??????作者|小滿
聲明|題圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)。驚蟄研究所原創(chuàng)文章,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)留言申請(qǐng)開白。
最近幾年,智能手機(jī)銷量的下滑越來(lái)越表現(xiàn)出不可挽回之勢(shì)。IDC發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示,2022年全年,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.86億臺(tái),同比下降13.2%,創(chuàng)下有史以來(lái)最大降幅。
但與智能手機(jī)市場(chǎng)的艱難局面大相徑庭的是,以經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)線、充電器、充電寶等3C數(shù)碼配件產(chǎn)品的企業(yè),卻在近兩年集體沖擊上市。其中2020年登陸深交所的安克創(chuàng)新市值一度高達(dá)800億,此后品勝電子、綠聯(lián)科技也紛紛啟動(dòng)IPO計(jì)劃。而最近,倍思科技也宣布完成了首次外部股權(quán)融資,獲得了由深創(chuàng)投、中金資本聯(lián)合領(lǐng)投,越秀產(chǎn)業(yè)基金、高榕資本跟投的數(shù)億元人民幣的A輪融資。
在消費(fèi)電子已然“冷場(chǎng)”的當(dāng)下,數(shù)碼周邊企業(yè)為何還能收獲投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注?資本看中的或許并不只是賣賣數(shù)據(jù)線、充電器這種小生意。
科技大廠吃肉,3C配件喝湯
在自然界有一種奇特的共生現(xiàn)象。兇猛無(wú)比的鯊魚身邊,通常會(huì)出現(xiàn)一些與其共生的“向?qū)~”,他們經(jīng)常游到鯊魚嘴里幫助清潔牙縫中的殘屑。而在智能數(shù)碼領(lǐng)域,經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)線、充電器的數(shù)碼周邊企業(yè)同樣與手機(jī)廠商們建立了類似的“共生”關(guān)系。
2010年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)。智能手機(jī)以及平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品,在短短十幾年間快速普及并且不斷迭代,同時(shí)也衍生出了手機(jī)膜、手機(jī)殼、數(shù)據(jù)線、充電寶等豐富的周邊產(chǎn)品。以其中單獨(dú)品類為核心的細(xì)分周邊市場(chǎng),也在快速成長(zhǎng)。
公開數(shù)據(jù)顯示,在2012年到2021年的10年間,中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中2013年時(shí),市場(chǎng)規(guī)模即破百億達(dá)到105億元,2015年時(shí)破二百億達(dá)到220億元,2018年時(shí)則為326億元。截至2021年,中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到441.6億元,較2012年的58億元增長(zhǎng)761%。
此外,驚蟄研究所在往期文章《當(dāng)手機(jī)殼闖入時(shí)尚界》中也曾介紹過(guò),除了材質(zhì)以外,幾乎沒有任何科技含量的手機(jī)殼產(chǎn)品,也在近年來(lái)化身時(shí)尚潮流單品,并且快速成長(zhǎng)為擁有千億規(guī)模的新興市場(chǎng)。也正是在消費(fèi)電子市場(chǎng)全面振興的大背景下,細(xì)分周邊市場(chǎng)的“向?qū)~”企業(yè)們有了迎來(lái)光輝時(shí)刻的機(jī)會(huì)。
與科技大廠們?nèi)盒壑鹇沟闹悄苁謾C(jī)市場(chǎng)全然不同,3C數(shù)碼配件早期因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模過(guò)小,并未得到太多重視。而且在智能手機(jī)配件領(lǐng)域,“手機(jī)+充電器+耳機(jī)”幾乎是行業(yè)標(biāo)配,因此消費(fèi)端的市場(chǎng)需求也沒有快速爆發(fā)。很多時(shí)候消費(fèi)者都是像買電腦一樣,專程到本地的“華強(qiáng)北”一家一家詢價(jià),然后貨比三家再報(bào)價(jià)最便宜的那家成交。
同時(shí),由于這一時(shí)期許多生產(chǎn)3C配件的廠商,本身干著為手機(jī)大廠代工的本業(yè),同時(shí)兼著售賣自有品牌的產(chǎn)品,而3C數(shù)碼配件的銷售又主要依靠于線下門店,所以專門生產(chǎn)3C配件的廠家還未有意識(shí)要打造品牌。
直到后來(lái),電商行業(yè)的興起讓一部分廠商看到了全新的銷售方式,這才開始研究電商平臺(tái)的游戲規(guī)則,慢慢打響自己的品牌。而隨著接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的用戶數(shù)量越來(lái)越多,本來(lái)只能“喝湯”的3C配件廠商們也開始謀求更大的發(fā)展。
市場(chǎng)與品類加速拓展
坦白來(lái)說(shuō),早期的3C配件并不是一門好生意。因?yàn)閺男袠I(yè)早期開始,價(jià)格戰(zhàn)就是渠道與渠道、廠商與廠商之間競(jìng)爭(zhēng)的慣用伎倆。一根出廠價(jià)30元的數(shù)據(jù)線,有的門店賣28,有的賣25元。到了電商平臺(tái),價(jià)格又直接腰斬成十幾元,甚至在拼購(gòu)平臺(tái)上,9.9元包郵的數(shù)據(jù)線已經(jīng)成了司空見慣的引流商品。
鑒于日益惡劣的價(jià)格戰(zhàn),一部分3C配件品牌開始尋求轉(zhuǎn)移陣地,而伴隨著2014年前后跨境電商的興起,安克創(chuàng)新和綠聯(lián)科技等一批行業(yè)領(lǐng)頭羊,也快速建立了一條通向海外市場(chǎng)的道路。
談到海外市場(chǎng)拓展,安克創(chuàng)新總是會(huì)拿來(lái)舉例。成立于2011年的安克創(chuàng)新,從品牌創(chuàng)立之初就鎖定了海外市場(chǎng)。到2013年時(shí),安克創(chuàng)新已經(jīng)成為亞馬遜平臺(tái)上全球最大的3C配件品牌。
此外,安克創(chuàng)新還在海外通過(guò)入駐沃爾瑪?shù)?000多家美國(guó)門店和百思買的600多家美國(guó)門店,嘗試從線上走入線下。而在一連串聚焦海外市場(chǎng)的拓展策略下,安克創(chuàng)新招股書顯示,其2018年的線上營(yíng)收占比達(dá)74.22%,其一年超過(guò)52億元的營(yíng)收中,有超過(guò)98%來(lái)自海外市場(chǎng)。
比安克創(chuàng)新稍晚出海的綠聯(lián),同樣將亞馬遜作為了海外銷售的重要渠道,并且不斷擴(kuò)大海外市場(chǎng)收入在總營(yíng)收中的占比。綠聯(lián)科技招股書顯示,其2019年至2021年的營(yíng)收分別為20.45億元、27.38億元、34.46億元,其中來(lái)自海外市場(chǎng)的營(yíng)收已占據(jù)半壁江山。并且綠聯(lián)科技除了重點(diǎn)發(fā)力亞馬遜外,還逐步覆蓋速賣通、Shopee、Lazada等主流電商平臺(tái)。
值得一提的是,在不斷拓展銷售渠道的同時(shí),3C配件廠商們也在不斷擴(kuò)充自身品類,實(shí)現(xiàn)對(duì)更多細(xì)分市場(chǎng)的延伸。例如以數(shù)據(jù)線起家的綠聯(lián),已經(jīng)形成包括數(shù)據(jù)傳輸、電子存儲(chǔ)、充電、音視頻在內(nèi)的多個(gè)品類,甚至還推出掛脖小風(fēng)扇、電子驅(qū)蚊器、洗車清潔套裝等生活類目的產(chǎn)品。
而最初以充電寶站穩(wěn)腳跟的安克創(chuàng)新,則在智能數(shù)碼、智能家居、音視頻等領(lǐng)域全面開花,不但推出移動(dòng)電源、充電器、數(shù)據(jù)線、藍(lán)牙外設(shè)等智能數(shù)碼周邊,還研發(fā)出掃地機(jī)器人、電動(dòng)拖把等家居用品。如果今天只看到這些廠商們?cè)陔娚唐脚_(tái)上展示的產(chǎn)品,已經(jīng)很難再將它們單純地定義為3C配件廠商。
配件廠商的新藍(lán)海
如果結(jié)合智能手機(jī)銷量連續(xù)下滑的市場(chǎng)背景,來(lái)分析3C廠商們的處境,似乎總會(huì)得出略顯負(fù)面的結(jié)論。畢竟當(dāng)用戶更換手機(jī)的周期從最早的16-18個(gè)月延長(zhǎng)到20-24個(gè)月,再到如今的36個(gè)月,手機(jī)配件的需求量自然也會(huì)減少。但是,這或許并不是真正困擾3C配件廠商們的難題。
一直以來(lái),3C配件行業(yè)都存在天花板過(guò)低的弊端。無(wú)論是綠聯(lián)、安克創(chuàng)新這些已經(jīng)成功品牌化的廠商,還是各大電商平臺(tái)上賣山寨貨的個(gè)體商家,在數(shù)據(jù)線、充電器、充電寶等傳統(tǒng)3C配件強(qiáng)勢(shì)品類上,都沒能逃出低附加值、低溢價(jià)的規(guī)模陷阱。
但平心而論,數(shù)據(jù)線、充電器、充電寶這些品類本身就有著極為明確而單一的功能價(jià)值,無(wú)論從設(shè)計(jì)還是技術(shù)的角度來(lái)看,都沒有一個(gè)明朗的創(chuàng)新方向。所以,性價(jià)比始終是這些品類的核心競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo),由此也決定了單純以生產(chǎn)和銷售手機(jī)配件為主營(yíng)業(yè)務(wù),最終也只是賺個(gè)辛苦錢。
?
不過(guò)從廠商們的品類拓展情況中可以看到,安克創(chuàng)新也在嘗試進(jìn)入智能家居領(lǐng)域,以高客單價(jià)自主清潔品牌eufy的名義,推出掃地機(jī)器人、電動(dòng)拖把等產(chǎn)品,挖掘新的價(jià)值空間。
為此,安克創(chuàng)新還在2020年至2022年持續(xù)加大創(chuàng)新投入,3年的研發(fā)費(fèi)用分別達(dá)5.67億元、7.78億元和10.80億元,占總營(yíng)業(yè)收入的比例也從6.07%漲到7.58%。但是由于進(jìn)場(chǎng)略晚,安克創(chuàng)新的智能家居品牌eufy與國(guó)內(nèi)的科沃斯、石頭等相比,還未具備足夠的知名度。
令3C配件廠商們感到頭疼的另外一個(gè)問題,是原本作為上游的科技大廠們也已經(jīng)加入了市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)。例如掌握智能手機(jī)市場(chǎng)絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的小米與華為,本身也在官方渠道銷售各種手機(jī)配件,而3C配件廠商們面對(duì)過(guò)去“代工”“貼牌”時(shí)期服務(wù)的“老客戶”,不可避免地要遭遇市場(chǎng)擠壓。
另外,音樂娛樂領(lǐng)域的漫步者、移動(dòng)攝影賽道的大疆以及插座行業(yè)的公牛,在各自的專業(yè)領(lǐng)域,無(wú)論是知名度還是市場(chǎng)份額,都比3C配件廠商們更有優(yōu)勢(shì)。因此,就市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度而言,3C配件廠商們向其他品類的突圍也是壓力重重——除了一條尚未成型的全新賽道,移動(dòng)儲(chǔ)能。
最近幾年,隨著年輕群體熱衷于露營(yíng)、垂釣等戶外活動(dòng),便攜式電源也開始成為年輕人自駕場(chǎng)景下的新需求。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)移動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)95.2億元,預(yù)計(jì)2022年將突破180.2億元。隨著需求不斷增加,預(yù)計(jì)2025年便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)新增出貨2414萬(wàn)臺(tái),2021-2025年均復(fù)合增速49%;新增裝機(jī)量可達(dá)約16.9GWh,年平均復(fù)合增速約57%;市場(chǎng)空間達(dá)551億元,年平均復(fù)合增速約49%。
移動(dòng)儲(chǔ)能被看好的原因,不止有值得期待的未來(lái)市場(chǎng)空間,還有等待挖掘的價(jià)值空間。和數(shù)據(jù)線、充電寶等單價(jià)不過(guò)百十元的低價(jià)值商品相比,便攜式電源的價(jià)格普遍在千元以上,而根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,有24.1%的消費(fèi)者能夠接受定價(jià)在5001元到10000元區(qū)間的便攜式電源產(chǎn)品。
顯然,移動(dòng)儲(chǔ)能藍(lán)海成為了3C配件廠商們的加分項(xiàng),而上述企業(yè)均已推出移動(dòng)儲(chǔ)能設(shè)備,只有倍思科技尚未進(jìn)入資本市場(chǎng)。因此,資本基于對(duì)看好移動(dòng)儲(chǔ)能賽道的理由投資倍思科技也就變得合情合理。
但也不得不說(shuō),目前移動(dòng)儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣存在缺乏技術(shù)門檻和跨界競(jìng)爭(zhēng)的問題,早期的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)必然又會(huì)回到性價(jià)比的比拼上。而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,除了有安克創(chuàng)新、倍思科技、品勝科技、綠聯(lián)等3C配件廠商的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),寧德時(shí)代、小米和華為的加入,也為這一全新賽道添加了更多變數(shù)。面對(duì)過(guò)去的“金主”與對(duì)手,配件廠商們還需要找到更加明確的增長(zhǎng)方向。
本文來(lái)自投稿,不代表增長(zhǎng)黑客立場(chǎng),如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://gptmaths.com/quan/96474.html