政務云、汽車云，將成云計算的下一戰(zhàn)場

出品｜派財經

文｜辛有吉? 編｜派公子

2022年，云計算市場玩家們不僅踩下了剎車，還開始了集體轉向。

云計算市場的寒意早在年初時就已被玩家們頻繁提及，對此，感受最深的還數(shù)阿里云，去年一季度，阿里云營收增速降至12%創(chuàng)下新低，此后，逐步低至三季度的4%；互聯(lián)網(wǎng)江湖的另一大勢力——騰訊云，不僅增速同樣出現(xiàn)下滑，而且市場份額還被后來者華為云所反超。

與此同時，降本增效也成為了云計算大廠們幾乎最為一致的追求，傳統(tǒng)行業(yè)、政企云、汽車云、軍團化……整個2022年，云計算廠商們都在尋找新的突破口和增長點，但從燒錢求規(guī)模到實現(xiàn)盈利并非易事，玩家們需要更多的時間和投入來醞釀。不過，在此過程中，有些玩家已經開始確立優(yōu)勢，有些玩家則陷入了困頓，有些玩家則開始了轉向。

01、失速與加速

2022年的倒數(shù)第二個工作日，阿里云迎來了一次重大人事調整，阿里巴巴CEO張勇直接兼任阿里云智能總裁；前阿里云智能總裁張建鋒將繼續(xù)擔任達摩院院長，專注前沿科技探索。

原因何在？一時眾說紛紜，但總結起來就是三個字：不如意。

實際上，早在半年前，就已經有離職的阿里云老員工發(fā)出了萬字長帖諫言，在阿里云內外激起軒然大波?！鞍⒗镌瓢l(fā)展遇到瓶頸了嗎？”“我們的銷售組織形態(tài)適合當今市場嗎？”“阿里云還是一家高科技公司嗎？”帖子里的三個問題，直擊阿里云靈魂。

而更讓人憂心的，是這三個問題的答案。從2018年第四季度增速84%，到2022年第三季度的4%，阿里云一路踩著剎車走了過來，導致的直接后果就是，早早立下的千億營收目標，到2022財年卻只達成了745億；從去年年初的銷售團隊大換血來看，第二個問題的答案也相當明顯；最后，阿里云科技含量依然很高，但對比其他對手，卻已經沒了往日的自信。

瓶頸是顯而易見的，退步也是肉眼可見的。有知情人士透露，阿里云市場份額以每季度零點幾個點的速度在往下掉——雖然相對于阿里云的規(guī)模來說，問題不算大，但也有必要引起警醒，要知道，最高時阿里云對外宣稱其市場份額超過了身后2-9名之和。但今時不同往日，行業(yè)的蛋糕還在變大，只是增量更多的是被其他對手蠶食，阿里不進則退。

在云計算領域，遇到同樣問題的還有騰訊云。

就在阿里云年度大調整之前的一周，騰訊云也受到了馬化騰的嚴厲批評?！斑^去三年CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營收。”馬化騰表示，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額?！罢娴?，以后大家不要跟我說什么買量的故事，我已經不信這個了?！?/p>

實際上，騰訊的這一論調早在去年年初就已經定下。在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同”。換句話說，騰訊云要主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。

經過將近一年的實踐來看，騰訊云在規(guī)模上的確慢了下來。國際市場研究機構Canalys發(fā)布報告顯示，2022年第三季度，騰訊云以16%的市場份額位列華為云之后，要知道，在不到一年之前，兩者競爭還是不相上下的狀態(tài)。

不過，已經看開的馬化騰并不是那么在意，“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不?。保R化騰在現(xiàn)場表態(tài)：“無所謂！我們不著急，千萬不要上當”。

實際上，重點服務于泛科技企業(yè)的阿里云與騰訊云的失速，除了自身的內因之外，外因也同樣重要。

中信證券在一份研報中指出，經過前期的高速發(fā)展與擴張后，互聯(lián)網(wǎng)在國內云計算中的占比開始逐步回落。在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右。

參照更成熟的北美云計算市場的經驗，接下來，傳統(tǒng)企業(yè)將成為市場增長的主要驅動力——從埃森哲公布的收入結構來看，北美云計算市場，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。

在同一賽道內，此消彼長是一個必然的結果。阿里云和騰訊云失速之時，將船頭調往傳統(tǒng)企業(yè)服務的運營商云和百度云的增速就顯得尤其扎眼，2022年第二季度，百度AI云收入同比增長31%至43億元，值得注意的是，百度智能云已經實現(xiàn)連續(xù)五個季度同比增速超過30%，到了第三季度，在阿里云、騰訊云啞火的背景下，百度智能云依然取得了24%的增速，殊為可貴。

更令人驚訝的是，百度智能云2022年的目標并不是規(guī)模與增速，相關人士曾對媒體透露，“百度智能云2022年目標是實現(xiàn)盈利”。

相比起百度智能云，運營商們的表現(xiàn)則更加亮眼。據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》報告，2022年上半年，中國電信天翼云的收入達到了280.82億元，同比增長了100.8%，半年度的收入，已經超過了2021年全年的收入。天翼云市場份額相比2021年下半年提升了0.7個百分點，達到了11.0%，并且超過騰訊，僅次于阿里、華為，位列第三。

再來看移動云，去年上半年，移動云收入達到234億元，同比增長了103.6%，近三年市場規(guī)模實現(xiàn)了10倍增長、年復合增長率超過了200%。

可以看到，2022年云計算市場的悲喜并不相通，曾經的領先者阿里云和騰訊云開始失速，并感受到了競爭者的威脅；另一方面，BAT中的“異類”百度智能云和華為云卻高歌猛進，運營商云也開始發(fā)力，整個云計算市場呈現(xiàn)出變化的總體特征。

02、實體經濟和PaaS成定海神針

阿里云和騰訊云為什么失速？如果用一句話解釋，那就是憾失先發(fā)優(yōu)勢。

早在2009年，阿里巴巴成為中國最早布局云計算的企業(yè)，為中國的云計算播下了一粒種子，馬云更是放下一句話，“如果我們不做云計算，將來會死掉”。也是從彼時開始，阿里全力押注阿里云，甚至將其提升至集團三大核心業(yè)務之一。

事實上，將阿里云推向頂峰的，正是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的中小微企業(yè)。阿里巴巴最早做B2B，后來做淘寶、天貓、支付寶，一直都服務于中小微企業(yè)，其核心優(yōu)勢就在于對“水、電、煤”等基建商機的敏銳嗅覺，一直醉心于互聯(lián)網(wǎng)基建服務。

雖然，當馬云一再強調云計算的重要性時，馬化騰表示還要再等一百年甚至一千年，但作為彼時互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)唯一能與阿里分庭抗禮的另一極，騰訊卻身體很誠實地做起了騰訊云。依賴騰訊投資的多家明星公司的云服務合同，如滴滴出行、小紅書、斗魚……騰訊云逐漸打開了局面，而且，騰訊還利用在游戲領域的技術積累搞定了大部分游戲公司，以此為突破口，將業(yè)務逐步推進到政務、金融、工業(yè)等領域。

不過，上述兩者的優(yōu)勢更多在于規(guī)模，阿里云、騰訊云與華為云彼時都聚焦于IaaS層，在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與云搭售的模式，而這樣的業(yè)務架構，就決定了各大廠商之間底層硬件資源的高度同質化，也決定了IaaS產品的高度同質性。在產品使用功能相似的基礎上，價格成為影響IaaS廠商成交的主要因素，此前甚至出現(xiàn)過騰訊云一分錢、一元錢中標大項目的典型事件。

但在這種大規(guī)模攻城略地之下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)潛力迅速被耗盡。一方面，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公有云存量需求的高速增長難以為繼，電商、音視頻對公有云的需求趨于平穩(wěn)，網(wǎng)絡游戲、在線教育的需求持續(xù)減緩；另一方面，新業(yè)務驅動的規(guī)?；隽啃枨笥直容^有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動公有云資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點狀探索階段。

實際上，早在2017年時，阿里云的銷售人員就發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的進度已經放緩，只是突如其來的疫情，短暫給云廠商續(xù)了一波增長，但從底層需求來看，其實是透支的。據(jù)賽迪咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國云計算市場，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的貢獻度，相比2018年少了16%。而2018年時，阿里云來自非互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入占比僅有兩成左右。

相比之下，百度智能云和運營商云則在這一波浪潮中，展現(xiàn)了優(yōu)勢。

根據(jù)百度財報，百度云在2022年第三季度收入主要增長點在制造業(yè)、能源、交通、政務等傳統(tǒng)垂類市場。比如交通領域，截至2022年第三季度末，以累計合同金額超過千萬元人民幣訂單計算，百度ACE智能交通解決方案已經被63個城市采用，覆蓋范圍較一年前的24個城市有較大提升。

此前，百度智能云在工業(yè)賽道上發(fā)布了開物2.0工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，截至在去年二季度累積了200多個工業(yè)解決方案，沉淀了3.8萬工業(yè)模型，該平臺一個月內已先后在重慶、廣州相繼上線。

之所以百度智能云跑出了與阿里云、騰訊云完全不同的曲線，原因就在于其此前的差異化戰(zhàn)略。百度CTO王海峰于2020年提出并優(yōu)化了百度智能云的戰(zhàn)略打法，總結為“云智一體”，也就是“云+AI”健康成長策略。根據(jù)這一戰(zhàn)略，百度智能云在兩個層面進行了改變，其一是追求高質量的規(guī)模增長，其二是與其他對手尋找差異化，對業(yè)務領域精確聚焦抓住上云和AI使用的關鍵場景。

相對于百度智能云，運營商云與傳統(tǒng)行業(yè)合作的優(yōu)勢也不遑多讓。首先，運營商擁有著中國最多的網(wǎng)絡基礎設施資源，僅中國電信與中國聯(lián)通兩家就擁有著中國國內60%的網(wǎng)絡基礎設施。運營商可以通過他們自己的網(wǎng)絡提供云服務，這使得他們具有非常明顯的服務水平協(xié)議優(yōu)勢。

其次，運營商在國內數(shù)據(jù)中心建設方面也是優(yōu)勢明顯。三大運營商在國內數(shù)據(jù)中心方面規(guī)模明顯領先于互聯(lián)網(wǎng)公司，尤其在5G網(wǎng)絡的高速發(fā)展之下，三大運營商都在進一步加大數(shù)據(jù)中心的建設進程。

據(jù)此，有業(yè)內專家認為，運營商云更懂網(wǎng)絡，在當前國內數(shù)字化建設的大背景下運營商有較大發(fā)展優(yōu)勢。

一進一退之際，阿里云和騰訊云的先發(fā)優(yōu)勢難免被抹平。不過，好在兩者已經意識到問題所在，相比于過去的同質化低水平競爭，現(xiàn)在的云計算玩家們已經開始向垂直深度融合行業(yè)轉變。

2022年年初的發(fā)布會上，釘釘宣布了它對邊界明確的思考：釘釘只做一件事，全面PaaS化。而釘釘這樣做的原因也很明顯——傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉型更加復雜，要求也更高，企業(yè)客戶對云的需求，也在向平臺、應用側延伸。

“無論從公共服務領域，到城市管理，到各個企業(yè)、各個產業(yè)的數(shù)字化競爭，都體現(xiàn)了實體經濟走向數(shù)字化的未來，我們堅持以云計算為載體，服務于實體經濟，服務于產業(yè)數(shù)字化的進程。”張勇說。

騰訊云則是利用其AI與SaaS融合的能力，提出“千帆計劃”意為為千變萬化的企業(yè)需求提供定制化服務，并利用C2B生態(tài)從消費端服務企業(yè)端?？梢钥吹?，騰訊也正在放低姿態(tài)，甘心被集成，在2022年12月底的講話中，馬化騰提到做好產品，然后扮演被集成的角色，才是騰訊要長期做的事情。

而在實體經濟上經驗豐富的華為云也在積極進取，2022年6月15日，華為云在華為伙伴暨開發(fā)者大會上發(fā)布了工業(yè)、政務、供熱、煤礦、教育5個行業(yè)的aPaaS服務；9月25日，華為云開天aPaaS正式上線，實現(xiàn)經驗即服務，使能行業(yè)場景化創(chuàng)新。

03、政企云、汽車云是勝負手

在頭部云廠商中，華為云的異軍突起是近年來最重要的事件之一。

而且，華為也是2022年里唯一沒有將盈利列入考慮的頭部云廠商。要知道，自2019年以來，華為消費者業(yè)務極限承壓，整個公司都頂著巨大的經營與盈利壓力，但唯獨華為云例外，由此可見華為對其重視程度。

實際上，華為云占據(jù)了一條令人羨慕的黃金賽道——政務云。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國政務云發(fā)展白皮書(2018)》預測，至2021年，政務云將以813億元規(guī)模占國內云計算市場總規(guī)模的43.8%，幾乎接近于中國云服務行業(yè)的半壁江山。另據(jù)前瞻產業(yè)研究院預計，2021年-2026年中國政務云市場將不斷發(fā)展，預計到2026年市場規(guī)模將達到2800億元，其未來增長潛力巨大。

在這條賽道里，華為是最有優(yōu)勢的一個。從起家開始，華為的產品就服務政府、運營商等大企業(yè)，服務經驗已有數(shù)十年，建立起了一套完全和中國大客戶精準耦合的組織體系。

根據(jù)36氪報道，一位華為云早期員工曾透露稱，華為內部甚至有專門的“組織部”，為了一個大型客戶，能專門成立一個數(shù)十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構、業(yè)務情況摸得清清楚楚，每個項目環(huán)節(jié)都有成熟打法指導。

比如，作為ICT運營商，華為一直與中石油、中石化、中國移動等國企部門保持著緊密合作，這種合作關系使其在推動國企參與地方信息化建設方面，扮演了特殊而重要的角色，而這種角色也對其參與地方政務云建設發(fā)揮了積極作用。其于2012年與中石油在新疆克拉瑪依市共同建立的數(shù)據(jù)中心項目（智能油田項目），就是其推進地方政務云項目落地的最早例證。

最終，華為云在政務云核心的兩大市場華為都占據(jù)了領先優(yōu)勢。據(jù)全球權威IT市場研究和咨詢公司IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》（2022年7月），華為云連續(xù)5年保持中國政務云基礎設施市場份額第一，其中，華為云在政務專屬云基礎設施市場占有率27.1%，排名第一。

雖然阿里云在政務云市場的實力也相當強勁，但在具體項目上，兩者的競爭力卻天差地別，多數(shù)時候，阿里云的項目都是靠補貼、壓價、燒錢、搶市場得來的。日積月累，兩者的勝敗自然也就沒了多少懸念，阿里云內部，甚至出現(xiàn)了“逢華（為）必敗”的說法。

華為云從成立開始，就喊出要做“黑土地”，意思是讓利合作伙伴，讓其在華為云上生長。事實上，這樣的策略也讓華為云的生態(tài)越來越繁榮，2020年，通過生態(tài)伙伴分銷出去的收入，占華為云收入的60%；而在2022財年，阿里云的這一數(shù)字僅占25%。

為了在能夠決定未來局勢的政務云中不至落敗，阿里云開始學習華為云的打法，最突出的表現(xiàn)就是細分行業(yè)，2021年4月底，阿里云細分制造、能源電力、金融等十八個行業(yè)，為每個行業(yè)配備一個總經理，針對不同的行業(yè)打造不同的解決方案；2022年初，阿里云挖來了原華為云中國政企業(yè)務總裁蔡英華，其曾力推華為中國政企業(yè)務轉型，阿里顯然希望蔡英華帶領自家的云業(yè)務成為企業(yè)級云市場的TOP級玩家；甚至連企業(yè)文化，阿里云都在學習華為。

上個月底阿里云大調整之后，一名阿里云合作伙伴猜測，張勇兼任阿里云總裁，應該不是長期的安排，或許是想為華為空降過來的蔡英華留出觀察時間，看其日后能否成熟起來，證明自己能夠“上位”。

在政務云市場不只有華為云，還有天選之子——運營商云。

政治正確，是政企客戶必須考量的因素。馬云在螞蟻上市前夜的講話，使阿里陷入立場危機。但運營商卻恰好相反，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢下，自然會優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態(tài)建設奠定基礎。

2022年上半年，運營商云業(yè)務總和，已經是兩個阿里云的體量。他們儼然有成為政企市場主力軍的雄心——據(jù)財經雜志統(tǒng)計，中國電信近1年來獲得的政企數(shù)字化大單就已有104個，阿里同期只有9個。

除了政務云之外，目前來看最有希望撐起下一個增長點的就是汽車云。

智能汽車浪潮席卷而至，在一輛智能汽車汽車的全生命周期中，生產、研發(fā)、供應鏈、銷售、服務等多個環(huán)節(jié)都需要上云，完整的汽車云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。

國際分析機構沙利文發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，2021年大中華區(qū)汽車云市場已達335.2億元的體量，但整個行業(yè)仍處于發(fā)展初期，到2026年市場規(guī)模可能突破800億元，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢規(guī)模較小的車企在汽車云的年度預算在1000萬元左右，集團級大型車企的汽車云年度預算在5000萬元左右。

在國內市場，華為云、阿里云和百度智能云目前最占優(yōu)勢，三者都專注于供應鏈、生產、營銷三大主要環(huán)節(jié)。目前來看，華為云布局最早，以22.8%的市場占有率在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）位居第一，百度云緊隨其后，阿里云則聲稱，目前其“汽車云”在國內已服務超過70%的汽車企業(yè)，小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上云。

汽車云是一個新的市場，空間廣闊，如果能夠抓住機會，甚至有可能是一次改善增長的機遇。但政務云市場卻截然不同，其考驗的是云廠商的研發(fā)、銷售、經驗和服務的綜合實力，而且對比汽車云來說，其空間更大，對玩家們的意義也更加深遠，當然，巨頭們也都卯足了勁力爭上游，想后來居上并不容易。

究竟誰能在云計算市場高端局抓住機遇，還需拭目以待。