4月26日，百度舉辦2021移動生態(tài)萬象大會，主要傳遞了以下幾個信息：
一是，百度移動的X+Y生態(tài)布局：X是指百度App、好看視頻、愛奇藝等用戶入口產品。Y包含兩類，一類是百度百科、百度知道等原有產品，一類是拓展垂直類行業(yè)的新業(yè)務，如百度健康、百度電商、百度直播等。
二是，一口氣發(fā)布了九項扶持計劃，百度短視頻、好看視頻、百度健康、百度電商等業(yè)務負責人針對創(chuàng)作者、合作伙伴等推出流量和現金補貼等資源，為伙伴賦能。
用一句話總結就是，百度要加快向垂直類行業(yè)滲透。
凡事都有AB面，百度向垂直類行業(yè)滲透的A面是，健康、電商等賽道規(guī)模足夠大，能給百度帶來更多商業(yè)變現機會和營收增長的可能。B面則是，它有望緩解百度遲遲未找到第二增長曲線的焦慮。
廣告仍是收入大頭
大約5年前，百度被人普遍質疑的點是，跟不上移動互聯(lián)網的步伐。然而經過近幾年的重金投入，百度移動端基本趕了上來。百度App、智能小程序，以及百度地圖、好看視頻、愛奇藝等等搭建了百度的移動互聯(lián)網生態(tài)。
數據顯示，2021年3月，百度App月活躍用戶達到5.58億，百度智能小程序月活躍用戶也達到4.16億?？梢哉f，百度保持住了移動互聯(lián)網第一梯隊的位置。
然而，在移動端“補課”之余，百度還有一個更值得關注，更“致命”的問題沒有解決，即第二增長曲線在哪里？這是導致其從BAT掉隊的主要原因。
管理大師查爾斯·漢迪提出了第二曲線理論。他認為，如果企業(yè)能在第一曲線到達巔峰之前，找到幫助企業(yè)二次騰飛的“第二曲線”，并且第二曲線在第一曲線達到頂點前開始增長，彌補第二曲線投入初期的資源（金錢、時間和精力）消耗，那么企業(yè)就可能實現永續(xù)增長。
2015、2016年，BAT三家營收規(guī)模基本還處于同一水平線，但之后百度便與另兩家的差距越來越大。從公司業(yè)務情況看，騰訊在QQ外，找到了微信這一新的增長曲線，在社交之外，找到了游戲、金融等增長曲線。而阿里在淘寶之外，找到了天貓，在電商之外，找到了金融、物流、云計算等增長曲線，其內部稱之為履帶式發(fā)展戰(zhàn)略。
那么，百度呢？
從2016年至2020年，廣告收入占百度營收的比重雖然一直在下降，但其占比仍超過60%。尤其2019、2020年，在整體營收基本不變的情況下，廣告收入占比的下降跟自身絕對值的下降有很大關系。這意味著，百度的第一增長曲線已經開啟下行通道，但其第二增長曲線還無法帶動百度跟上騰訊、阿里，這導致差距越拉越大。
與此同時，騰訊2020年的4800多億營收中，游戲貢獻了約32%的收入，金融科技及企業(yè)服務貢獻約27%，數字內容貢獻約22.5%，網絡廣告貢獻約17%，營收結構更多元，增長點更多。
AI雖好，但帶不動增長
對于第二增長曲線，百度并不是沒有努力尋找。過去幾年，AI一直是百度試圖打造的第二增長曲線。從前任CEO陸奇喊出“All in AI”到李彥宏獲評“AI先生”，百度對AI的熱情和投入是不遺余力的。過去的十年，百度研發(fā)投入占比均超過15%，2020年百度研發(fā)投入195億元，其中的重點自然是人工智能領域。
重金投入帶來百度AI專利的領先。工信部電子知識產權中心發(fā)布《2020人工智能中國專利技術分析報告》顯示，百度在人工智能領域，以9364件專利申請量和2682件專利授權量位居中國第一，這是其連續(xù)三年在該報告蟬聯(lián)第一。
百度的公關稿稱，百度是國內唯一可提供從芯片設計到深度學習框架及應用層面全棧式AI能力的公司。李彥宏也說“最近10年，我們在深度學習、對話式人工智能操作系統(tǒng)、自動駕駛、AI芯片等前沿領域投資，讓我們成為一個擁有強大的互聯(lián)網用戶基礎的AI生態(tài)型公司。”。
然而，AI雖然很美，但卻不接地氣兒，對實際營收的拉動作用不明顯，更無法帶領百度迎頭趕上。
百度的AI相關業(yè)務主要有三部分：Apollo（自動駕駛計劃）、智能云、小度，都面臨著或大或小的問題。Apollo曾是百度AI的代名詞和集大成者，為百度贏得口碑和不少汽車客戶。但這個項目曾經的主導者陸奇在2019年年底表示，無人駕駛在商業(yè)化完全落地，是一個漫長過程。在他創(chuàng)辦奇績創(chuàng)壇之后，先后投資了機器人、生物科技、云計算技術等項目，唯獨沒投無人駕駛。凡此種種，可以判斷靠Apollo拉動百度營收增長短期內不現實。
有人會說，沒有Apollo可能就沒有百度官宣造車。是的，Apollo是百度造車的敲門磚。但汽車本身是一個回報周期較長的行業(yè)，特斯拉創(chuàng)立17年后才在2020年首次實現全年盈利，而且在新一輪科技公司密集造車的背景下，百度在汽車市場面臨的競爭環(huán)境日趨嚴峻，挑戰(zhàn)不小。
2020年百度智能云年化收入約130億元，體量較小，且份額落后于主要競爭對手，撐不起第二曲線。Canalys發(fā)布的2020年Q4中國云市場報告顯示，百度智能云的市場份額占比僅為8.4%，低于阿里云的40.3%、華為云的17.4%和騰訊云的14.9%。
小度代表的智能音箱也因為賽道自身局限，更是無法擔當重任。一方面，智能音箱市場普遍采取的策略是賠錢賺吆喝，2018年雙十一期間，原價1599元的小度在家視頻音箱僅僅售賣299元。據業(yè)內人士爆料，百度付出的代價是單臺近千元的補貼。另一方面，智能音箱是“墊腳石”產品，單賣硬件的商業(yè)模式目前還不成立，變現主要靠內容消費和應用生態(tài)。
套路雖老，但流量變現最靠譜
有意思的是，關于AI“看上去很美”這一點，李彥宏老早就看的很明白。2018年初，李彥宏和極客公園創(chuàng)始人張鵬對話，對于百度“All in AI”這一說法，李彥宏回應“我沒有說過”?！拔疫@人說話還是傾向于留有余地……希望大家不要把一件事情絕對化，我們大多數的資源可能還是在百度搜索、百度的信息流（相對比較核心的業(yè)務上）。”
換句話說，AI是要大量花錢的業(yè)務，需要傳統(tǒng)的賺錢業(yè)務來“養(yǎng)著”?？赡苷腔谶@樣的判斷，百度移動生態(tài)近兩年迅速崛起，一方面通過百家號、智能小程序、智能托管頁等提升百度App競爭力，另一方面不斷從信息資訊服務向交易服務業(yè)務轉型，做大電商、健康等垂類業(yè)務。這一點，從百度App品牌slogan 從“有事搜一搜,沒事看一看”變更為“百度一下,生活更好”就能看出端倪。
今年的萬象大會上，百度集團副總裁王鳳陽表示，電商將成為基礎服務能力，促進行業(yè)效率提升。并宣布針對品牌、商家、主播三大維度進行扶持，為1000+品牌、10家GMV超1億、50家GMV超2000萬的MCN機構或服務商提供流量、現金、爆款補貼。
百度健康是去年3月獨立的新品牌，它瞄準的是10萬億的健康大市場。它的核心商業(yè)邏輯跟百度電商類似，都是基于搜索入口的天然流量優(yōu)勢，以及百度生態(tài)內容的健康知識，聚合潛在用戶，然后接入第三方服務機構（醫(yī)藥電商、互聯(lián)網醫(yī)院），在百度生態(tài)內實現交易閉環(huán)。目前，百度健康每天服務1億用戶，滿足日均2億健康內容檢索的需求。
看得出來，不論是電商、健康還是直播等業(yè)務，百度布局垂類行業(yè)的邏輯跟搜索時代的邏輯有些類似。在搜索時代，百度作為天然流量入口，以廣告資源售賣的方式分發(fā)流量給品牌主。在此過程中，百度獲取收益，品牌主獲取點擊、流量。
在X+Y的移動生態(tài)布局下，百度一方面會進一步做大流量池，另一方面提高流量附加值，不僅僅賣廣告資源，還要為品牌主提供交易的機會。如此一來，不僅能提高百度平臺的粘性和生態(tài)活躍度，還能在賺取廣告費的同時，賺取交易服務傭金等其他收入。
流量分發(fā)、變現這條路是百度熟悉的路，而且電商、健康、教育等垂類行業(yè)空間巨大，百度是有機會在這些領域創(chuàng)造新的第二曲線的。不過，這些領域里也是強者如云、巨頭扎堆，百度到底能否在這些領域突圍，創(chuàng)造百億、千億級營收，還有待時間考驗。
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