作者|成昱
近年來育兒式養(yǎng)寵為寵物行業(yè)帶來了一大批新興細分賽道,而隨著寵物就醫(yī)頻率和醫(yī)療支出的升高,不少養(yǎng)寵家庭都開始遭遇寵物看病難、看病貴的問題。
《2023寵物數(shù)字化保險白皮書》顯示,寵物主為單只貓、狗就診所花費的金額分別為2390元和2786元。雖然平均花費并不高,但不少寵物主也曾因為寵物突發(fā)疾病,面臨上萬元的治療費用。
為了減輕養(yǎng)寵帶來的經(jīng)濟負擔(dān),一些寵物主將寵物保險納入考量范圍,而支付寶“寵物保險”小程序上就有超過800萬只寵物獲得保障。但在激增的市場需求之外,驚蟄研究所發(fā)現(xiàn),寵物險正在養(yǎng)寵必備和避坑之間野蠻生長。
人看病80,狗體檢8000
在各種App的精準(zhǔn)投放下,寵物主們經(jīng)常會看到宣傳“養(yǎng)寵不買保險,就是在給醫(yī)院送錢”“保費低、保額高”“全病種覆蓋”等內(nèi)容的寵物險廣告。除了基本的保障內(nèi)容外,大多數(shù)寵物險還會贈送體檢、疫苗、洗澡美容等服務(wù)來吸引寵物主投保,這讓養(yǎng)寵家長很難不心動,因為寵物醫(yī)療的現(xiàn)狀是寵物看病比人貴。
很大一部分寵物醫(yī)院都存在費用不合理、收費不透明、價格虛高等問題,讓很多寵物主有苦說不出?!?022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》中提到,78%的寵主認為“寵物看病貴”是寵物就醫(yī)的最大痛點。許多寵物主認為“寵物不會說話,說不出哪里不舒服,到了醫(yī)院幾乎都被安排來一套全身檢查”,而面對精心喂養(yǎng)的毛孩子,大部分鏟屎官只能在高昂的醫(yī)療費面前低頭。
“我生病花了80痊愈了,它體檢就花了8000?!鄙虾5木W(wǎng)友七七有一只9歲的寵物狗,今年年初做了全面體檢,掛號費加上檢查費花了2530元,檢查包括腹部DR、胸腔DR、超聲心臟、超聲全腹這4種項目。
此外,血凝檢測、血常規(guī)、CPR血檢等15項化驗費共計5240元,一通檢查下來花費接近8000元,七七對驚蟄研究所表示:“因為小動物不會表達,我們不知道它哪里不舒服,只能通過醫(yī)生檢查排除問題。我們也只能選擇配合,從某種意義來說,寵物醫(yī)院對我來說已經(jīng)是高消費了,在去醫(yī)院之前我就已經(jīng)做好了錢包變空的心理建設(shè)?!?/p>
*受訪者供圖
根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示,2022年寵物消費市場規(guī)模為2706億元,其中寵物醫(yī)療市場規(guī)模占比29.1%。而在寵物消費市場上,寵物就醫(yī)之所以價格高,其中一個不可忽視的原因就是國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備和寵物醫(yī)藥依賴進口以及報價高。
驚蟄研究所了解到,目前寵物醫(yī)療機械主要集中于醫(yī)學(xué)影像、體外診斷兩大方向,且大多是根據(jù)人用設(shè)備原理進行改造后延伸到寵物領(lǐng)域。寵物醫(yī)院為了增加競爭力,會盡可能配備進口高端設(shè)備,但是一些設(shè)備得不到充分使用時,醫(yī)院為了回本,均攤在寵物主身上的價格就會高許多。例如CT檢查和單次磁共振的價格可以達到3500元,而醫(yī)院給人進行單個部位、單次核磁共振檢查的價格通常在幾百元到上千元不等。
此外,我國的寵物疫苗和藥品一直依賴進口。外資企業(yè)深耕疫苗藥品,產(chǎn)品力占優(yōu),例如勃林格、碩騰、禮藍等公司。國內(nèi)企業(yè)如新瑞鵬、瑞派等,雖然已經(jīng)初具規(guī)模,但與較為成熟的國外市場相比仍有差距。
*受訪者供圖
另外,全國頭部連鎖寵物診療機構(gòu)占比也不具優(yōu)勢,僅約13%,據(jù)公開數(shù)據(jù),截至2023年9月4日,我國(不含港澳臺)寵物醫(yī)院達到28271家,其中超過80%的寵物醫(yī)院為小規(guī)模單體經(jīng)營或10家以下連鎖經(jīng)營,有限的連鎖規(guī)模導(dǎo)致了市場上服務(wù)價格難以進一步下探,而單體醫(yī)院仍為寵物醫(yī)療機構(gòu)的主要形態(tài),也加劇了寵物醫(yī)療價格不透明的行業(yè)亂象。
對于養(yǎng)寵主來說,寵物醫(yī)療是一種遠超于人類基本生存需求的高階心理需求,某種程度上,寵物醫(yī)療提高了養(yǎng)寵門檻,對于養(yǎng)寵人的壓力也更為明顯,所以尋求通過保險手段來降低寵物就醫(yī)費用的想法,也成為了當(dāng)代養(yǎng)寵人的另一種需求。
寵物險熱度攀升
卻爭議不斷 寵物保險并不是什么新事物。早在1924年,全球第一張寵物保險單已經(jīng)在瑞典成功簽發(fā),而中國寵物保險行業(yè)發(fā)展相對較晚,發(fā)展較慢,直到2004年華泰保險推出寵物第三方責(zé)任險,才意味著中國寵物保險行業(yè)開始生長。
2007年后,隨著中國寵物市場的擴大,不少保險公司開始推出寵物險產(chǎn)品,但由于中國寵物保險產(chǎn)品不成熟,且寵物主的總體保險意識薄弱,中國寵物保險的滲透率至今不足1%。與參保率高達40%的瑞典相比,中國寵物保險行業(yè)仍然處于剛起步的狀態(tài)。
驚蟄研究所調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前市面上投身寵物險的主流險企包括中國人壽、太平洋保險、大地保險、平安保險、眾安保險等,其寵物險產(chǎn)品主要包括:寵物醫(yī)療險(針對疾病和意外治療費用的賠付)、寵物第三者責(zé)任險(針對寵物給第三者造成的人身傷亡、醫(yī)療費用、財產(chǎn)損失、法律費用的賠付)和寵物綜合保障險(針對寵物常見及重大疾病、寵物第三者責(zé)任、寵物死亡的補償保障),其中寵物醫(yī)療險是市場占有率最高的險種。
例如支付寶平臺上推出的寵物醫(yī)療險是寵物主最容易接觸到的險種,分為基礎(chǔ)版(14.08月/起)、升級版(33.25月/起)和尊享版(64.08月/起),不同公司推出的寵物醫(yī)療險,保障內(nèi)容也有差別,每一家保險公司在都會在投保年齡、等待期、定點醫(yī)院、醫(yī)療保障、單次理賠限額與免賠額等方面制定細則。
大多數(shù)平臺對投保寵物的年齡限制在2個月到10周歲,且都標(biāo)注“常見疾病”可以報銷,但大都設(shè)置了不同的產(chǎn)品形態(tài)和套餐服務(wù)。除了這些主流險種之外,寵物主的個性化需求還催生了更加細分的保險產(chǎn)品,例如平安財險推出的寵物托運險。
寵物醫(yī)院治療費太貴幾乎是所有養(yǎng)寵家庭買寵物險的首要原因。MarketWatch的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,有50.8%的寵物主會為了能夠讓寵物獲得最好的護理,且不用擔(dān)心費用問題選擇投保,還有40.4%的寵物主,其投保理由是為了避免高昂的醫(yī)療費。
小凡告訴驚蟄研究所,他養(yǎng)的貓在去年得了尿閉,整個治療過程非常漫長不說,也是一種極其容易復(fù)發(fā)的病。發(fā)現(xiàn)貓咪開始尿血嘔吐后,小凡帶它到醫(yī)院做了B超和血常規(guī)檢查。醫(yī)生對小凡說,這種情況下需要住院治療,費用是300一天,加上導(dǎo)尿費800元以及連續(xù)三天的消炎藥輸液,一次尿閉至少花費2500元。
“第一次去醫(yī)院治療我全額付的醫(yī)藥費,后來朋友建議我買個保險,要不然看大病太貴了,我買了單次最高1500元賠付的醫(yī)療險,后來我家貓又去看了一次,賬單顯示第二次手術(shù)費是3858元,之后我在平臺申請理賠,提供了身份證、手術(shù)協(xié)議和發(fā)票之類的資料,第二天就通過了,因為定點醫(yī)院報銷60%,除去不能賠付的項目,一共賠付我1500元?!?/p>
*受訪者供圖
小凡的經(jīng)歷證實了寵物主的確能夠得到寵物險理賠,但也有不少經(jīng)歷過被拒絕理賠的寵物主表示,保險公司的保障項目看似服務(wù)周到,但經(jīng)過專業(yè)團隊的精心計算,條款處處是漏洞,經(jīng)常面臨“大病保不了,小病不理賠,”的情況。
寵物保險在公開平臺上的評價也褒貶不一。在黑貓投訴官網(wǎng)搜索“寵物保險”的關(guān)鍵詞,顯示超過500條的相關(guān)投訴,多數(shù)集中在拒絕理賠、賠付金額與宣傳不符等環(huán)節(jié)。
寵物醫(yī)院身份敏感
驚蟄研究所通過對比各險企的細則發(fā)現(xiàn),在具體購買的過程中,保險公司會對寵物的年齡、品種、健康狀況做出限制,導(dǎo)致出現(xiàn)一些特定年齡段、患有先天疾病或者特殊品種的寵物無法參與醫(yī)療保險投保的情況。例如大地、眾安、國泰、華泰等公司的寵物醫(yī)療險明確規(guī)定,其適用范圍不包括先天性疾病/畸形、遺傳性疾病。
常規(guī)醫(yī)療險一般會將門診手術(shù)、貓犬瘟、傳染病等日常疾病列入報銷范疇,雖然有一些險企已經(jīng)把腫瘤、癌癥此類重大疾病納入醫(yī)療險的范圍,但先天疾病卻被依然排除在外,且市面上的保險基本上不保10周歲之后投保的寵物,老年寵物是疾病多發(fā)甚至走向死亡的階段。
換句話說,寵物保險沒有承保老齡寵物和患有遺傳缺陷寵物的能力。此外,在實際治療過程中,參保寵物想要獲得理賠,首先是必須前往定點醫(yī)院治療,在此基礎(chǔ)上提交詳細的證明資料才有可能能獲得賠償。種種條款的限制,讓不少寵物主認為寵物保險理賠復(fù)雜、性價比不高。
“要不要買、能不能報、能報多少”成為養(yǎng)寵家庭在猶豫要不要投保時最關(guān)心的問題。貓舍老板佩佩對驚蟄研究所分享了自己的看法,“從商業(yè)上考慮,寵物險是要賺錢的,保險公司賺的就是寵物主交的保費,所以寵物險并不是扶貧的產(chǎn)品?!?/p>
大多數(shù)情況下是小病用不上,大病根本就不夠?!叭绻麑櫸锏昧烁顾蛘呤且认傺字惖拇蟛。瑢櫸镫U給不了多少錢。如果你的理賠流程不嚴(yán)謹,有可能這個錢你也拿不到,寵物險只有在一種情況下可以賺到,就是買了保險剛滿一個月,保險生效之后寵物就生病了,但是對于寵物主來說,都希望用不上這個保險?!?/p>
在寵物主與保險公司的拉鋸戰(zhàn)中,寵物醫(yī)院的角色也顯得很微妙,對于保險公司來說,一方面依賴醫(yī)院線下接觸寵物主,另一方面又擔(dān)心過度診療導(dǎo)致賠付成本高。
對此,瑞辰寵物醫(yī)院相關(guān)負責(zé)人告訴驚蟄研究所:“醫(yī)院提供的更多是診療服務(wù),當(dāng)下做到的是對每個用戶提醒是否有寵物保險,如果用戶已經(jīng)購買的話,醫(yī)院可以及時幫助客戶做好報銷材料的留存。但是主動推薦投保可能會面臨引導(dǎo)用戶帶病投保、騙保的風(fēng)險?!?/p>
雖然現(xiàn)代AI技術(shù)不斷發(fā)展,“寵物生物信息識別系統(tǒng)”逐漸被各大保險公司引入,但無論是從寵物主個人角度還是行業(yè)角度,寵物醫(yī)療目前最需要的仍然是加大診療全環(huán)節(jié)透明度和公開性、規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以此來加速健全寵物保險機制。
在上述業(yè)內(nèi)人士看來,寵物保險目前還是個新生業(yè)務(wù),保險公司并沒有精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型來搭建產(chǎn)品,這是目前市面上產(chǎn)品五花八門、保障細則龐雜的主要原因。
而隨著人們科學(xué)養(yǎng)寵意識的提高,這幾年寵物保險呈現(xiàn)迅速擴張的狀態(tài),激增的需求又促進了市場的野蠻生長,一些險企反應(yīng)迅速,產(chǎn)品也會經(jīng)常調(diào)整和變動,但還不夠精細化,可報銷的疾病和藥品清單也不夠明晰。再加上缺乏有力監(jiān)管,從寵物醫(yī)療到寵物保險的整個產(chǎn)業(yè)鏈條都未達成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),因此導(dǎo)致了種種市場亂象。
事實上,無論是從需求方還是從供給方的角度來看,寵物險的誕生都是一個利好信號。
對于寵物主而言,寵物險讓他們從毛孩子身上獲得了更長久的情緒價值,也減輕了經(jīng)濟負擔(dān)。對于寵物醫(yī)院和保險公司來說,應(yīng)運而生的寵物險,也帶了更多的行業(yè)機會。
面對爭議不斷的寵物保險,“必備”顯然是終點,但在保險公司優(yōu)化提升理賠體驗,寵物醫(yī)療行業(yè)完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之前,寵物主們?nèi)匀恍枰磿r“避坑”。
*文中七七、小凡、佩佩均為化名
本文來自投稿,不代表增長黑客立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://gptmaths.com/cgo/model/106032.html