近期結(jié)束的上海車展，給業(yè)界一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)：新能源車正在加速取代燃油車。甚至有人調(diào)侃：這可能是燃油車的最后一次參展了。

與新能源車發(fā)展速度一樣快的，則是汽車的智能化。今天，硬件的差異化在縮小，用戶選擇汽車更看重的是自己會(huì)感受到哪些不一樣的體驗(yàn)。從傳統(tǒng)汽車到智能汽車的進(jìn)化趨勢(shì)，正在進(jìn)入快行道。

“整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)快速的技術(shù)迭代，這個(gè)周期很短，可能五年、七年就結(jié)束了。” 東軟睿馳總經(jīng)理曹斌認(rèn)為，這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的窗口期。如同從傳統(tǒng)的數(shù)字手機(jī)向智能手機(jī)過渡，技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，有些企業(yè)先行一步但并未能堅(jiān)持到最后，有些傳統(tǒng)巨頭轟然倒下，也有企業(yè)踩準(zhǔn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)從而一躍上位。

在曹斌看來，這幾年的窗口期，或許將決定許多車企未來的命運(yùn)。

「?No.1?」

窗口期很短，機(jī)會(huì)很大

從傳統(tǒng)汽車向智能汽車過渡階段，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在重構(gòu)，以前的玩法未來肯定行不通，現(xiàn)在很多創(chuàng)新和嘗試未必能走到最后，產(chǎn)業(yè)其實(shí)是處于一個(gè)混沌期。

但是，從今年上海車展企業(yè)對(duì)智能汽車領(lǐng)域的重視，以及目前展現(xiàn)出來的智能程度來看，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從早期懵懵懂懂地探索，進(jìn)入到快速變化階段，產(chǎn)業(yè)正在加速裂變。

在傳統(tǒng)汽車時(shí)代，需要三五年設(shè)計(jì)一款汽車，一款汽車落地后一般也要三五年才能得到市場(chǎng)認(rèn)可，一款產(chǎn)品的生命周期一般都在十年以上。但是在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過渡期，一是技術(shù)進(jìn)步非?？欤谴蠹叶荚诿髦悄艿姆较?，車型的迭代非?？?。這種現(xiàn)象在中國(guó)市場(chǎng)尤為明顯。以“蔚小理”為代表的中國(guó)造車新勢(shì)力，正在以“年”為周期迭代升級(jí)新車型。

這種迭代進(jìn)程中，我們發(fā)現(xiàn)汽車的定位也隨之變化，正在從傳統(tǒng)的交通工具變成智能的 “第三生活空間”。所以，汽車競(jìng)爭(zhēng)的角力點(diǎn)在發(fā)生變化：以前汽車的差異性主要是體現(xiàn)在硬件上，而這些年來，軟件帶來的體驗(yàn)變化越來越明顯。特別是隨著5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用落地，汽車作為第三生活空間，被賦予了更豐富的內(nèi)涵。

用戶選車的視角改變了：以前看硬件配置，現(xiàn)在看智能體驗(yàn)。據(jù)麥肯錫調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：超過80%以上的受訪者認(rèn)可輔助駕駛、智能互聯(lián)、自動(dòng)駕駛這三種功能的價(jià)值，付費(fèi)意愿占比最高達(dá)到40%。

“軟件定義汽車”是指在模塊化和通用化硬件平臺(tái)支撐下，以人工智能為核心的軟件技術(shù)決定整車功能的未來汽車。這個(gè)概念最早于2007年的IEEE會(huì)議論文中提出，而后特斯拉將“硬件為流量入口、軟件為收費(fèi)服務(wù)“的模式落地，業(yè)界開始有了更多的探討。

其實(shí)早期傳統(tǒng)汽車企業(yè)是非常不認(rèn)同這一點(diǎn)的。但是近幾年隨著越來越多的科技企業(yè)跨界做汽車，給汽車產(chǎn)業(yè)帶來全新的思維方式。并且，當(dāng)下每一個(gè)從業(yè)者都深刻體會(huì)到硬件競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，車輛未來的產(chǎn)品差異化已經(jīng)需要由車載軟件去實(shí)現(xiàn)。

今年的車展，“軟件定義汽車”已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，大家都不再掛在嘴邊，而是落實(shí)在戰(zhàn)略當(dāng)中。

從傳統(tǒng)汽車到智能汽車的升級(jí)，需要一個(gè)比較長(zhǎng)的周期。從開始的懵懂，到各種探索與嘗試，經(jīng)歷了認(rèn)知的升級(jí)、技術(shù)的創(chuàng)新、模式的塑造。經(jīng)過了傳統(tǒng)汽車企業(yè)長(zhǎng)期的摸索，以及跨界而來的科技企業(yè)的沖擊，如今產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了一個(gè)臨界點(diǎn)。

• 今天，我們看到兩個(gè)現(xiàn)象：一面是，隨著網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)與智能化技術(shù)的進(jìn)步，汽車產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品將發(fā)生前所未有的全面升級(jí)，并帶來前所未有的重大機(jī)遇。整個(gè)產(chǎn)業(yè)非常躁動(dòng)，智能時(shí)代將為汽車產(chǎn)業(yè)打開更大的世界。
• 另一面是，淘汰賽已經(jīng)開始：如今一些傳統(tǒng)車企已經(jīng)動(dòng)作遲緩、明顯落隊(duì)，我們也看到一些前幾年創(chuàng)業(yè)的造車新勢(shì)力，如今舉步維艱。相信今天我們看到的參展車企品牌，未來三五年會(huì)有相當(dāng)一部分消失不見。

顯然，產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)很大，但窗口期很短，機(jī)會(huì)稍縱即逝。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)期抓住機(jī)遇，關(guān)鍵是要選擇對(duì)的技術(shù)路線。

「?No.2?」

擁抱新模式，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)先機(jī)

這種市場(chǎng)的快速變化，給企業(yè)帶來了太多挑戰(zhàn)。

近幾年車企推出新車型的速度越來越快，同時(shí)又要把其中的智能化附加值越做越大，以此來體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力和差異化。這就出現(xiàn)了一個(gè)巨大矛盾：既要差異化，又要節(jié)奏快。這時(shí)候，車企傳統(tǒng)的研發(fā)模式已經(jīng)無法支撐這種需求。

英偉達(dá)NVIDIA創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛就曾表示，汽車制造商的商業(yè)模式正在從根本上發(fā)生改變。兩年前，小米公司宣布進(jìn)軍汽車行業(yè)的時(shí)候，雷軍曾對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深入調(diào)查。他得出的結(jié)論是：從終局看，電動(dòng)汽車行業(yè)的終局是“消費(fèi)電子化”，電動(dòng)汽車的本質(zhì)已經(jīng)是消費(fèi)電子產(chǎn)品，軟件定義汽車將是競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

模式如何改變？傳統(tǒng)汽車上的控制器，是嵌入式系統(tǒng)占絕大多數(shù)。未來，隨著整車電子電氣架構(gòu)步入域控制器時(shí)代，如何基于現(xiàn)代化計(jì)算平臺(tái)解決開發(fā)的可靠性、實(shí)時(shí)性、效率提升等問題成為新需求（新機(jī)遇）。

車企想開發(fā)一款新車型，需要的軟件資源非常大，幾億的代碼寫起來，如果車企自己干成本高、周期長(zhǎng)。如果從電腦和手機(jī)的發(fā)展歷程來看，操作系統(tǒng)可以解決這個(gè)問題。操作系統(tǒng)在底層的硬件與上層的應(yīng)用之間承上啟下，向下兼容快速創(chuàng)新的硬件，向上承載不斷涌現(xiàn)的新應(yīng)用。Windows成熟之后，電腦產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。而安卓的成熟，則是智能手機(jī)進(jìn)入高速發(fā)展的點(diǎn)燃劑。

曹斌對(duì)此強(qiáng)調(diào)：汽車產(chǎn)業(yè)廣義操作系統(tǒng)的發(fā)展，將承擔(dān)起Windows和安卓曾經(jīng)的作用。他表示，汽車比電腦手機(jī)更復(fù)雜，未來的計(jì)算架構(gòu)將是多樣化組合，主要是三個(gè)領(lǐng)域：一是智能座艙，一是傳統(tǒng)的零部件，一是中央域控和自動(dòng)駕駛域控。

前兩個(gè)領(lǐng)域雖然出現(xiàn)了開發(fā)難度加大等痛點(diǎn)，但依然有現(xiàn)成的框架和開發(fā)方法可供采用，而第三個(gè)則迫在眉睫：“我們判斷，針對(duì)中央域控和自動(dòng)駕駛域控面臨的挑戰(zhàn)，會(huì)誕生一個(gè)新的廣義汽車操作系統(tǒng)——以中央計(jì)算單元和自動(dòng)駕駛域控為核心、具有一定分布式特征的操作系統(tǒng)?！?/strong>

具體來講，廣義操作系統(tǒng)是指相對(duì)于狹義的微內(nèi)核操作系統(tǒng)（如Linux）而言的、除了內(nèi)核外還針對(duì)開發(fā)者提供開發(fā)框架以及配套工具鏈的開發(fā)平臺(tái)。比如安卓?jī)?nèi)核是開源的Linux，如果沒有安卓的開發(fā)框架和開發(fā)工具，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)也不可能發(fā)展如此之快，在短短幾年間創(chuàng)新出那么多的移動(dòng)應(yīng)用（迅速改變了人們的生活方式），這就是廣義操作系統(tǒng)的價(jià)值。

與汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)化相伴相隨，汽車操作系統(tǒng)正在加速向跨域集中式、中央集中式發(fā)展，新的汽車軟件+硬件生態(tài)深度耦合更是確定性的未來趨勢(shì)。曹斌認(rèn)為這個(gè)迭代的速度會(huì)非常快，也是中國(guó)車企躍遷的窗口期，“如果說有經(jīng)過五年左右的周期，中國(guó)本土企業(yè)率先完成這種迭代，進(jìn)入到一個(gè)穩(wěn)定期，可能會(huì)奠定公司未來幾十年的成長(zhǎng)?！?/strong>

智能汽車，對(duì)于全球企業(yè)而言都在同一起跑線上，這也成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)。因此，行業(yè)對(duì)自主研發(fā)操作系統(tǒng)呼聲高漲?；乜碔T和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程，如果沒有中國(guó)自主可控的汽車操作系統(tǒng)出現(xiàn)，未來我們?cè)谥悄芷嚂r(shí)代依然會(huì)被別人“牽著鼻子走”。

有兩點(diǎn)利好：我國(guó)汽車市場(chǎng)活躍程度極高，尤其新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等很多前瞻技術(shù)都率先得到應(yīng)用；消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品的期待值較高，而且對(duì)新配置、新功能的使用意愿與包容度也較高。

這一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷史機(jī)遇中，完全有可能在中國(guó)出現(xiàn)世界級(jí)的汽車大廠，也會(huì)誕生世界級(jí)的操作系統(tǒng)。

「?No.3?」

做厚”車企底座，做好產(chǎn)業(yè)基石

東軟集團(tuán)從成立之初就涉及過汽車軟件業(yè)務(wù)，至今已經(jīng)三十年，客戶遍布全球。正是因?yàn)閷?duì)這一領(lǐng)域熟悉，早早地洞察到行業(yè)的變革趨勢(shì)，東軟睿馳于2015年就已經(jīng)成立。

東軟睿馳在創(chuàng)建之初組建了基礎(chǔ)軟件團(tuán)隊(duì)，2017年參與AUTOSAR組織，是國(guó)內(nèi)最早成為高級(jí)會(huì)員單位的企業(yè)之一。2018年起相繼發(fā)布NeuSAR 1.0、2.0、3.0、4.0版本，以及針對(duì)域控制器的軟件開發(fā)平臺(tái)——NeuSAR DS（Domain System），率先實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)“AUTOSAR AP+CP+中間件”全棧軟件平臺(tái)產(chǎn)品量產(chǎn)落地，全球首家升級(jí)至AUTOSAR AP R21-11版本。

NeuSAR既支持傳統(tǒng)的ECU開發(fā)，同時(shí)又對(duì)新一代電子電氣架構(gòu)下的基于域控制系統(tǒng)的軟件開發(fā)提供豐富的基礎(chǔ)軟件、中間件和開發(fā)工具，廣泛應(yīng)用在新一代架構(gòu)下的自動(dòng)駕駛、智能駕艙、底盤動(dòng)力、車身控制等域控制系統(tǒng)。

2022年，東軟睿馳正式發(fā)布了基礎(chǔ)軟件新版本——NeuSAR 4.0，就是典型的廣義操作系統(tǒng)，不僅在AUTOSAR（汽車開放式系統(tǒng)架構(gòu)）方面繼續(xù)完善，而且還推出了面向跨域融合階段的全新汽車軟件應(yīng)用開發(fā)框架。這是NeuSAR產(chǎn)品的又一次重大進(jìn)化，也是中國(guó)廣義操作系統(tǒng)成熟的標(biāo)志。

曹斌指出：“從3.0到4.0，整個(gè)跨度是兩年的時(shí)間，這兩年時(shí)間就在不斷地實(shí)踐和孕育?！苯K于，NeuSAR 4.0這一代革命性的產(chǎn)品在今年落地。

具體來看，NeuSAR 4.0包含兩層：一層是包含了AUTOSAR的部分，并對(duì)其進(jìn)行了優(yōu)化與增強(qiáng)。第二層是大量AUTOSAR未涉及，但對(duì)中央域控、自動(dòng)駕駛域控開發(fā)更為友好的工具和模塊。

比如，全新升級(jí)NeuSAR SF（Service Framework）服務(wù)框架、NeuSAR DevKit工具鏈，將開發(fā)視圖從域控制器層面向整車層面遷移，解決多核異構(gòu)域控制器的軟件部署難題。有了跨域SOA中間件，有了工具，有了接口，車企則更容易地實(shí)現(xiàn)高效創(chuàng)新。企業(yè)無須再顧慮底層硬件的兼容，可以投入更多精力開發(fā)創(chuàng)新個(gè)性化、差異化的功能。

“NeuSAR4.0其實(shí)就是在結(jié)合睿馳過去這么多年的技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，把更多的共性的東西固化下來，這樣就把車企開發(fā)的底座夯得非常厚，對(duì)車企起到的效果就是大幅度地縮短了周期，大幅度地降低軟件開發(fā)的成本?！?東軟睿馳CTO杜強(qiáng)總結(jié)道。

當(dāng)下，車型更新快，車價(jià)下降更快，汽車行業(yè)在高度內(nèi)卷中向下一個(gè)時(shí)代進(jìn)化。此時(shí)，一個(gè)厚實(shí)的底座就顯得尤為重要。它的成熟，可以讓車企專注于自己擅長(zhǎng)的事，專注于上層的應(yīng)用創(chuàng)新，為用戶帶來更好的體驗(yàn)。

當(dāng)汽車廣義操作系統(tǒng)成熟，也意味著產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)邁進(jìn)了重要一步，新的產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟?；?strong>NeuSAR這樣厚實(shí)的底座，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)也將更高，發(fā)展速度也將更快。從這個(gè)角度看，東軟睿馳NeuSAR不僅是車企的底座，也將是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基石。