為進(jìn)化，而更像是一臺(tái)治療傷口的手術(shù)。

但好在，手術(shù)是有時(shí)間長度的。甚至，在康復(fù)之后，手術(shù)對(duì)象往往會(huì)更加健康、更加新生。

這不僅僅是對(duì)阿里過去這幾年的寫照，也更是對(duì)一眾包括騰訊、百度、京東、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的真實(shí)寫照。不同的是，有的手術(shù)仍在路上，有的手術(shù)已經(jīng)接近尾聲。

在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、AI智能化成為下一個(gè)十年主節(jié)奏的如今，中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)準(zhǔn)備好了嗎？作為改變中國消費(fèi)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、金融生態(tài)的上一個(gè)十年的主角，他們的想象力還有多大？它們的新角色可以是什么？手里的牌還能否成為下一個(gè)王牌？企業(yè)的組織和架構(gòu)已經(jīng)調(diào)整成適合進(jìn)擊的形狀了嗎？

對(duì)于未知的事物，我們往往會(huì)報(bào)以最大的善意和最熱忱的期待。而對(duì)于這些耳熟能詳?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)，手術(shù)中或者手術(shù)后的它們，同樣需要一些新的解讀。

一、重新理解阿里

如果說過去十年，乃至二十年里對(duì)中國經(jīng)濟(jì)、對(duì)每個(gè)人的生活影響最大的企業(yè)是哪些？阿里、騰訊必然是其中兩個(gè)必選項(xiàng)。

甚至，從現(xiàn)在來看，阿里的很多業(yè)務(wù)板塊仍然“非常能打”。不論是一直以來的電商板塊，這其中有B端業(yè)務(wù)1688，面向C端的淘天，以及海外的當(dāng)紅炸子雞速賣通，這三個(gè)單點(diǎn)分別給阿里帶來著足夠強(qiáng)的電商底盤，并且彼此的重疊性較弱，可以做完全意義的電商加法。

盡管后有拼多多和抖音追擊（京東電商是零售商邏輯），但阿里自身的貨架電商體系仍然不可動(dòng)搖，或者說在算法時(shí)代，AI電商沒完全成熟之前，貨架電商的優(yōu)勢(shì)仍然最大。在過去的多年時(shí)間里，不論是抖音的興趣電商、全域電商，還是快手的信任電商，都更多的是吃下阿里貨架電商體系沒完全覆蓋的領(lǐng)域。

當(dāng)然，拼多多的崛起是一個(gè)個(gè)例，也更是一個(gè)中國電商體系的投影。即從 “農(nóng)村包圍城市”的產(chǎn)品和路線設(shè)計(jì)，到其極簡(jiǎn)的購物模型，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物流體系等等，其更多的是從另一個(gè)緯度來驗(yàn)證電商的成立。其成長模型在供應(yīng)鏈之上，封裝的是一套極簡(jiǎn)的體驗(yàn)為王的模式。

但盡管如此，淘特為代表的阿里國內(nèi)電商板塊仍然以其復(fù)雜多元的生態(tài)和彼此愈加嚙合的“內(nèi)容—交易“體系是國內(nèi)電商的老大，而在AI電商時(shí)代，其伴隨著固有數(shù)據(jù)的沉淀和電商“工藝”的更深積累，甚至有可能會(huì)獲得更大的加速度。（業(yè)內(nèi)認(rèn)為多個(gè)電商環(huán)節(jié)Agent的結(jié)合、打通最終會(huì)成為電商的終極形態(tài)）

以及云業(yè)務(wù)，在外界都在關(guān)注阿里云、騰訊云、京東云等降價(jià)的同時(shí)，人們沒有體感的是阿里騰訊這些企業(yè)在云端布局的強(qiáng)大和不可替代之處。

不論是早年云計(jì)算時(shí)代的底層存儲(chǔ)、計(jì)算，PolarDB數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)湖，PaaS組件、開放市場(chǎng)等等，還是在各個(gè)領(lǐng)域摸爬滾打多年的工程和數(shù)據(jù)積累，抑或是如今阿里在AI時(shí)代已經(jīng)就位的基座大模型（從業(yè)內(nèi)測(cè)試來看，通義千問的工程能力市面前三，另外魔搭社區(qū)也是足夠優(yōu)質(zhì)的AI布局），這些都是阿里的云業(yè)務(wù)在面向下一個(gè)市場(chǎng)的底氣。

盡管從過去的一年來看，其經(jīng)歷了種種調(diào)整，不論是一號(hào)位還是對(duì)應(yīng)市場(chǎng)布局，但從未來十年乃至二十年的“公有云”必然趨勢(shì)來看，這種節(jié)衣縮食反而更等同于剔骨療傷，把優(yōu)勢(shì)聚焦到自己擅長的領(lǐng)域，也就是產(chǎn)品環(huán)節(jié)，謹(jǐn)慎投入，用B端的模型來做B端業(yè)務(wù)。對(duì)企業(yè)而言，不是件壞事。

這兩個(gè)主線之外，其余的業(yè)務(wù)主體包括釘釘、閑魚、夸克等，都具備業(yè)務(wù)自身自己足夠強(qiáng)的想象，比如釘釘已經(jīng)跑通的低代碼+SaaS模型，閑魚的二手電商市場(chǎng)，夸克的純產(chǎn)品搜索模式，這些都是足夠優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)標(biāo)的。

而前段時(shí)間伴隨著菜鳥物流的重新回歸，對(duì)應(yīng)的也恰是如今一個(gè)輕車簡(jiǎn)裝、一目了然、且重新具備競(jìng)爭(zhēng)力的阿里。

電商的B和C融合、供應(yīng)鏈前端和后端融合、貨架電商的大底盤再次被重啟，這些動(dòng)作對(duì)應(yīng)到體表則是阿里整合了電商一盤棋，從供應(yīng)鏈前端到后端，再到配送端全部串聯(lián)起來，一切可聯(lián)動(dòng)、可控制，構(gòu)建起真正支撐“低價(jià)”體系的模型?？梢哉f，阿里真正回歸貨架電商戰(zhàn)略的時(shí)刻，也恰是其展現(xiàn)最強(qiáng)戰(zhàn)斗力的一刻。

云業(yè)務(wù)的產(chǎn)品為王、追求效率和效益，體現(xiàn)到體表則是持續(xù)公有云，但伴隨著AI大模型能力的加持，阿里云的一系列動(dòng)作也將被重構(gòu)，盡管目前在開源之外，沒對(duì)外透露相關(guān)動(dòng)作，但包括產(chǎn)品、生態(tài)、渠道等在內(nèi)的全部體系都可以有第二次“嘗試”（第一次云計(jì)算的重模式）的機(jī)會(huì)，對(duì)這個(gè)國內(nèi)公有云老大而言，在一切明晰后，其將再次恢復(fù)戰(zhàn)斗力。

可以說，阿里的“C端電商+B端云業(yè)務(wù)”，如果說之前更多的是電商單個(gè)點(diǎn)成為支柱，那么在如今，其電商之外配合云計(jì)算（AI），則會(huì)成為阿里在新時(shí)代的新王牌。從單極，走向雙螺旋。

二、重新理解互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

透過阿里，或者說在阿里之外，我們應(yīng)該重新理解互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的定位和新潛力價(jià)值。這種價(jià)值在新業(yè)務(wù)的新面貌，也更在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)和企業(yè)模型。

在對(duì)一家企業(yè)分析時(shí)，我們往往會(huì)把時(shí)代因素計(jì)算在內(nèi)，但對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，尤其是如今的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭而言，市場(chǎng)對(duì)于時(shí)代這個(gè)因素的考量往往過重。更好的當(dāng)下的打開方式是，理解一家企業(yè)，就應(yīng)該用分子拆解的方式去客觀打開。

比如阿里，如果說過去的十年、二十年里，其成為如今體量的一個(gè)核心原因是PC互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨，那么在當(dāng)下，拋出這兩個(gè)時(shí)代要素之外，能看得到的是這家企業(yè)在整個(gè)電商產(chǎn)業(yè)鏈、物流產(chǎn)業(yè)鏈、金融產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字化工具產(chǎn)業(yè)鏈，這幾個(gè)鏈條底層的基礎(chǔ)布設(shè)，這些如今已經(jīng)成為各行各業(yè)重構(gòu)自身形態(tài)的核心底座。

不僅阿里，騰訊也是如此。不過相較于阿里的強(qiáng)交易屬性，騰訊的更本質(zhì)企業(yè)理解是仍然是馬化騰口中說過的連接，連接的表征是社交，如今企業(yè)微信把這種連接從C端轉(zhuǎn)移到了B端，這也是如今越來越多人感知里，企業(yè)微信和釘釘、飛書所做的事情不再一樣的原因。

這種連接在微信、企業(yè)微信以及騰訊的種種布局里面，都展現(xiàn)的淋漓盡致。比如在SaaS火爆時(shí)期的saas加速器，比如騰訊一直提倡的“被集成”，這種連接感從最開始的個(gè)體連接到如今的企業(yè)連接，產(chǎn)業(yè)連接，和阿里強(qiáng)交易屬性相垂直，在產(chǎn)業(yè)時(shí)代，騰訊在用云（AI）的方式重新詮釋自己的連接價(jià)值。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)本質(zhì)的邏輯是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，但對(duì)不同的平臺(tái)而言，其在過去十年構(gòu)建的平臺(tái)屬性不同。阿里的交易（撮合）、騰訊的社交、百度的搜索、京東的零售商產(chǎn)業(yè)鏈集合、美團(tuán)的本地生活等等，如今在云計(jì)算、AI時(shí)代，這些平臺(tái)仍然被需要，其也將成為新時(shí)代的衣食住行平臺(tái)。

但更大的想象力在于，如果說過去十年人們談?wù)摰钠脚_(tái)屬性更多的是局限在小B端或者C端屬性，那么在未來的十年里，這些平臺(tái)的屬性將逐步向產(chǎn)業(yè)鏈偏移，也就是成為真正的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，從消費(fèi)經(jīng)濟(jì)到真正的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍然會(huì)成為千行百業(yè)的底座。

實(shí)際上，在過去幾年的云計(jì)算時(shí)代，這些屬性已經(jīng)有所體現(xiàn)。電商的線上零售產(chǎn)業(yè)鏈、本地生活的線下零售產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)農(nóng)業(yè)等基于前端零售的重構(gòu)等等，在一眾前端新出口的加持下，產(chǎn)業(yè)底座的模式已經(jīng)浮現(xiàn)。

即伴隨著近幾年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在強(qiáng)化自身平臺(tái)的動(dòng)作發(fā)生的同時(shí)，它們的平臺(tái)屬性也在悄然向更前端加速，從單純的前端消費(fèi)出口，慢慢向產(chǎn)業(yè)鏈的后半程甘蔗滲透，由此帶來的是一個(gè)個(gè)產(chǎn)業(yè)賽道，如工業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融、零售、教育等產(chǎn)業(yè)的變化和革新。

而在AI時(shí)代，這種模型還將進(jìn)化。不過，有所不同的是，在平臺(tái)角色屬性之外，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的價(jià)值將從具象的平臺(tái)模式或?qū)⒈唤鈽?gòu)成分子化的數(shù)據(jù)和流程Agent模式，過去二十年被積累的平臺(tái)流程能力和聚合能力或?qū)⒊蔀樾碌腁I平臺(tái)模式。

三、產(chǎn)業(yè)時(shí)代，應(yīng)該怎么定義價(jià)值？

對(duì)于阿里的調(diào)整，能看到更多的是勇氣和求變。

盡管過程是艱難且漫長的，但結(jié)果必然是好的，這家從20年前刀槍劍雨中成長起來的企業(yè)具備強(qiáng)大的反思性和進(jìn)化力，這些特性也保證了它可以一直朝向“100年”的目標(biāo)。

相較于更多的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往被冠以“水土不服”的帽子，但本質(zhì)來看，其代表的更是真正的“新質(zhì)生產(chǎn)力”。

從某種層面來看，新質(zhì)生產(chǎn)力不單純代表一個(gè)技術(shù)、一個(gè)營收的數(shù)字，如果向底層延伸，其代表的更是一種姿態(tài)，求變構(gòu)建自身強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的姿態(tài)，以及保持自身先進(jìn)的能力。

這也是如今互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所展現(xiàn)出來的特質(zhì)。不論阿里，還是騰訊，抑或是京東、百度、美團(tuán)，在剛剛過去的2024財(cái)報(bào)上展現(xiàn)出來的都是肉眼可見的利潤和調(diào)整過后更清晰的主線。而在這些利潤和主線背后，對(duì)應(yīng)的是廣度上的收縮，深度上的強(qiáng)化。

這些一度改變?nèi)藗兩詈椭袊?jīng)濟(jì)模型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如今在試水之后正在積蓄力量，重新出發(fā)。

恰如馬云所說，“未來的電商是怎樣，誰都想象不到?！?strong>不僅僅電商，社交、本地生活、搜索等如今衣食住行的全部平臺(tái)，在AI時(shí)代的來臨之際，都將擁有更廣的平臺(tái)邊界、更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)滲透力、更重的社會(huì)責(zé)任。

中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在過去的十年里一起構(gòu)建了一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)、數(shù)字可視化的線上世界；而如今，它們也更在各自重新定義自己，定義下一個(gè)奔赴的終點(diǎn)。

這需要能力，也更需要勇氣。但它們都在奔跑的路上。