“BAT”爭奪“蔚小理”

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們,又有新的“必爭之地”。

“BAT”爭奪“蔚小理”

文/周逸斐

編輯/周曉奇

汽車云,成了巨頭新的必爭之地。

9月6日,在2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上,百度智能云首次發(fā)布了汽車云,針對汽車領(lǐng)域正式推出車企集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈協(xié)同云等“三朵云”。

至此,BAT、華為、字節(jié)跳動等巨頭爭奪“蔚小理”們的號角,也吹響了。

10大新能源車企,我們服務(wù)了5家,包括蔚來、理想這些造車新勢力。”百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖在現(xiàn)場提到。

為何沈抖在大會現(xiàn)場特意提及新能源車企?這里其實(shí)涉及到汽車云的市場環(huán)境變化。

隨著自動駕駛行業(yè)越來越“卷”,尤其是對于蔚來、小鵬、理想等這些頭部造車新勢力們推出的新車型,都已經(jīng)進(jìn)入了激光雷達(dá)時(shí)代,數(shù)據(jù)量以指數(shù)級別累加,對云的需求也已不滿足于僅數(shù)據(jù)存儲本身。因此,造車新勢力們對智能汽車云的需求也越來越旺盛。

“BAT”爭奪“蔚小理”

于是,這一情況下,哪家汽車云廠商拿下的新能源車企越多,就意味著其在汽車云市場搶到的蛋糕就越多。

汽車云是塊肥肉。《2021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》顯示,2021年中國汽車云市場規(guī)模達(dá)335.2億元,到2026年將增長到882.9億元。各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭自然不會無動于衷,于是便有了騰訊、百度、字節(jié)跳動等玩家的爭相涌入。

入局者變多,競爭也格外激烈。分析機(jī)構(gòu)沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》顯示,華為云、百度智能云、阿里云、騰訊云這四家企業(yè)的云服務(wù),已經(jīng)占據(jù)中國汽車云將近70%的市場份額。未來的汽車云大戰(zhàn),很有可能會在這幾家企業(yè)中展開。

若認(rèn)為智能汽車是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司競爭的新浪潮,汽車云可看作進(jìn)入這一市場的門票,只是這一入場券不好搶到,較早一批嘗試上云的車企,在創(chuàng)新路上問題頻發(fā)。汽車云市場要走向成熟,還需很長時(shí)間。

1、汽車云成了新的“必爭之地”

在巨頭紛紛入局的智能汽車市場,一場圍繞智能云展開的圈地運(yùn)動已經(jīng)開啟。

“上云是自動駕駛從開發(fā)到商用的必由之路”,在安永編寫的《智能汽車云服務(wù)白皮書》中,也旗幟鮮明地認(rèn)同了這一觀點(diǎn)。這也不難理解,汽車會是下一個(gè)智能終端,但汽車上的自動駕駛模型訓(xùn)練極度“吃”算力,云計(jì)算是最具性價(jià)比的選擇。

“BAT”爭奪“蔚小理”

國內(nèi)汽車行業(yè)在加快智能技術(shù)迭代,云變得不可或缺了。

但對傳統(tǒng)車企而言,自建云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,不僅需要巨大的前期投入,后續(xù)成果能否盡如人意也是個(gè)未知數(shù),何時(shí)可以拉平成本也尚未可知。因此,與第三方云廠商合作,市場確定性更高同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也相對小一些。

而對智能產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)化屬性提出新要求的造車新勢力來說,數(shù)字化越快,越能爭取市場主動權(quán),其必然也會選擇云框架。

不過,和其他行業(yè)需要的云計(jì)算能力不同,汽車云服務(wù)的需求比較特殊,它需要特定的數(shù)據(jù)處理和算法積累。另外,云服務(wù)廠商最好在自動駕駛領(lǐng)域,有自己的技術(shù)和探索,這樣能和主機(jī)廠共同進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí),也有一定話語權(quán)。

百度、華為等科技公司恰好滿足了這一需求。對于這些科技巨頭們而言,提供汽車云服務(wù),既能成為智能汽車行業(yè)里的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商,也恰好是自身擅長之處。

百度智能云雖然最近才官宣汽車云,但其實(shí)已經(jīng)是汽車行業(yè)的老玩家了。如今特意成立汽車云,更多意義代表百度計(jì)劃要用更有體系、更有組織地來打這場仗。

早在十年前,百度創(chuàng)始人李彥宏便看到了自動駕駛背后的市場,并義無反顧花重金殺了進(jìn)去,巧合的是,那一年百度其實(shí)還推出了“百度開放云”。大致算下來,百度在汽車業(yè)務(wù)和云計(jì)算方面的“從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”都將近十年了。

背靠主機(jī)廠好乘涼。百度智能云業(yè)務(wù)在交通、汽車等領(lǐng)域的表現(xiàn),就與百度在自動駕駛、智能車聯(lián)等方面的布局密切相關(guān)。

因此,在汽車云服務(wù)領(lǐng)域,百度汽車云已經(jīng)搶到不少蛋糕?!?021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》調(diào)查顯示,百度智能云在國內(nèi)汽車云市場(IaaS+PaaS)份額能以13.7%的占有率,排在第三。

市場排名第一的,則是在汽車領(lǐng)域里布局最廣的華為。除了不親自造車,華為幾乎涉及了智能汽車的方方面面。

華為早在2013年就成立了車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部。2018年,發(fā)布了OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)平臺和移動數(shù)據(jù)中心解決方案。而后第二年,華為遭遇美國制裁后,便將很大精力押注在汽車賽道上,比如正式成立智能汽車解決方案BU。

另一邊,2017年成立的華為Cloud BU,也一直加大在汽車行業(yè)的投入,并提出“5+1”的行業(yè)解決方案,基本可以覆蓋一家車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)華為智能車云服務(wù)與華為消費(fèi)者云服務(wù),都是華為云的服務(wù)對象,“云云協(xié)同”的這一操作,也是用來提高華為云服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)的全局能力。

“BAT”爭奪“蔚小理”
圖源華為云官網(wǎng)

如此布局,華為能夠在一眾汽車云服務(wù)大廠中突出重圍,也并不奇怪了。

《2021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》統(tǒng)計(jì)的是,華為云占國內(nèi)汽車云市場份額第一,服務(wù)領(lǐng)域涉及了仿真模擬研發(fā)、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化營銷等多個(gè)領(lǐng)域。

除了百度和華為,騰訊云、阿里云等老玩家在汽車云的布局也動作不斷。

最新的動作是,今年6月,騰訊云發(fā)布了專為智能汽車行業(yè)定制的一站式云解決方案“騰訊智能汽車云”和覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車安全方案”;8月,阿里云和小鵬汽車合建了國內(nèi)最大的自動駕駛智算中心“扶搖”。

不過在BAT中,騰訊云在汽車這一垂直領(lǐng)域,屬于起步較晚的一員。騰訊云雖早就成立,但其落地的第一個(gè)垂直領(lǐng)域是游戲,游戲之后,騰訊云又瞄準(zhǔn)視頻直播領(lǐng)域,直到2017年騰訊才正式成立騰訊云汽車事業(yè)部。

字節(jié)跳動雖最晚入局者,但去年剛踏足汽車云業(yè)務(wù)時(shí),便喊出計(jì)劃在2023-2025年“整體營收追趕騰訊”的豪言。時(shí)隔一年,與其他科技企業(yè)的觸達(dá)深度相比,字節(jié)跳動目前還處在相對早期的階段。

2020年,字節(jié)跳動B端業(yè)務(wù)在汽車領(lǐng)域的首個(gè)動作就是組建車聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì),之后又推出了“火山車娛”車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,后者雖與吉利、長安等車企達(dá)成了合作,但僅能提供車載內(nèi)容生態(tài)方面的娛樂體驗(yàn)。

汽車云成為科技巨頭新的“必爭之地”,未來的排位賽之爭也將更為激烈。

2、巨頭們怎么搶蛋糕?

在汽車云這個(gè)巨頭盤踞的賽道上,“BAT”和華為四家都有自己的入場邏輯。

汽車云的客戶市場很清晰。一類是盡快實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高業(yè)務(wù)運(yùn)營效率的傳統(tǒng)車企,另一類是追求智能化的新能源車企。于是,汽車云行業(yè)也呈現(xiàn)出這兩方面的市場布局。

百度的做法,是給車企建設(shè)數(shù)字化底座,覆蓋整車研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營銷等全部流程,同時(shí)為車企提供在自動駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案。此外,在供應(yīng)鏈方面能夠打通車企和上下游合作伙伴的數(shù)字化系統(tǒng)。

這也便有了針對汽車行業(yè),百度云推出的三朵云,包括集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云。但不同的云,滿足的主機(jī)廠需求也不相同。

“BAT”爭奪“蔚小理”

吉利等傳統(tǒng)車企主要使用集團(tuán)云,后者能為車企建設(shè)數(shù)字化“大腦”,滿足從整車研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營銷等全部流程的數(shù)字化需求。傳統(tǒng)車企的需求恰好是讓原有的生產(chǎn)系統(tǒng)上云,建設(shè)自己的數(shù)字化底座和智能化應(yīng)用。最典型的案例,就是吉利與百度的合作,吉利所有“場景”都在百度提供的這朵云上了。

百度網(wǎng)聯(lián)云更符合蔚來等造車新勢力的需求。前者能為汽車提供自動駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案等。而新能源車企在車機(jī)內(nèi)容升級、車輛運(yùn)行過程中的云端連接,正好會產(chǎn)生大量新增的云服務(wù)。

跟百度不一樣,華為是一個(gè)軟硬件一體的公司,因此,華為汽車云能滿足客戶更多層面的需求。

華為有硬件參與的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),對于汽車企業(yè)本身硬件參數(shù)的調(diào)教和后臺數(shù)據(jù)與算法之間的配合更了解,這對于許多進(jìn)階智能化、高端化的傳統(tǒng)車企來說,有極大吸引力。

比如,華為推出的HUAWEI Inside模式,核心就是華為提供自動駕駛解決方案,包括智能座艙、智能駕駛、激光雷達(dá)等一系列服務(wù)。

“BAT”爭奪“蔚小理”
圖源華為官網(wǎng)

不過,盤點(diǎn)目前與華為合作的車企客戶會發(fā)現(xiàn),華為汽車云主要的服務(wù)對象,更多還是自己參與或者重度參與的品牌,以中小傳統(tǒng)車企為主。

和百度、華為不同,騰訊既不造車,也不會做硬件,而是錨定汽車云專門打造“基礎(chǔ)設(shè)施”,做汽車行業(yè)的數(shù)字化助手,為車企提供數(shù)字化的解決方案和云服務(wù)。

今年6月,騰訊發(fā)布了行業(yè)首個(gè)專為智能汽車定制的一站式云解決方案——騰訊智能汽車云,顯然是瞄準(zhǔn)了智能汽車需要更強(qiáng)勁的云計(jì)算能力做支撐這一需求。

從手機(jī)到汽車,騰訊一直用“吃軟不吃硬”的打法。移動互聯(lián)網(wǎng)剛興起時(shí),創(chuàng)始人馬化騰也未做手機(jī),原因是手機(jī)并非騰訊特長,騰訊會更關(guān)注手機(jī)里面的服務(wù),利用硬件設(shè)備去發(fā)揮獨(dú)特的體驗(yàn)。到了汽車,騰訊依舊選擇堅(jiān)持這一邏輯。

當(dāng)下,在車云一體化方面,騰訊通過“連接”已經(jīng)初步形成一套完整閉環(huán)和底層基座。比如在車端,有智慧座艙TAI、智駕地圖等產(chǎn)品;在云端,有智能汽車云等產(chǎn)品。目前,蔚來、東方、一汽等車企都與騰訊云有合作。

和騰訊一樣,阿里也堅(jiān)決不碰硬件,并且同樣瞄準(zhǔn)智能汽車上的軟件。只不過,阿里盯上的是操作系統(tǒng)。

阿里早在2014年就研發(fā)了車載操作系統(tǒng)“斑馬智行”,并在一年后,率先搭載到上汽榮威RX5車型上。在軟件定義汽車的時(shí)代,車載操作系統(tǒng)代表智能汽車的“大腦”,是最核心的入口,阿里就是在搶占這個(gè)入口。

布局車載系統(tǒng),其實(shí)是為整個(gè)阿里的操作系統(tǒng)服務(wù)。比如今年釘釘聯(lián)合“斑馬智行”開發(fā)了車載版釘釘,并率先在上汽飛凡智能汽車上線,如此一來,出行和辦公的操作系統(tǒng)就結(jié)合在了一起,能打通更多流量口。

和華為類似,阿里云在汽車領(lǐng)域的合作客戶也主要是與自己深度合作的傳統(tǒng)車企。

華為、騰訊、阿里巴巴、百度等科技巨頭,都看好汽車云市場,但誰最終拿下的車企越多,誰才有可能在汽車云市場爭取更多主動權(quán)。

3、下個(gè)時(shí)代的門票,并不好搶

《2021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》顯示,中國汽車云IaaS+PaaS應(yīng)用場景規(guī)模由2017年的15.7億元增長至2021年的118.8億元,復(fù)合年增長率達(dá)到了65.8%。

尤其從去年開始,小鵬、蔚來、理想、上汽、廣汽等車企都推出了搭載激光雷達(dá)的旗艦車型,高階輔助駕駛也在激光雷達(dá)的加持下,集中上車。這些設(shè)備都需要處理大量數(shù)據(jù),不能單靠車機(jī)芯片完成,大部分還要上傳云端處理。

再加上很多新能源汽車的智能車機(jī)系統(tǒng),剛剛推出時(shí)并不成熟,后續(xù)還要通過OTA等方式升級,這意味著單純靠車機(jī)系統(tǒng)解決未來的用車和升級需求,并不現(xiàn)實(shí)。

因此,當(dāng)下有不少汽車的智能車機(jī)系統(tǒng),大都把云平臺作為技術(shù)支持和系統(tǒng)依靠,汽車變成了云服務(wù)的最終展示終端。

“BAT”爭奪“蔚小理”
圖源華為官網(wǎng)

“智能汽車將帶來一場時(shí)代性變革,和功能手機(jī)到智能手機(jī)的轉(zhuǎn)變一樣,汽車需要有更強(qiáng)的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和交互能力,它不僅是一輛車,也將是信息的智能載體?!比舭凑招※i汽車創(chuàng)始人何小鵬的這一判斷,汽車云就是進(jìn)入下一新時(shí)代的門票,顯然是科技巨頭不容錯(cuò)過的大市場了。

理想是美好的,可現(xiàn)實(shí)是骨感的。

比如,最早一批搭載車載微信的理想汽車,發(fā)現(xiàn)用戶對車載微信的接受度不高,便擱置這一應(yīng)用,將其放進(jìn)應(yīng)用商店,供用戶自行下載。

其實(shí),大車企在與供應(yīng)商合作的時(shí)候,往往心存戒備,并非完全開放。

從目前與阿里合作的車企名單就能看出,斑馬智行在開拓新客戶方面的進(jìn)展并不順利。除了一汽大眾之外,其整車合作伙伴均為上汽集團(tuán)關(guān)聯(lián)的品牌,比如上汽榮威、斯柯達(dá),以及與阿里合資的智己汽車。

這就是科技巨頭和車企之間合作的“微妙關(guān)系”。

實(shí)力較強(qiáng)的主機(jī)廠都不希望被“喧賓奪主”,而巨頭不論從營銷力還是影響力上,都非常強(qiáng)勁,這會讓一些頭部車企在合作的過程中有所顧忌。華為的長期合作車企大多為與自己有合作的車企,也是這一原因。

另外,車企與云服務(wù)平臺間的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問題,也會在一定程度上影響汽車云行業(yè)的發(fā)展。

多方因素影響下,當(dāng)下車企和平臺間的通信協(xié)議還沒有完全統(tǒng)一,并且缺乏數(shù)據(jù)交互接口標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,會一定程度上影響汽車云平臺的服務(wù),進(jìn)而影響車企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

保證數(shù)據(jù)信息的安全性,也極大考驗(yàn)云計(jì)算廠商的能力。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)朝“新四化”方向發(fā)展,智能汽車會產(chǎn)出的海量數(shù)據(jù)會呈幾何級上升,作為儲存、處理數(shù)據(jù)的汽車云,自然也成為數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)的集中隱匿點(diǎn)。

近年來,有關(guān)云服務(wù)廠商泄露用戶資料的新聞,接連發(fā)生,其中不乏阿里云等頭部云廠商的身影。

2021年,阿里云被曝將用戶留存的注冊信息泄露給第三方合作伙伴。對此事,浙江省通信管理局特意下發(fā)官方文件,明確指出阿里云在未經(jīng)用戶同意的情況下,擅自將用戶留存的注冊信息泄露給第三方合作公司,責(zé)令其進(jìn)行改正。

在數(shù)據(jù)安全越來越被重視的今天,云計(jì)算平臺“事故”卻層出不窮。若類似情況發(fā)生在智能汽車時(shí)代,后果不堪設(shè)想。

如今,巨頭們已經(jīng)紛紛入場,但戰(zhàn)爭也只是剛剛開始,未來面臨的挑戰(zhàn)和競爭將更多。所謂兵家必爭之地,往往伴隨著的是殘酷的角逐和技術(shù)的創(chuàng)新,能不能深入到行業(yè)里,真正搶到蛋糕,就要看未來它們的綜合實(shí)力了。

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