經(jīng)過(guò)數(shù)年的低迷期,時(shí)尚產(chǎn)業(yè)終于在2017年迎來(lái)復(fù)蘇性增長(zhǎng),2018年又將在動(dòng)蕩中產(chǎn)生哪些新機(jī)會(huì)?在麥肯錫和BoF(The Business of Fashion)發(fā)布的2018年時(shí)尚產(chǎn)業(yè)報(bào)告中,這些現(xiàn)象及趨勢(shì)值得我們關(guān)注。
贏家通吃現(xiàn)象
2016年麥肯錫全球時(shí)尚指數(shù)顯示,時(shí)尚行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)與落后企業(yè)之間差距顯著。排名前10的企業(yè)三年間的收入復(fù)合增長(zhǎng)率為13%,而最后10名則是負(fù)增長(zhǎng),前者的凈利潤(rùn)率是后者的8倍。
對(duì)時(shí)尚服裝行業(yè)過(guò)去10年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析,麥肯錫發(fā)現(xiàn)這一領(lǐng)域“贏者通吃”現(xiàn)象明顯,領(lǐng)先者占據(jù)了全行業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。截至2016年底,排名前20%的企業(yè)為行業(yè)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率已經(jīng)達(dá)到了144%。
新一代消費(fèi)者更偏愛(ài)社交購(gòu)物
隨著千禧一代(出生于1979-1988)及Z世代(Generation Z,出生于1995-1998)成為主流時(shí)尚客戶(hù),消費(fèi)戰(zhàn)場(chǎng)也從線下轉(zhuǎn)移到線上。
東南亞的消費(fèi)者平均每天上網(wǎng)約 8 小時(shí),其中花在社交媒體上的時(shí)間超過(guò) 3 小時(shí)。除了社交聊天,還帶動(dòng)了社交購(gòu)物。另?yè)?jù)埃森哲發(fā)布的《95后消費(fèi)者調(diào)研》顯示,約三分之一的95后青睞更豐富的社交平臺(tái),比如直播類(lèi)、視頻類(lèi)平臺(tái)。有高達(dá) 70% 的95后表示愿意使用社交媒體購(gòu)物。
但無(wú)論消費(fèi)渠道如何,消費(fèi)者都期待始終如一的品牌經(jīng)驗(yàn)。電子商務(wù)公司,從亞馬遜到 Zappos、阿里巴巴、net-a-porter 都在繼續(xù)提高門(mén)檻,尤其是對(duì)那些渴望給用戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)的時(shí)尚公司來(lái)說(shuō)。Farfetch 和 Gucci 合作,讓用戶(hù)可以享受網(wǎng)上購(gòu)物,并且在 90 分鐘或更短的時(shí)間內(nèi)的送貨上門(mén)。
在埃森哲的研究報(bào)告中,同樣顯示 95 后甚至比千禧一代更看重配送速度。他們會(huì)因?yàn)榕渌蜁r(shí)間模糊不清而取消網(wǎng)購(gòu)訂單,他們會(huì)計(jì)算配送時(shí)間,他們也更愿意為快遞支付額外的費(fèi)用,如果零售商能提供預(yù)約配送時(shí)間這一服務(wù),95后會(huì)更樂(lè)于選擇該商家。
隨著信息獲取和購(gòu)物方式的便捷,消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度越來(lái)越低,尤其是千禧一代,三分之二的人表示如果能享受 30% 或以上的折扣,愿意更換品牌。一方面他們對(duì)價(jià)格非常敏感,另一方面他們也會(huì)根據(jù)公司的做法/使命是否與自己的價(jià)值觀相一致,做出更多的購(gòu)買(mǎi)決定。這一代消費(fèi)者對(duì)公司能夠提供什么有更高的期望:比如便利性、質(zhì)量、價(jià)值取向、新鮮度和價(jià)格。
這些鮮明的特征使得新時(shí)代消費(fèi)者對(duì)品牌有了完全不同的期望:
如何把握住新用戶(hù),成為行業(yè)贏家?麥肯錫研究顯示,杰出企業(yè)在以下兩個(gè)方面表現(xiàn)出色:
對(duì)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的選擇,包含地域、品類(lèi)、分銷(xiāo)渠道、價(jià)位和價(jià)值鏈中的定位等;
更重要的“制勝之道”是更快速的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更全面深刻的消費(fèi)者洞察。
如下圖所示,排名前10的企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期小于2個(gè)月,而最后10名企業(yè)則通常需要半年以上。
時(shí)尚服裝企業(yè)獲得成功的三個(gè)階段
從以產(chǎn)品為中心,到深入消費(fèi)者和市場(chǎng),再到基于數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)近期市場(chǎng)動(dòng)向,服裝供應(yīng)鏈將經(jīng)歷三個(gè)成長(zhǎng)階段,以下為各階段具體特征及應(yīng)對(duì)措施。
第一階段:分級(jí)建立更敏捷的供應(yīng)鏈
為了更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求,最大化捕捉潛在商機(jī),我們認(rèn)為,企業(yè)需要按照產(chǎn)品的不同銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)將供應(yīng)鏈細(xì)分成5個(gè)類(lèi)型并開(kāi)展差異化優(yōu)化提升:
風(fēng)險(xiǎn)最低的基礎(chǔ)款式產(chǎn)品,采用更長(zhǎng)的訂貨和交付周期;
核心的季節(jié)性產(chǎn)品,需要更頻繁的訂貨周期和更快的交付周期;
創(chuàng)新型產(chǎn)品,通常需要將訂貨交付周期縮短到3-6周;
第四類(lèi)是根據(jù)市場(chǎng)反饋需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行快速補(bǔ)貨或下架;
對(duì)于銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)最高的全新創(chuàng)意性產(chǎn)品,則需要供應(yīng)鏈具有快速測(cè)試和迭代優(yōu)化的能力。
這種分級(jí)化的敏捷供應(yīng)鏈,能夠幫助服裝企業(yè)加速貨品周轉(zhuǎn)周期、提高生產(chǎn)柔性。但是,將這一想法付諸實(shí)現(xiàn)也需要開(kāi)展多項(xiàng)具體工作,包括優(yōu)化流程、強(qiáng)化供應(yīng)商關(guān)系、提升運(yùn)輸物流體系、建立庫(kù)存共享等。
第二階段:深入洞悉消費(fèi)者和市場(chǎng), 打造反應(yīng)更靈敏的供應(yīng)鏈
消費(fèi)者和市場(chǎng)洞察有助于回答價(jià)值鏈上的核心商業(yè)問(wèn)題,例如增加或縮減哪些品類(lèi),如何對(duì)新品定價(jià),陳列展示哪些貨品,推出什么風(fēng)格和顏色的產(chǎn)品,如何利用爆款取得成功等。
然而,時(shí)尚企業(yè)在獲取行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)開(kāi)展分析并將洞察應(yīng)用于工作的過(guò)程中需要解決多項(xiàng)挑戰(zhàn)以發(fā)揮數(shù)據(jù)的真正價(jià)值 :
行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來(lái)源眾多,并且通常沒(méi)有經(jīng)過(guò)整合,需要更好地利用技術(shù)來(lái)對(duì)其進(jìn)行整合清洗 (見(jiàn)圖5);
服裝行業(yè)的慣性思維認(rèn)為設(shè)計(jì)是驅(qū)動(dòng)行業(yè)的本質(zhì)而非數(shù)據(jù),這種思維定式亟待改變;
每一件產(chǎn)品看起來(lái)都是與眾不同的,需要對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一分類(lèi)并將逐一打標(biāo);
無(wú)法直接得到消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)也是一大難點(diǎn),這需要加強(qiáng)與批發(fā)商在數(shù)據(jù)方面的合作或者更多地利用自有零售體系。
總體來(lái)說(shuō),時(shí)尚企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源眾多、十分豐富,但是這些數(shù)據(jù)通常未經(jīng)整合。
第三階段:借助大數(shù)據(jù)分析和AI,建立對(duì)消費(fèi)者和市場(chǎng)的預(yù)測(cè)性分析
利用包括自然語(yǔ)言處理、可視化、預(yù)測(cè)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)在內(nèi)的多種技術(shù),對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行更深層次的分析,在充分理解當(dāng)前消費(fèi)者需求的基礎(chǔ)上,建立預(yù)判長(zhǎng)期變化趨勢(shì)的能力。
面對(duì)挑戰(zhàn)和機(jī)遇共存的時(shí)尚行業(yè),麥肯錫建議時(shí)尚企業(yè)要從小處著手,加強(qiáng)人才投資、主動(dòng)管理變化。聚焦分級(jí)化敏捷供應(yīng)鏈建設(shè),加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者深入洞察和利用最新分析技術(shù)探尋發(fā)展機(jī)會(huì)三項(xiàng)抓手,抓住契機(jī)成為下一個(gè)贏家。
一部分創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)動(dòng)起來(lái)了,比如36氪此前報(bào)道過(guò)的Syte.ai,把圖像識(shí)別技術(shù)帶到時(shí)尚產(chǎn)業(yè),利用AI和圖像識(shí)別技術(shù)找同款衣服。
中國(guó)的圖像識(shí)別技術(shù)近幾年發(fā)展迅速,在2017年的紐約時(shí)裝周上,騰訊優(yōu)圖通過(guò)AI圖像識(shí)別技術(shù)分析了95后的著裝風(fēng)格。
近幾年美國(guó)涌出了許多時(shí)尚電商品牌,如大部分時(shí)尚電商是像ShopBop這樣的設(shè)計(jì)師品牌的直銷(xiāo)網(wǎng)站,也有ASOS、BooHoo這樣專(zhuān)注于快時(shí)尚的電商品牌,還有像Polyvore這樣通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)內(nèi)容導(dǎo)購(gòu)的平臺(tái)。但像Syte.ai這樣將圖像識(shí)別技術(shù),機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)與時(shí)尚結(jié)合的電商目前并不多見(jiàn)。
作者:茉小莉
GrowthHK(Growth Hacker):雙創(chuàng)環(huán)境下,創(chuàng)業(yè)者需要將想法落地為產(chǎn)品,通過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證出該商業(yè)模式的可行性,并以此吸引投資加速渠道擴(kuò)展,從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的大范圍推廣;增長(zhǎng)是創(chuàng)投環(huán)境中對(duì)各階段數(shù)據(jù)的考量,而增長(zhǎng)黑客就是要你成為一個(gè)懂產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、渠道推廣、商業(yè)模式的全方位增長(zhǎng)型人才;
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