中國(guó)味方便速食品牌「巴狗」近期宣布完成兩輪融資。最新一輪融資由千行資本領(lǐng)投,產(chǎn)業(yè)投資方燦明資本、花生日記跟投,兩輪融資金額累計(jì)數(shù)千萬(wàn)元。
公司創(chuàng)立于2019年,主要圍繞具有上癮性的地方傳統(tǒng)特色粉面進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。旗下?lián)碛小赴凸贰购汀膏诵N」兩大品牌。
巴狗目前共推出包括螺螄粉、桂林米粉、熱干面在內(nèi)的20余種粉面產(chǎn)品。圍繞消費(fèi)場(chǎng)景和不同渠道,巴狗推出了適合輕下廚烹飪的袋裝和適配校園、便利店的沖泡桶裝以及滿足消費(fèi)者解饞需求的解饞杯。
2021年公司完成銷售收入近2億元并實(shí)現(xiàn)月度盈利,其中螺螄粉、花甲粉和武漢熱干面三款產(chǎn)品月銷量過(guò)百萬(wàn)份;2022年預(yù)計(jì)完成4億元銷售收入,其中線下零售流通渠道完成約3億元收入。
針對(duì)消費(fèi)者高性價(jià)比、極速出餐的體驗(yàn)需求,巴狗主要通過(guò)「成本溯源」和「深度綁定、整合供應(yīng)鏈」來(lái)滿足。一方面,巴狗通過(guò)拆解產(chǎn)品原料成本,找到最適合的原料工廠,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),從后端推動(dòng)前端降低價(jià)格;另一方面,巴狗與想打造高質(zhì)量產(chǎn)品的供應(yīng)鏈工廠一齊迭代工藝,改造供應(yīng)鏈。
供應(yīng)鏈方面,按照合作關(guān)系從弱到強(qiáng),巴狗建立起三級(jí)供應(yīng)鏈。一類作為原料工藝體系庫(kù),方便他們了解各原料成本價(jià)格;第二類則是通用性較強(qiáng)的核心產(chǎn)品供應(yīng)鏈,巴狗會(huì)陪同這樣的供應(yīng)鏈工廠更迭研發(fā)技術(shù);第三類則是具有強(qiáng)中臺(tái)能力或在細(xì)分品類中高度集中化的供應(yīng)商,他們會(huì)采用業(yè)務(wù)綁定、股權(quán)置換等方式,整合供應(yīng)鏈。
創(chuàng)始人方阿建表示,未來(lái)5年,他們想成為粉面細(xì)分品類中的數(shù)一數(shù)二品牌。為此,品牌將基于消費(fèi)市場(chǎng)洞察,增強(qiáng)產(chǎn)品定義能力,發(fā)掘出更好的產(chǎn)品;進(jìn)一步圍繞成本溯源、深度綁定和整合核心供應(yīng)鏈兩大方法論,加強(qiáng)核心供應(yīng)鏈建設(shè);逐步覆蓋全國(guó)各省份線下渠道市場(chǎng);前后端合力,實(shí)現(xiàn)品牌目標(biāo)。
常溫速食鮮米粉
巴狗一開(kāi)始就瞄準(zhǔn)了剛需性較強(qiáng)的主食賽道,切入極速出餐的粉面產(chǎn)品。
這是方阿建上一次創(chuàng)業(yè)遺留下的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2012年到2019年間,方阿建帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)O2O創(chuàng)業(yè)。而當(dāng)時(shí)無(wú)論是消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣還是供應(yīng)鏈情況,都尚未被培育出來(lái)。
再次創(chuàng)業(yè),他們找到了供應(yīng)鏈相對(duì)成熟、大眾消費(fèi)頻次、普及度較高的粉面品類;在口味上,選擇人群基礎(chǔ)較大、口味較為豐富的中式口味,推出柳州螺螄粉、桂林米粉、武漢熱干面等產(chǎn)品。
市面上不乏快速出餐的產(chǎn)品,可口感體驗(yàn)差。以米粉為例,鮮米粉短期內(nèi)易出現(xiàn)斷條、返生、發(fā)酸、變黃等問(wèn)題;而能實(shí)現(xiàn)口感較好且更易保存的干米粉,則需要15-20分鐘的水煮,因技術(shù)含量較低,市面上的品牌也多用干米粉。
由于中國(guó)食品行業(yè)沒(méi)有專利保護(hù),一些供應(yīng)商不太愿意做產(chǎn)品升級(jí)。團(tuán)隊(duì)在考察供應(yīng)鏈時(shí),甚至發(fā)現(xiàn)有些工廠直接拿紅薯粉充當(dāng)桂林米粉?!钢袊?guó)食品供應(yīng)鏈還是很粗糙的。」方阿建說(shuō)。
為此,在巴狗創(chuàng)立之初,方阿建就帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)朝著高品質(zhì)的極速出餐研究。而這其中,改良鮮米粉工藝就成為了重點(diǎn)。
無(wú)論是方便面還是整個(gè)面類產(chǎn)業(yè),都建立起工業(yè)化體系,其中也出現(xiàn)龍頭品牌。與之相對(duì)的,粉類行業(yè)尤其是螺螄粉,相對(duì)較新,直接復(fù)刻餐廳出餐邏輯而非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),行業(yè)內(nèi)也沒(méi)有領(lǐng)頭品牌在供應(yīng)鏈上進(jìn)行革新。即便是出名的柳州螺螄粉,由于柳州城市并非食品工業(yè)城市,沒(méi)有相關(guān)的食品加工技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量依然難以保證。
沒(méi)有中間技術(shù)供參考,巴狗一開(kāi)始只能參考意大利粉是如何實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)??刹煌赜虻拿追鄄煌?,其中涉及到大米年份、加工配方比例、保質(zhì)期長(zhǎng)短等,團(tuán)隊(duì)都需要一點(diǎn)一點(diǎn)攻克。
巴狗起步后半年左右引入一位從事食品研發(fā)的合伙人,并找到國(guó)內(nèi)食品研究最前沿的江南大學(xué)實(shí)驗(yàn)室,提供技術(shù)支持。然而,最后的成品仍不能解決痛點(diǎn)。之后,團(tuán)隊(duì)也找過(guò)市面上較大的米粉工廠,對(duì)方只愿意提供適配餐飲渠道的短保產(chǎn)品,可短保產(chǎn)品成本高、應(yīng)用場(chǎng)景有限。
最后,巴狗找到了現(xiàn)在負(fù)責(zé)他們螺螄粉、南昌拌粉工藝的工廠。雙方共同花了近三年半的時(shí)間一起通過(guò)調(diào)整工藝配方、增加設(shè)備投入,推出了3分鐘極速出餐的常溫速食鮮米粉。作為品牌的主打產(chǎn)品,它解決了鮮米粉斷條、返生、發(fā)酸等問(wèn)題,也實(shí)現(xiàn)了極速出餐,可適配所有場(chǎng)景。
發(fā)揮常溫速食鮮米粉的特點(diǎn),巴狗把它適配到不同場(chǎng)景、不同產(chǎn)品形態(tài)中。他們進(jìn)一步推出了適合校園、便利店場(chǎng)景的沖泡杯裝、微波爐輕烹飪場(chǎng)景的袋裝以及滿足消費(fèi)者解饞需求的杯裝。此外,巴狗還圍繞「家庭主婦消費(fèi)場(chǎng)景」,進(jìn)行新的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。這一產(chǎn)品解決的是家庭主婦在家中和面、搟面、扯面和醬汁料配的痛點(diǎn)。由于產(chǎn)品屬于周期性的家庭主食類產(chǎn)品,家庭主婦購(gòu)買量大、忠誠(chéng)度高。
目前,巴狗圍繞米粉、面、螺螄粉三大品類和四大消費(fèi)場(chǎng)景,一共有12個(gè)SKU。其中螺螄粉、花甲粉、熱干面月銷量過(guò)百萬(wàn)份。
極致性價(jià)比的供應(yīng)鏈
高銷量一定程度上也是因?yàn)榘凸废蛳M(fèi)者提供了高性價(jià)比的體驗(yàn)。
以螺螄粉為例,團(tuán)隊(duì)最初的目標(biāo)定價(jià)就是單包5元。這是因?yàn)樗麄冊(cè)谡{(diào)研市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn),大眾堂食一碗粉面的價(jià)格通常在7-10元左右。在保證毛利60%左右的同時(shí),巴狗選擇以優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)這一定價(jià)。
成本溯源,亦成本拆解法,是巴狗能夠?qū)崿F(xiàn)高性價(jià)比的核心方法論。巴狗首先會(huì)拆解爆款產(chǎn)品,了解整個(gè)原材料市場(chǎng)的成本價(jià)。
螺螄粉涉及到30余項(xiàng)成本結(jié)構(gòu),從配料包中的醋、辣椒再到主要原材料米粉,巴狗都會(huì)一一溯源,找到成本結(jié)構(gòu)合理、品質(zhì)穩(wěn)定的工廠替換之前的。
比如辣椒,一包辣椒油里會(huì)涉及4種不同品種的辣椒,團(tuán)隊(duì)會(huì)前往山東、河南、新疆等原產(chǎn)地尋找品質(zhì)更好的辣椒。他們發(fā)現(xiàn)像山東存在能夠把產(chǎn)品成本、品質(zhì)都控制得很好的原料供應(yīng)商,只是因?yàn)橹虚g加工工廠成本定價(jià)邏輯以及信息不透明,沒(méi)有動(dòng)力去優(yōu)化。
最終,巴狗選擇了3種辣椒制成復(fù)合辣椒,品牌辣椒成本下降了30%。通過(guò)一年的努力,「巴狗」將全系列產(chǎn)品的總包成本降低了45%。
成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化,技術(shù)更新成熟后,巴狗將通過(guò)面向大眾渠道、下沉市場(chǎng)的嗨小廚,來(lái)做價(jià)格差異拼配。方阿建將公司同名品牌巴狗比作跑車中的特斯拉,是公司用來(lái)技術(shù)、供應(yīng)鏈升級(jí)的嘗試,具有議價(jià)能力;而嗨小廚則是特斯拉中的Model3,成本結(jié)構(gòu)更為合理、市場(chǎng)覆蓋更大。目前,嗨小廚在拼多多上的原味經(jīng)典裝,5袋售價(jià)23.8元,均價(jià)不到5元。
「我們并不認(rèn)為規(guī)模體系有助于供應(yīng)鏈的優(yōu)化?!狗桨⒔ㄕJ(rèn)為,市面上的幾大螺螄粉品牌,在后端供應(yīng)鏈上本質(zhì)沒(méi)有區(qū)別,差異在于營(yíng)銷以及渠道觸達(dá)能力。他告訴我們,巴狗經(jīng)過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈的改良升級(jí)后,其成本相較于規(guī)模比自己大很多的同行品牌,成本能低25%-30%左右。
總結(jié)花甲粉、螺螄粉、熱干面的成功,方阿建認(rèn)為,他們選對(duì)了品類,找到了用戶基數(shù)的熱門品類,然后再根據(jù)品類找到優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈去滿足消費(fèi)者。「一個(gè)產(chǎn)品先想好需求,找對(duì)人群和渠道,反過(guò)來(lái)再改良供應(yīng)鏈體系,使產(chǎn)品適配到人群。它的難度比較大,但最后做出的產(chǎn)品生命力會(huì)非常旺盛。」
深度綁定和整合供應(yīng)鏈
按照對(duì)供應(yīng)鏈控制從弱到強(qiáng),巴狗上游供應(yīng)鏈共有三個(gè)級(jí)別。巴狗對(duì)第一級(jí)供應(yīng)商做的只是拆解、替換工作,這樣的供應(yīng)商約有1000家。巴狗通過(guò)成本拆解,替換成本結(jié)構(gòu)和品質(zhì)不達(dá)要求的上游原材料供應(yīng)商,將符合他們標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商放到公司的工藝體系庫(kù)中,后交由中間鏈條上的制造工廠與其建立業(yè)務(wù)往來(lái)。
第二級(jí)供應(yīng)商通用性強(qiáng),主要為巴狗提供粉面、調(diào)味料,這樣的供應(yīng)商巴狗約有20多家。巴狗選定的第二級(jí)米粉供應(yīng)商,所生產(chǎn)出來(lái)的米粉可適配到螺螄粉、豬油拌粉、南昌拌粉等不同產(chǎn)品中。
巴狗與第二級(jí)供應(yīng)商直接發(fā)生業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)往來(lái)。中國(guó)的調(diào)味料工廠按地域有派系之分,山東擅長(zhǎng)日式口味、四川擅長(zhǎng)川味、廣東則是海鮮口味較多。第二級(jí)供應(yīng)商會(huì)直接采購(gòu)各地口味,這樣的好處是,巴狗可以把訂單集中給到幾家供應(yīng)商,降低了成本,同時(shí)也縮短了管理半徑、降低了管理難度。
巴狗通過(guò)控股和股權(quán)置換的方式,與第三級(jí)供應(yīng)鏈深度綁定。目前,巴狗正在與2、3家工廠洽談,找到的第一家便是米粉工廠。這家工廠自動(dòng)化程度高,設(shè)備和產(chǎn)線都來(lái)自國(guó)外;并且他們找到了常溫速食鮮米粉的技術(shù)突破點(diǎn)。
除此之外,他們還與核心產(chǎn)品酸筍的加工工廠溝通。配菜供應(yīng)鏈體系太長(zhǎng),巴狗先選擇核心品類進(jìn)行逐步控股。酸筍作為螺螄粉的重要配料,涉及發(fā)酵、腌制、炒制等環(huán)節(jié),需要中間冷鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定輸出,以避免出現(xiàn)酸筍質(zhì)量參差不齊。巴狗找到有品質(zhì)追求的工廠,分布控股。方阿建表示,未來(lái)可能以技術(shù)升級(jí)或者與筍源直接合作的方式控股,保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
高品質(zhì)產(chǎn)品也吸引了拉面品牌張拉拉與其聯(lián)名;上市公司廣州酒家旗下的餐飲品牌陶陶居與其達(dá)成雙品牌戰(zhàn)略,巴狗作為供應(yīng)鏈,為陶陶居提供柳州螺螄粉、蟹黃拌面、番茄酸湯面等一系列粉面產(chǎn)品的供應(yīng)鏈支持。
總結(jié)深度綁定工廠的特點(diǎn),方阿建認(rèn)為,這些供應(yīng)鏈一般是通用性足夠強(qiáng)的中臺(tái)供應(yīng)鏈或是細(xì)分品類里高度集中化的供應(yīng)商或者是有技術(shù)突破的供應(yīng)商。
在幫助供應(yīng)商拆解完成本、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)后,巴狗便會(huì)通過(guò)數(shù)據(jù)中臺(tái)系統(tǒng),和下游客戶一起定義產(chǎn)品。在渠道端,公司擁有一套會(huì)員體系,可以收集到消費(fèi)者數(shù)據(jù)和他們的需求清單,針對(duì)需求痛點(diǎn),去做產(chǎn)品優(yōu)化。
在整合供應(yīng)鏈時(shí),巴狗采用了橫縱結(jié)構(gòu)。橫向以產(chǎn)品線為主,比如廣西螺螄粉、河南酸辣粉、重慶小面等,每一個(gè)產(chǎn)品線交由不同人去管理;縱向則是產(chǎn)品線中會(huì)涉及到的具體產(chǎn)品,比如配料小菜會(huì)同時(shí)會(huì)與幾個(gè)不同的產(chǎn)品線產(chǎn)生交叉,進(jìn)而形成組織網(wǎng)。團(tuán)隊(duì)主創(chuàng)人員則會(huì)根據(jù)這樣的結(jié)構(gòu),隨時(shí)挖掘市面上好的供應(yīng)商,替代不好的。
在完成上游供應(yīng)鏈拆解整合后,通過(guò)帶動(dòng)中間環(huán)節(jié)的供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)迭代升級(jí),巴狗在行業(yè)中已占有一定優(yōu)勢(shì)。
最后,巴狗以建立產(chǎn)業(yè)同盟的方式,幫助下游想生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的品牌,對(duì)接到高質(zhì)量工廠。對(duì)于巴狗來(lái)說(shuō),他們可以在整合前端品牌和消費(fèi)者需求中,提高對(duì)上游的議價(jià)權(quán)。
巴狗并不擔(dān)心與其他同類品牌共享供應(yīng)鏈,所面對(duì)的品牌競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。一方面,他們認(rèn)為傳統(tǒng)工廠除了給其他品牌代工之外,也有面向消費(fèi)者端的自有品牌。另一方面,在幫助其他品牌解決供應(yīng)鏈響應(yīng)不及時(shí)、品質(zhì)不到位、成本降不下去的問(wèn)題時(shí),巴狗也建立了自己的壁壘,獲得行業(yè)內(nèi)的認(rèn)可?!竿袋c(diǎn)可能超過(guò)大家的利益分歧?!怪鹑召Y本創(chuàng)始合伙人、巴狗融資顧問(wèn)劉行健說(shuō)。
并且,品牌建面對(duì)的具體市場(chǎng)也有所差異。巴狗的產(chǎn)業(yè)同盟中,既有單價(jià)10元以上乃至更高價(jià)格的螺螄粉品牌;同樣也有像巴狗一樣,單價(jià)在5元左右的品牌。
從工廠角度來(lái)講,巴狗以集合下單的方式,提供規(guī)模訂單,使其拋去產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)成本與訂單量不匹配的顧慮,安心去做研發(fā)或技術(shù)升級(jí)。
花甲工廠就是巴狗的控股供應(yīng)鏈之一。巴狗要求花甲粉中的花甲必須是帶殼的真花甲,當(dāng)時(shí)市面上的品牌多用凍干花甲肉、花甲味道的復(fù)合調(diào)味料。即便有此工藝的工廠,其面向的是日本市場(chǎng)且成本價(jià)過(guò)高。
巴狗通過(guò)拆解成本,將原本9.9的定價(jià)降低到5元,并和供應(yīng)商一起推動(dòng)工藝升級(jí)。目前巴狗花甲粉銷量過(guò)百萬(wàn)份,疫情期間,巴狗甚至訂購(gòu)了三家原料工廠的全部花甲。這些都讓供應(yīng)商擁有信心,主攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
渠道適配邏輯
早年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷讓方阿建意識(shí)到,線上渠道的流量始終是短期的。尤其在今年,面對(duì)大宗原材料成本上漲和線上流量?jī)r(jià)格提升,許多食品品牌兩面夾擊。「資本也有周期,流量也有周期,但消費(fèi)品不可能周期性地調(diào)價(jià)調(diào)毛利?!?/p>
因此,巴狗將線下渠道作為主要的銷售陣地,線上線下銷售占比3:7。2020年啟動(dòng)線下渠道時(shí),引入了百事和加多寶的渠道銷售高管。
團(tuán)隊(duì)認(rèn)為有4種線下渠道是持續(xù)穩(wěn)定存在的。第一類是以山姆超市為代表的高凈值重點(diǎn)渠道。他們提供的是高品質(zhì)、工藝稀缺的產(chǎn)品。對(duì)于巴狗來(lái)說(shuō),山姆渠道十分優(yōu)質(zhì),不僅能給品牌保有利潤(rùn)、渠道品牌感強(qiáng),且對(duì)中國(guó)渠道影響力大。
國(guó)內(nèi)大型商超方面,嗨小廚被引入了大潤(rùn)發(fā)。傳統(tǒng)大型商超貨架更新速度、新品開(kāi)發(fā)意愿都很低,大眾化定位的嗨小廚以新品身份進(jìn)入后,在其中取得銷量第一的成績(jī)。
第二類渠道則是實(shí)現(xiàn)即時(shí)性消費(fèi)需求的便利店渠道。起初,巴狗以大分量沖泡杯的產(chǎn)品形態(tài)入駐便利店,在動(dòng)銷變差后,他們發(fā)現(xiàn),日本的火雞面或合味道杯面動(dòng)銷穩(wěn)健,其中一點(diǎn)是滿足了消費(fèi)者解饞而非飽肚需求,故推出小份量的解饞杯。方阿建稱,整個(gè)公司在口味口感不變的前提下,具備隨時(shí)為渠道去改變產(chǎn)品形態(tài)的能力。
第三類渠道則是像百果園、錢大媽一類的社區(qū)流量渠道。方阿建認(rèn)為,中型商超的流量要不就是被社區(qū)電商搶走,要不就是被線下社區(qū)門店卡住,發(fā)展前景不樂(lè)觀。而社區(qū)門店在拿到社區(qū)流量入口、成為零售渠道后,以基礎(chǔ)的產(chǎn)品形態(tài),滿足社區(qū)周邊用戶人群的基礎(chǔ)消費(fèi)需求,進(jìn)而可拓展自己的產(chǎn)品邊界。因此,巴狗也將袋裝螺螄粉積極搬進(jìn)社區(qū)門店貨架。
第四類渠道則是餐飲渠道的跨界合作。去年巴狗與張亮麻辣燙、楊國(guó)福麻辣燙都曾交涉過(guò),想在其門店放置貨棧,打雙品牌策略。這兩個(gè)餐飲渠道19歲到39歲女性消費(fèi)人群占80%,與巴狗的用戶畫像完全一致。
由于品牌的毛利要求不同,四種渠道的人力模型、銷售目標(biāo)也不一樣。渠道占比方面,巴狗便利店渠道會(huì)占到一半,團(tuán)隊(duì)按照「流量渠道的便利體系覆蓋」邏輯,先進(jìn)入連鎖化的便利店,再通過(guò)批發(fā)商進(jìn)入小一點(diǎn)的夫妻店。剩下三類渠道占公司的30%左右;其余20%為新開(kāi)辟的渠道,比如成為第一個(gè)自帶品牌進(jìn)入名創(chuàng)優(yōu)品的品牌。
線上方面,巴狗主要以嗨小廚去搶占拼多多和快手適配大眾的渠道。方阿建稱,天貓和抖音的消費(fèi)人群獵奇心強(qiáng),多以嘗鮮心態(tài)購(gòu)買,品牌忠誠(chéng)度不高。而拼多多和快手上的消費(fèi)者受品類熟悉度、價(jià)格影響比較大。
巴狗所推出的重慶小面在內(nèi)的所有品類都是大眾所熟悉的;基于供應(yīng)鏈的成本拆解,巴狗獲得價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);嗨小廚自身定位也是性價(jià)比高的品牌。這也遵循著巴狗產(chǎn)品品類的定價(jià)、形態(tài)與用戶、渠道相匹配的原則。目前,巴狗系列產(chǎn)品在淘菜菜、多多買菜上均銷量第一。
事實(shí)上,因品牌的極致性價(jià)比,拼多多上一些小店也從嗨小廚大量采購(gòu)。這些小店在拼多多的加價(jià)率20%-30%即可保證盈利,他們從拼多多訂貨比他們從上游經(jīng)銷商還要便宜。
除此之外,巴狗還與主播簽?zāi)昕?,?shí)現(xiàn)主播渠道化。這是因?yàn)椋瑔螆?chǎng)的主播帶貨并不能讓消費(fèi)者建立品牌認(rèn)知、保證產(chǎn)品內(nèi)容穩(wěn)定,團(tuán)隊(duì)希望渠道應(yīng)具有長(zhǎng)期規(guī)劃性和穩(wěn)定性,并留有利潤(rùn)。
過(guò)去三年,巴狗完成了工藝基本盤、渠道基本盤的操作,通過(guò)產(chǎn)業(yè)同盟的方式,擴(kuò)大了前端規(guī)模,拉動(dòng)了后端供應(yīng)鏈升級(jí)。未來(lái)5年,巴狗計(jì)劃將繼續(xù)發(fā)揮他們的產(chǎn)品定義能力,發(fā)掘出更好的產(chǎn)品;把供應(yīng)鏈做的更深入,在核心供應(yīng)鏈上建立壁壘;在此基礎(chǔ)上,扎實(shí)渠道。
文:叢文蕾/窄播
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