從“小”信創(chuàng)到“大”信創(chuàng)拐點(diǎn)正在來臨。
作者|桑明強(qiáng)
出品|產(chǎn)業(yè)家
國外軟件公司的“好日子”快要到頭了。
源頭要從信創(chuàng)開始談起。
去年9月的時候,國家下發(fā)了79號文,全面指導(dǎo)國資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和進(jìn)度,總結(jié)起來,核心要點(diǎn)有3項:1、全面替換(央企信創(chuàng)OA、門戶、郵箱、黨建管理等);2、應(yīng)替就替(戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)控管理等)3、能替就替(生產(chǎn)制造、研發(fā)系統(tǒng)等)。時間點(diǎn)設(shè)置也有考究,2027年100%完成。
消息一出,立即在一、二級市場掀起了一股浪潮,一些聲音認(rèn)為,這體現(xiàn)了國家推行數(shù)字經(jīng)濟(jì)、軟件國產(chǎn)化的決心和意志,但也有人認(rèn)為,這次信創(chuàng)和之前一樣,大體上還是換湯不換藥,但事實真的如此嗎?
在回答這個問題之前,我們首先要搞明白信創(chuàng)是什么?
信創(chuàng)并不是一個新概念,它是指信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息安全發(fā)展的基礎(chǔ),講得通俗點(diǎn),就是“我們用自己產(chǎn)的東西,更安全也更放心”。
得益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,這些年國內(nèi)有不少專精特新型科技企業(yè)“冒出來”,比如云計算和數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域,他們是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的毛細(xì)血管,就像當(dāng)年美國打造信息高速公路,成就了后來的硅谷傳奇,國內(nèi)信創(chuàng)也有蓬勃崛起之勢,只不過,和國外相比,我們的參與者眾多,不同細(xì)分行業(yè)市場集中度差異大,但難度大的同時,也意味著我們機(jī)會更多。
以數(shù)據(jù)庫為例,作為信創(chuàng)發(fā)展到中期需要替代的關(guān)鍵環(huán)節(jié),已經(jīng)呈現(xiàn)出極高的成長彈性:一方面,國內(nèi)有一批像滴普科技、達(dá)夢數(shù)據(jù)庫這樣的廠商,他們的產(chǎn)品已經(jīng)可以媲美國外,甚至在某些地方做得更好;另一方面,受益于政策紅利和數(shù)字經(jīng)濟(jì),這個市場的潛力要遠(yuǎn)比我們想象中更大,根據(jù)IDC預(yù)計,2025年,中國數(shù)據(jù)庫管理軟件市場規(guī)模為117.2億美元,2021-2025年CAGR為29%。
圖:2022全球數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)圖譜(來源:中國信通院、華西證券研究所)
換句話說,信創(chuàng)這次出圈的背后,其實意味著國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)生了深刻變化。
一、重提信創(chuàng),說明時機(jī)到了
就像開頭提到的,信創(chuàng)其實是一個大概念,包括IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、信息安全4大模塊。4個模塊環(huán)環(huán)相扣,但因為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)要稍晚于國外,所以某種程度上來說,我們其實錯過了最早的IT啟蒙時代,雖然我們后來的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁、落地面更廣,但在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)經(jīng)常被“卡脖子”。
比如CAD,它常見于建筑行業(yè)場景里,主要幫助設(shè)計人員擔(dān)負(fù)計算、信息存儲和制圖等工作,想要把它進(jìn)行國產(chǎn)替換,做到真正的信息安全,其中的難度不在于應(yīng)用邏輯,而在于軟件背后的一整套完整體系設(shè)計。
如果按照這個邏輯去理解信創(chuàng),事情就變得明朗起來。
根據(jù)民生證券的觀點(diǎn),這次信創(chuàng)跟此前相比有著明顯的不同,它是從“小”信創(chuàng)到“大”信創(chuàng)的歷史拐點(diǎn)。為什么這么說?道理很簡單,國內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)走到今天,受益于業(yè)態(tài)的豐富性,它的內(nèi)涵早已不限于CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基本軟硬件的簡單國產(chǎn)化,或者說我們常規(guī)理解上的國產(chǎn)化2.0,而是一場真正的能力進(jìn)階。
以數(shù)據(jù)庫行業(yè)為例,從商業(yè)到開源和云數(shù)據(jù)庫時代,它已經(jīng)經(jīng)歷了3個階段,也成就了3種商業(yè)形態(tài)——在商業(yè)數(shù)據(jù)庫時代,主要以O(shè)racle、DB2等為代表,它們開啟了商業(yè)軟件行業(yè)的先河;在開源數(shù)據(jù)庫時代,主要以MySQL、PostgreSQL為代表,它們預(yù)示著開源開放互聯(lián)網(wǎng)時代的到來;到了云數(shù)據(jù)庫時代,它講究的是商業(yè)和開源的融合思維,采用新的供應(yīng)和使用模式。
也就是說,這一次信創(chuàng)強(qiáng)調(diào)的不僅僅是要進(jìn)行國產(chǎn)替換,還要更先進(jìn)。
當(dāng)然,更先進(jìn)也就意味著難度更高,那我們現(xiàn)在究竟有沒有這個實力呢?
答案是肯定的,我們還是以數(shù)據(jù)庫行業(yè)為例,如果說在商業(yè)數(shù)據(jù)庫時代和開源數(shù)據(jù)庫時代要遜色于國外,那么這次云數(shù)據(jù)庫時代,我們絕對是站在同一起跑線上,拿剛成為獨(dú)角獸玩家的滴普科技來說,是國內(nèi)近幾年成長比較快的一家數(shù)據(jù)智能企業(yè),現(xiàn)在它的FastData Cloud產(chǎn)品已經(jīng)通過了多家云廠商的認(rèn)證,并在華為云、亞馬遜云科技、和微軟Azure上服務(wù)了多家客戶。
圖:FastData實時湖倉平臺架構(gòu)(來源:滴普科技官方)
而且,據(jù)滴普科技方面透露,現(xiàn)在他們正集中精力自研國產(chǎn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺Tarim,可以實現(xiàn)PB級數(shù)據(jù)的亞秒級數(shù)據(jù)存儲計算,并基于DLink Mesh架構(gòu)擴(kuò)展支持分布式多級數(shù)據(jù)湖,支撐海量數(shù)據(jù)實時和批量處理的能力,目的就是要真正解決被國外“卡脖子”的痛點(diǎn)。這一產(chǎn)品在1月4日信通院發(fā)布的“可信大數(shù)據(jù)”評估評測中,已通過了云原生數(shù)據(jù)湖基礎(chǔ)能力評測。
很顯然,這一波信創(chuàng)對所有身處其中的人,都是一次好機(jī)會,更先進(jìn)、更好用、更安全,也就倒逼著我們要去更高級的場子里競爭,這是國內(nèi)玩家必須要走的一條路。
二、誰會打響國產(chǎn)化的“第一槍”?
針對“誰會打響國產(chǎn)化的第一槍”這個問題,其實可以換種說法,就是誰最應(yīng)該打響國產(chǎn)化的“第一槍”?眾所周知,其實信創(chuàng)發(fā)展至今,難點(diǎn)已經(jīng)不在于OA、ERP等上層應(yīng)用軟件,這些國內(nèi)已經(jīng)有不少企業(yè)做得非常好了,而在于向真正的底層架構(gòu)延伸,比如芯片、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等。
有相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,隨著國產(chǎn)替代進(jìn)程的深入,以及應(yīng)用場景的豐富,預(yù)計未來5年信創(chuàng)市場將進(jìn)入高速發(fā)展期,產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破2萬億。換句話說,信創(chuàng)的確是個大市場,但也要考慮一件事——PMF(產(chǎn)品市場匹配度),原因很簡單,你不能違背市場的供需現(xiàn)狀,要動態(tài)地看待這個問題,而且,79號文也提到了,雖然國產(chǎn)替代勢在必行,但也要講究個先后順序:簡單的要做到全面替換,把難的骨頭放到后面慢慢啃。
這么做是有道理的也符合現(xiàn)階段國情。
因為就目前來說,前文提到的CPU、存儲芯片和操作系統(tǒng)領(lǐng)域基本上還是被國外寡頭壟斷,但云計算領(lǐng)域國產(chǎn)化程度比較高,但集中度比較高,信息安全和應(yīng)用軟件領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)參與競爭企業(yè)也比較多,市場集成度也沒那么高,這就意味著,以上領(lǐng)域都是價值洼地,國產(chǎn)替換需求也比較旺盛,是最應(yīng)該打響“第一槍”的地方。
按照這個邏輯,跟云計算浪潮最近的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域,就是最好的“練兵場”。事實也的確如此,過去幾年,全球數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展迅猛,知名分析咨詢機(jī)構(gòu)Gartner更是在2020年首次把數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的魔力想象重新定義為Cloud DBMS,把云數(shù)據(jù)庫作為唯一的評價方向。
視角回到國內(nèi),國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫也同樣迎來了信創(chuàng)加速的重大機(jī)遇。
借助國產(chǎn)化熱潮,不少軟件廠商、集成商、運(yùn)營商等相繼入局,開始發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。像滴普科技這樣的國內(nèi)企業(yè)認(rèn)為,“在數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域,湖倉一體和云戰(zhàn)略就是未來。它可以更好地應(yīng)對AI時代數(shù)據(jù)分析的需求,在存儲形態(tài)、計算引擎、數(shù)據(jù)處理以及面向AI的演進(jìn)等,要領(lǐng)先于過去的分析型數(shù)據(jù)庫?!?/strong>
而根據(jù)華西證券的最新調(diào)研,事情的脈絡(luò)也變得更清晰了。
圖:2021年我國數(shù)據(jù)庫市場下游行業(yè)分布(來源:賽迪顧問,華西證券研究所 )
隨著信創(chuàng)在黨政和行業(yè)的滲透率持續(xù)提升,核心的高端數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品有望帶來一輪替換潮。并且,信創(chuàng)產(chǎn)品已經(jīng)開始進(jìn)入好用階段,從黨政、金融、電信逐漸向全行業(yè)滲透,其中,重點(diǎn)行業(yè)的國產(chǎn)化基礎(chǔ)軟硬件采購比例也有望持續(xù)提升。
三、國產(chǎn)替代的本質(zhì)是客戶成功
可能很多人還不知道,在這次信創(chuàng)出圈前,國內(nèi)曾經(jīng)歷過3次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮。
第一次發(fā)生在2008年,也就是著名的微軟“黑屏”事件,這讓我們意識到信創(chuàng)的重要性,到了2013年的美國“棱鏡門”事件,我們在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域掀起了去“IOE”運(yùn)動,到了2018-2019年,中興、華為事件,讓我們意識到“整芯鑄魂”的重要性,可以說,3次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮,一次比一次深入,一次也比一次更接近核心的“卡脖子技術(shù)”。
從頂層設(shè)計上來看,信創(chuàng)是一個“大事件倒逼+強(qiáng)政策推動”的產(chǎn)業(yè)。但如果把信創(chuàng)邏輯向下延伸,放在市場化的角度上,就體現(xiàn)在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式正在發(fā)生深刻變化:從原先的一類商業(yè)模式轉(zhuǎn)變成四類商業(yè)模式——從原先單一的“廠商-集成商-用戶”演變?yōu)椤坝脩?廠商”定向模式、“廠商-渠道-用戶”的產(chǎn)品模式、“平臺商-集成商-用戶”的方案模式等。
這些變化的背后,除了信創(chuàng)本身,還指向一個共同邏輯:客戶成功。
“客戶成功”這個詞大家并不陌生,它常用于企業(yè)服務(wù)的SaaS領(lǐng)域,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的催化下,考量信創(chuàng)成功與否的標(biāo)準(zhǔn)也發(fā)生了變化,就像我們在前文談到的:這次信創(chuàng)的意義在于,不僅僅要完成國產(chǎn)替換,并且還要做到更先進(jìn)、更好用。
正如當(dāng)下大熱的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域,為什么“湖倉一體”會異軍突起,能撼動原先屬于數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)湖的市場份額,關(guān)鍵原因就在于它是一種更開放的新型架構(gòu),而且天然與云耦合,不難想象,隨著數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)漸趨多樣性,3D圖紙、直播視頻、會議視頻、音頻等數(shù)據(jù)資料越來越多,湖倉一體這種新型數(shù)據(jù)庫已經(jīng)成為必選項。
不管我們愿不愿承認(rèn),時代的車輪總會滾滾而來,前幾輪的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮也好,這次的“大”信創(chuàng)也罷,歸根結(jié)底,與其說是國產(chǎn)替換,倒不如把它看成是一種激勵,在供給端,讓那些更優(yōu)秀的玩家站出來,做出更好的產(chǎn)品、提供更好的服務(wù),在需求端,創(chuàng)造一個健康的大市場,做到“自主可控”、“自立自強(qiáng)”。
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