萬(wàn)億級(jí)預(yù)制菜市場(chǎng)，誰(shuí)能突圍？

來(lái)源 | 伯虎財(cái)經(jīng)（bohuFN）

作者 | 東籬

在“報(bào)復(fù)性出游”席卷淄博燒烤的時(shí)候，不知道還有多少人記得疫情期間囤在冰箱的預(yù)制菜。

事實(shí)上，預(yù)制菜自身從來(lái)不缺熱點(diǎn)話(huà)題。

前有趣店羅敏“1分錢(qián)搶酸菜魚(yú)”的預(yù)制菜事業(yè)開(kāi)局即“破產(chǎn)”；后有大S與汪小菲離婚鬧劇背后，“戰(zhàn)蘭”在直播間傾力推銷(xiāo)麻六記預(yù)制菜；而智綱智庫(kù)創(chuàng)始人王志綱在東方甄選直播間的一句“預(yù)制菜如豬狗食”，則讓消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜的不信任感達(dá)到了頂峰。

也正是在預(yù)制菜賽道，陸正耀依靠砸錢(qián)補(bǔ)貼的“陸氏打法”慘遭滑鐵盧，其躊躇滿(mǎn)志的“舌尖英雄”預(yù)制菜品牌18個(gè)月后不但沒(méi)有上市，反而在加盟商虧損維權(quán)的呼聲中銷(xiāo)聲匿跡。

但預(yù)制菜的發(fā)展已然勢(shì)不可擋，其簡(jiǎn)單、快捷、“廚藝拯救者”的特性，正助推其從B端餐飲企業(yè)大步邁向C端消費(fèi)者的餐桌。目前，我國(guó)預(yù)制菜消費(fèi)市場(chǎng)C端與B端規(guī)模占比基本遵循“二八定律”，不過(guò)NCBD報(bào)告預(yù)計(jì)2025年預(yù)制菜在C端市場(chǎng)的規(guī)模占比將超過(guò)30%，并且外界普遍預(yù)計(jì)2026年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)將突破萬(wàn)億規(guī)模。

資本聞風(fēng)而動(dòng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021-2022年，我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)融資事件20余起，融資總額達(dá)數(shù)百億元。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也紛紛下場(chǎng)爭(zhēng)奪預(yù)制菜蛋糕，比如盒馬、京東生鮮、叮咚買(mǎi)菜等互聯(lián)網(wǎng)零售平臺(tái)；三全食品、千味央廚這類(lèi)老牌凍品企業(yè)；以及國(guó)聯(lián)水產(chǎn)這類(lèi)上游水產(chǎn)供應(yīng)商；甚至是格力、順豐這樣的“跨界選手”。

（圖源：觀潮新消費(fèi)）

然而與此同時(shí)，“預(yù)制菜第一股”味知香“優(yōu)等生”光環(huán)黯淡，2022年增速放緩至個(gè)位數(shù)，閉店近200家。

那么，疫情放開(kāi)后，誰(shuí)還在消費(fèi)預(yù)制菜？面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和瞬息萬(wàn)變的消費(fèi)市場(chǎng)，新晉預(yù)制菜品牌們應(yīng)如何突圍？面對(duì)外界質(zhì)疑，預(yù)制菜行業(yè)能否穿越周期，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展？

帶著這些疑問(wèn)，在5月中旬召開(kāi)的「第八屆Foodaily FBIC全球食品飲料創(chuàng)新大會(huì)」上，伯虎財(cái)經(jīng)與面向C端消費(fèi)市場(chǎng)的新秀預(yù)制菜品牌「叮叮懶人菜」和「珍味小梅園」進(jìn)行了對(duì)話(huà)。從它們身上，我們或許可以一窺中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的過(guò)去，現(xiàn)在，與未來(lái)。

01 中餐被解構(gòu)，快餐席卷餐桌

從方便面、到洋快餐，再到中式快餐、外賣(mài)，食品形態(tài)的變遷與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相輔相成。在社會(huì)增長(zhǎng)飛輪快速轉(zhuǎn)動(dòng)的背后，預(yù)制菜發(fā)展多年且不可或缺。

追溯歷史，預(yù)制菜于1940年代起源于美國(guó)，并在七八十年代的日本得到了飛速發(fā)展。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)代社會(huì)生活節(jié)奏加快，預(yù)制菜隨著90年代洋快餐的引進(jìn)在中國(guó)大陸生根發(fā)芽，從凈菜配送加工廠，逐漸升級(jí)涌現(xiàn)出深加工的半成品菜企業(yè)。

（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

長(zhǎng)久以來(lái)預(yù)制菜不為人熟知的主要原因，就在于近80%的預(yù)制菜都被銷(xiāo)往以實(shí)體餐飲為代表的B端市場(chǎng)。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前廣州連鎖餐飲使用預(yù)制菜的比例，已經(jīng)達(dá)到了80%以上。

站在餐飲經(jīng)營(yíng)者的角度，預(yù)制菜實(shí)際上就是將備餐環(huán)節(jié)，從傳統(tǒng)的門(mén)店轉(zhuǎn)移到了中央廚房，進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)、打包后處理，再運(yùn)輸?shù)介T(mén)店使用。這樣不僅可以大大加快后廚的出餐速度、保證餐品品質(zhì)和口味的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，同時(shí)還能節(jié)省租金及人力成本。

與此同時(shí)，隨著外賣(mài)、疫情對(duì)預(yù)制菜產(chǎn)品的普及與催化，C端預(yù)制菜市場(chǎng)逐漸發(fā)展壯大，且產(chǎn)品形態(tài)更為多元。

據(jù)艾媒咨詢(xún)《2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》，預(yù)制菜可細(xì)分為以八寶粥、牛肉干、鳳爪為代表的即食食品；以速凍水餃、速凍丸子、方便面為代表的即熱食品；將食材搭配好需要加工的如冷藏宮保雞丁等即烹食品；以及分切包裝好的凈菜，需要自行烹飪調(diào)味的即配食品。

由此可見(jiàn)，預(yù)制菜實(shí)際上早已滲透進(jìn)我們的日常生活中，只不過(guò)換了個(gè)“馬甲”之后有點(diǎn)陌生罷了。

可即便如此，將中餐“預(yù)制菜化”實(shí)際上并非易事。一方面是中餐的菜系多樣且地域性差異明顯，而菜品尤其是蔬菜冷凍之后口感易受影響，且工業(yè)化生產(chǎn)菜品容易出現(xiàn)口味同質(zhì)化問(wèn)題；另一方面則是傳統(tǒng)觀念中對(duì)“隔夜菜”的排斥，更何況預(yù)制菜這類(lèi)保質(zhì)期短則幾天、長(zhǎng)則1年的菜品。

不過(guò)，隨著行業(yè)研發(fā)能力的提升和相關(guān)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜口味還原度及“科技與狠活”的擔(dān)憂(yōu)或?qū)⒙龘崞?。而且?jù)《中國(guó)質(zhì)量報(bào)》報(bào)道，有調(diào)查顯示僅有3.32%的消費(fèi)者覺(jué)得“預(yù)制菜口味較差、不好吃”，這或許也說(shuō)明C端消費(fèi)者在口味這塊已經(jīng)逐漸適應(yīng)了預(yù)制菜的制作方式。

隨著參賽者越來(lái)越多，預(yù)制菜賽道新消費(fèi)品牌層出不窮。有趣的是，「叮叮懶人菜」和「珍味小梅園」在中餐預(yù)制菜的基礎(chǔ)上，走出了兩種截然不同的發(fā)展路徑。

02 大單品還是全品類(lèi)？預(yù)制菜沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案

2017年，湖南人唐萬(wàn)里創(chuàng)立了B端鮮食供應(yīng)鏈品牌叮叮鮮食，3年后，叮叮鮮食孵化出面向C端的預(yù)制菜品牌——「叮叮懶人菜」。

面對(duì)預(yù)制菜的發(fā)展風(fēng)潮，唐萬(wàn)里感慨：“預(yù)制菜、半成品菜走進(jìn)家庭，很像當(dāng)年的成衣替代縫紉機(jī)走到家庭，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平的時(shí)候，這個(gè)趨勢(shì)是不可逆的。”

經(jīng)過(guò)幾年的摸索，在產(chǎn)品、定位和渠道上，叮叮懶人菜逐漸走出了自己的特色。

在消費(fèi)者定位上，叮叮懶人菜服務(wù)家庭用戶(hù)，重點(diǎn)關(guān)注寶媽人群，提出“不做飯的人、不買(mǎi)菜的人、沒(méi)有孩子的人”將不會(huì)成為預(yù)制菜的主流消費(fèi)人群；

在產(chǎn)品上，主打酸菜魚(yú)大單品，sku在10個(gè)以?xún)?nèi)，以細(xì)分品類(lèi)優(yōu)勢(shì)占據(jù)消費(fèi)者心智。產(chǎn)品包括黑魚(yú)片、外婆菜、豬肚雞、水煮肉片等家庭預(yù)制菜產(chǎn)品，以及蝦餅、牛肉卷等營(yíng)養(yǎng)較豐富、適合孩童的早餐預(yù)制菜；

（叮叮懶人菜抖音官方旗艦店）

最后，在銷(xiāo)售渠道上，叮叮懶人菜重押抖音渠道，在抖音上既有開(kāi)設(shè)矩陣賬號(hào)自播，也綁定大量達(dá)人，24小時(shí)直播不間斷。合伙人林鄭煥表示：“叮叮懶人菜是土生土長(zhǎng)的抖品牌，2022年登上了抖音電商生鮮類(lèi)目的 TOP3，抖音全年?duì)I收超 5 億?！?/p>

與叮叮懶人菜不同，「珍味小梅園」選擇深耕“疫情期間預(yù)制菜教育最充分”的上海市場(chǎng)，成為區(qū)域的龍頭品牌之后再向外擴(kuò)張。而且在產(chǎn)品上，珍味小梅園一直力求多元化，以便滿(mǎn)足消費(fèi)者的細(xì)分需求。

據(jù)創(chuàng)始人浦文明介紹，按場(chǎng)景劃分，珍味小梅園主要分為家常菜、家宴菜、面點(diǎn)類(lèi)產(chǎn)品及網(wǎng)紅類(lèi)產(chǎn)品。家常菜主打晚餐、中餐場(chǎng)景，比如宮保雞丁、酸菜魚(yú)、魚(yú)香肉絲；家宴菜主要滿(mǎn)足逢年過(guò)節(jié)的宴請(qǐng)需要，比如水晶大蝦仁、八寶鴨、佛跳墻；面點(diǎn)類(lèi)產(chǎn)品主打早餐場(chǎng)景，包括老上海蔥油餅、雞汁小籠包、梅干菜鍋盔等；網(wǎng)紅類(lèi)則是有記憶性口味的產(chǎn)品，比如年輕人愛(ài)吃的酸辣口味。

（珍味小梅園天貓旗艦店）

在產(chǎn)品之外，珍味小梅園還力求做到“一下就上桌”，也就是通過(guò)蒸一下、煮一下、炒一下、微波一下就能上桌，省去“洗、切、配”環(huán)節(jié)。

而在銷(xiāo)售渠道上，出于預(yù)制菜冷鏈產(chǎn)品履約成本較高的考慮，珍味小梅園選擇重倉(cāng)線(xiàn)下，并在上海開(kāi)設(shè)了上百家專(zhuān)營(yíng)店。

這樣看來(lái)，叮叮懶人菜與珍味小梅園的商業(yè)模式似乎天差地別，但深究之后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，兩者實(shí)際上是出于對(duì)消費(fèi)者需求洞察之后的不同戰(zhàn)略反應(yīng)，從而在口味、渠道、產(chǎn)品品類(lèi)方面采取了對(duì)應(yīng)的打法。

比如叮叮懶人菜深耕單品并不斷迭代，力求品質(zhì)最優(yōu)；而珍味小梅園則考慮到眾口難調(diào)，選擇打深打透區(qū)域市場(chǎng)。兩種模式各有優(yōu)劣，前者享受了用戶(hù)心智的偏好，必然也會(huì)陷于久吃會(huì)膩的尷尬；而后者雖然常吃常新，卻也不得不承擔(dān)起高昂的管理、研發(fā)成本。

再來(lái)看預(yù)制菜賽道的其他參賽者，比如盒馬在2017年推出盒馬工坊品牌入局預(yù)制菜市場(chǎng)，并發(fā)起“預(yù)制菜生態(tài)聯(lián)盟”，吸引來(lái)廣州酒家、千味央廚、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等首批13家預(yù)制菜企業(yè)加入；

美團(tuán)外賣(mài)2022年上線(xiàn)預(yù)制菜銷(xiāo)售專(zhuān)區(qū)，在北京開(kāi)展“全城送”服務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)與更多預(yù)制菜龍頭品牌合作，豐富平臺(tái)的預(yù)制菜產(chǎn)品生態(tài)……凡此種種，不一而足。

可謂是“八仙過(guò)海，各顯神通”。那么，隱藏在各式玩法之下的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心，會(huì)是什么？

03 風(fēng)口過(guò)境，預(yù)制菜降溫了？

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，我國(guó)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)達(dá)6.8萬(wàn)余家，超過(guò)5成的企業(yè)成立于近5年間。

新玩家的不斷涌入讓預(yù)制菜創(chuàng)業(yè)看起來(lái)似乎是一件門(mén)檻很低的事。然而這只是表面錯(cuò)覺(jué)，實(shí)際上，由于橫跨糧農(nóng)蔬菜、食品加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流和終端銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)制菜的產(chǎn)業(yè)鏈壁壘并不低。

“舌尖英雄”大規(guī)模閉店，以及“趣店”從豪賭預(yù)制菜出圈到深陷虧損的失敗案例，或許都證實(shí)了步子邁得太快并不能跑贏市場(chǎng)，只能摔得更慘，尤其是在消費(fèi)者接受度還不夠高的C端市場(chǎng)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，在三年疫情的洗禮之下，預(yù)制菜C端市場(chǎng)的發(fā)展至少提速了5年。但消費(fèi)者的認(rèn)知、消費(fèi)習(xí)慣、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻無(wú)法突飛猛進(jìn)5年。

據(jù)京東超市、德勤等平臺(tái)近兩年的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，一二線(xiàn)城市80后已婚女性用戶(hù)是預(yù)制菜消費(fèi)主力，且多通過(guò)線(xiàn)上渠道購(gòu)買(mǎi)；中老年群體對(duì)預(yù)制菜的嘗試僅限極個(gè)別場(chǎng)景或極個(gè)別品類(lèi)，多通過(guò)線(xiàn)下渠道購(gòu)買(mǎi)；相比之下，三四線(xiàn)城市用戶(hù)對(duì)預(yù)制菜的整體接受度還比較低。

（圖源：凱聯(lián)資本）

除此之外，外部市場(chǎng)環(huán)境也在急劇變化。

一方面，隨著線(xiàn)下消費(fèi)復(fù)蘇，線(xiàn)下堂食升溫，C端預(yù)制菜市場(chǎng)或?qū)⒉豢杀苊獾卦庥龇至?、增速放緩?/strong>

另一方面，入局者的不斷增加加劇了預(yù)制菜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度，疊加預(yù)制菜代加工資源充足甚至過(guò)剩，以及預(yù)制菜肴的復(fù)制加工門(mén)檻并不高，預(yù)制菜正陷入同質(zhì)化的困境中。

而預(yù)制菜本質(zhì)仍是快消品，當(dāng)產(chǎn)品陷入同質(zhì)化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將變成對(duì)性?xún)r(jià)比和用戶(hù)洞察能力上的競(jìng)爭(zhēng)。

此時(shí)，供應(yīng)鏈便是打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手，把握住供應(yīng)鏈，便意味著更高的性?xún)r(jià)比、更優(yōu)質(zhì)的冷鏈配送能力、對(duì)消費(fèi)者飲食需求數(shù)據(jù)的直接掌控，以及對(duì)市場(chǎng)變化更快的適應(yīng)能力。

叮叮懶人菜和珍味小梅園都對(duì)這一點(diǎn)十分重視。

比如在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為了保證酸菜魚(yú)口感的穩(wěn)定，叮叮懶人菜的黑魚(yú)片和酸菜都選擇與國(guó)美水產(chǎn)（國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的子公司）及國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)四川李記集團(tuán)合作。

此外，為了保證產(chǎn)品品質(zhì)和運(yùn)輸時(shí)效，叮叮懶人菜選擇與京東和順豐的冷鏈合作，以期給到消費(fèi)者最好的購(gòu)物體驗(yàn)。

與此同時(shí)，自建工廠也是企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大之后繞不開(kāi)的重要一環(huán)。2022年，珍味小梅園就有了自建工廠的打算，當(dāng)年，合作工廠一年產(chǎn)能為 3-4 個(gè)億，而珍味小梅園的目標(biāo) GMV 高達(dá) 5 億，已無(wú)法覆蓋需求。

據(jù)最新消息，經(jīng)過(guò)一年的籌備之后，珍味小梅園的第一個(gè)自建工廠已在今年5月4日正式投產(chǎn)，能夠在保證產(chǎn)能、品質(zhì)和生產(chǎn)效率的同時(shí)，從生產(chǎn)端入手逐步降低各個(gè)環(huán)節(jié)的交易成本。

“品牌大了之后，你不知道在哪個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)發(fā)生‘黑天鵝’事件，所以要把工廠資源掌握在品牌方手里”，浦文明表示。

參考來(lái)源：

1、紅餐網(wǎng)：叮叮懶人菜，靠酸菜魚(yú)扛起營(yíng)收大旗？

2、食業(yè)頭條：食業(yè)頭條對(duì)話(huà)珍味小梅園：預(yù)制菜的“決戰(zhàn)”在線(xiàn)下

3、快消：萬(wàn)億規(guī)模又如何，預(yù)制菜于你是風(fēng)口也可能是“天坑”

4、凱聯(lián)資本：預(yù)制菜背后的產(chǎn)業(yè)和秘密

*文章封面首圖及配圖，版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。若版權(quán)者認(rèn)為其作品不宜供大家瀏覽或不應(yīng)無(wú)償使用，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們，本平臺(tái)將立即更正。