轉型“開超市”，零食量販急了

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作者|初夏

聲明|題圖來源于網(wǎng)絡。

驚蟄研究所原創(chuàng)文章，如需轉載請留言申請開白。

近年來，一大批零食集合店憑借品種豐富、價格實惠的競爭優(yōu)勢，在全國市場迅速扎根。

上到一、二線城市下到小縣城，零食集合店成為了繼奶茶店、咖啡店之后，在城市商圈最常見的零售門店之一。甚至在零售加盟領域，零食集合店也受到了不少年輕創(chuàng)業(yè)者的關注。

隨著熱度的提升和熱錢的不斷涌入，驚蟄研究所發(fā)現(xiàn)，一批零食集合店的經(jīng)營范圍如今已從零食飲料拓展到了米面糧油、生活日化。而這一突破“零食量販”原有定位的動作背后，零食集合店們顯然正在醞釀一個新故事。

零食集合店成了創(chuàng)業(yè)“集中營”

作為近年來少有的“風口賽道”，零食集合店火得快，連鎖品牌們開店的速度更快。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國零食集合店門店數(shù)量已經(jīng)突破2.2萬家，而這條賽道上的品牌幾乎都是奔著萬店規(guī)模而來。

成立于2017年的零食很忙，門店數(shù)量從起初的200多家擴張到2024年3月的7500多家，并且其2024年還將目標新增6000家門店，預計年底達到13500家；趙一鳴零食則從2019年的700多家擴張到2024年8月的超過6000家；萬辰集團旗下的好想來品牌，截至今年6月底，零食零售板塊門店數(shù)量已達6638家。

彼時，嘉士利集團執(zhí)行副總裁趙剛在某行業(yè)活動上提到，“零食量販品牌共有146個、合計4萬家門店。最大的一家鳴鳴很忙有一萬家門店，還有三萬家門店分散在各地”。

事實上，趙一鳴零食在與零食很忙戰(zhàn)略合并后，已于2024年6月12日通過官方微博正式宣布第10000家門店正式誕生，成為首個完成萬店目標的零食量販集團。而在今年10月份，趙一鳴零食與零食很忙的門店數(shù)量已經(jīng)突破13000家。

熟悉的配方、新的賽道，零食集合店們上演的群雄逐鹿并非一腔孤勇、盲眼狂奔。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國零食集合店市場規(guī)模達809億元，預計2025年有望達到1239億元，2027年有望達到1547億元。千億市場的誘惑下，資本也嗅到了商機，用真金白銀在市場上押注潛在玩家。

2021年5月，零食很忙拿下由紅杉中國與高榕資本聯(lián)合領投，啟承資本與明越資本跟投的2.4億元A輪融資。隨后在兩年內門店翻了20倍。2022年10月，門店數(shù)量剛剛突破500家的趙一鳴零食，拿到由黑蟻資本領投，良品鋪子跟投1.5億元A輪融資，不到半年后門店數(shù)量就突破了2500家。

不只有投資機構看上了零食集合店這支“潛力股”，渠道上游的零食品牌也加入到了行業(yè)風口的戰(zhàn)略布局中。繼良品鋪子在2022年10月參投趙一鳴零食后，好想你與鹽津鋪子在2023年12月聯(lián)手投資零食很忙。

其中好想你以貨幣資金合計出資7億元對零食很忙增資，增資完成后公司及全資子公司合計持有零食很忙6.64%股權。同一時間，鹽津鋪子通過控股股東湖南鹽津鋪子控股有限公司出資3.5億元入股零食很忙，持有零食很忙集團3.32%股權，并與鳴鳴很忙集團（包括零食很忙與趙一鳴零食）達成戰(zhàn)略合作。

隨著頭部零食品牌與身為渠道商的零食集合店完成進一步結盟，零食集合店這片藍海已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)銷結合的“航空母艦”。不過，分散在全國各地的零食有鳴、老婆大人、愛零食、糖巢、戴永紅等零食結合店品牌，仍然在以區(qū)域市場為根據(jù)地參與新市場的爭奪，“超市化”的新故事也由此展開。

零食店為何“超市化”？

驚蟄研究所觀察到，目前在小紅書和大眾點評平臺上，已經(jīng)有不少分享在零食集合店購買生活百貨的筆記。值得注意的是，這些零食集合店的招牌后面幾乎都帶上了“批發(fā)超市”的后綴。

通過查閱媒體報道，驚蟄研究所進一步發(fā)現(xiàn)，來自四川成都的零食有鳴是最先公開試水“批發(fā)超市”業(yè)態(tài)的零食量販品牌。其第一家“零食有鳴批發(fā)超市”于今年6月，落地成都。

在此之后，創(chuàng)立于湖南的零食優(yōu)選在今年9月宣布推出“惠真批發(fā)超市”品牌；恰貨鋪子通過擴充米面糧油等品牌，正式向特價超市轉型；9月底，來伊份全國首家倉儲會員店也在上海市松江區(qū)正式營業(yè)。

對于一部分零食集合店的“超市化”趨勢，有觀點認為，這是部分品牌面對競爭加劇的市場環(huán)境積極求變、主動轉型。但是從實際情況來看，與其說是“轉型”，倒不如說是在賽道愈加狹窄的前景下，嘗試開辟新市場。

驚蟄研究所在《縣城零食店扎堆，小鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)者不夠用了》一文中曾經(jīng)算過一筆賬：理想周期下，開在縣域市場的零食集合店，從開業(yè)到完全打開市場需要6-12個月的新店培育期。如果單個門店的日正常營業(yè)額在1萬元到1.5萬元，大概需要一年半至兩年回本。

然而現(xiàn)實是很多加盟商都沒能熬過所謂的“理想周期”。

從2023年下半年開始，小紅書等社交平臺上就出現(xiàn)了不少加盟商訴苦的聲音，大多數(shù)都是吐槽“每天營業(yè)額只有幾百，回本遙遙無期”的經(jīng)營現(xiàn)狀。而在零食量販品牌加速門店擴張的背景下，“第一批加盟商”已經(jīng)開始選擇關店止損主動退出。

為了持續(xù)吸引加盟商，零食量販品牌也開始降低加盟門檻。如好想來和鳴鳴很忙集團紛紛在今年免去加盟費、管理費、培訓費和服務費。其中好想來免去選址費和配送費，鳴鳴很忙集團則在裝修0利潤的基礎上，對面積、開間以及位置招牌達標者一次性補貼10萬元。

好想來和鳴鳴很忙之所以能夠對加盟商開放如此優(yōu)惠的政策，主要是因為背后有資方撐腰。其他無人撐腰，家底也不是那么厚實的品牌，自然也就無法繼續(xù)在零食集合店業(yè)態(tài)和頭部玩家搶奪加盟商。在此背景下，向“批發(fā)超市”轉型便成為其他品牌尋找差異化的競爭策略。

坦白來說，“超市化”并不是什么上策，因為“批發(fā)超市”在門店面積和商品種類上都擴大了不少，這些差異相較于零食集合店能夠形成優(yōu)勢，但也要面臨相應的風險和挑戰(zhàn)。

通常情況下，零食集合店的門店面積一般在100-200平方米，而批發(fā)超市因為需要容納更多種類的商品，門店面積一般是零食集合店的2倍甚至以上。例如零食有鳴批發(fā)超市的單店面積就在200-400平方米范圍內。如果選址在相同地段，批發(fā)超市的店面租金必然也會成倍增長。

除了更大的門店面積，批發(fā)超市經(jīng)營的商品種類也明顯增加。

例如在零食有鳴批發(fā)超市內可以看到，除休閑零食、碳酸飲料等常見商品外，還加入了米面糧油、餐具清潔、個人護理相關的生活日化產(chǎn)品。根據(jù)公開報道，零食有鳴批發(fā)超市內的SKU超過了3000個，而普通零食集合店內的SKU通常在1000個左右。

SKU的擴增，除了需要投入更多成本向上游供應鏈企業(yè)要產(chǎn)品，也對線下經(jīng)營的倉儲物流管理提出了更高的要求。特別是當SKU數(shù)量過多時，還會減慢存貨周轉速度、降低售罄率，從而增加其他運營成本。

此外，經(jīng)營場地和SKU的增加也帶來了人力成本的顯著增加。很多零食集合店因為經(jīng)營面積和SKU有限，很多時候像便利店一樣，只需要雇傭3-4名員工，并且一個人有時可以兼容收銀和理貨補貨的基礎工作職能。

但在批發(fā)超市，光是給貨架補貨可能就需要4個固定人員，再加上收銀、保潔等必要崗位，配備的人員數(shù)量通常需要5-10人。因此，雖然“批發(fā)超市”的營收來源隨著門店面積的擴張有了更多可能，但經(jīng)營成本也在肉眼可見地增長。

零食量販的終點是山姆會員店？

明明是高成本、高風險的轉型方向，為什么還有零食量販品牌選擇踏進這條“暗河”？除了因為看到當前的行業(yè)局勢下，很難再與頭部玩家競爭外，還有一個原因或許是近年來傳統(tǒng)線下零售的固有格局，也在發(fā)生新變化。

觀研報告網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國超市行業(yè)百強整體銷售規(guī)模持續(xù)下滑狀態(tài)，截至2023年達到8680億元，與2022年的9369億元相比下滑7.4%；而門店數(shù)量則在2020年達到3.1萬家的峰值后，于2023年跌至2.38萬家，減少近四分之一。

包括永輝超市、中商集團等行業(yè)龍頭，從2021年至今都在持續(xù)虧損，何時“止損”遙遙無期。2024年三季度，永輝超市實現(xiàn)營收545.49億元，同比下降12.14%，歸母凈利潤為-7786.57萬元。

同期，中百集團實現(xiàn)營收81.3億元，同比下降11.50%，歸母凈利潤-3.32億元。另據(jù)市場公開信息，2024年上半年，37家上市零售企業(yè)中，26家營收下滑，22家利潤下滑。

傳統(tǒng)商超的一蹶不振之下，倉儲式會員店卻在逆勢增長。山姆會員店在成功吸引城市中產(chǎn)以及年輕消費群體后，不但成為一種流行的線下消費方式，更直接賺到了真金白銀。沃爾瑪中國第二財季數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，山姆會員商店的會員收入同比增長23%，會員人數(shù)創(chuàng)歷史新高。

山姆也并非個例。就在上個月，微博話題“胖東來單店盈利已超所有商超上市公司”登上熱搜第一。與此同時，“胖東來2024年的營收將突破150億，同比增長40%”的數(shù)據(jù)也吸引了全網(wǎng)圍觀。更早之前，包括永輝超市在內的傳統(tǒng)商超也在紛紛學習胖東來，試圖找到一條止跌回升的可靠路徑。

傳統(tǒng)商超式微，新品牌上位。實體零售市場呈現(xiàn)出的難得機遇，無疑給在零食量販的細分賽道上找不到出路的零食集合店們開了一扇窗。并且對比傳統(tǒng)商超的經(jīng)營模式，零食量販的運作模式基本一致，看似轉型成本不菲，但也不妨一試。

值得一提的是，近幾年零食量販的火爆也在一定程度上完成了用戶教育，零食消費開始作為一種高頻線下消費需求，吸引更多年輕消費者頻繁光顧零食集合店。在此基礎上，通過擴充經(jīng)營品類和門店SKU，也存在擴大營收的可能。

另外，零食集合店也與會員倉儲超市相似，即通過集中化的密集陳列和部分SKU的絕對優(yōu)惠吸引用戶，然后加入大量毛利更高的白牌商品來提升整體利潤。

所以，如果只是將經(jīng)營范圍從零食擴展到生活日化，對于零食量販品牌來說，只是增加了確定的經(jīng)營成本，并沒有增加未知的風險。并且，在快消企業(yè)看來，零食集合店轉型成為“批發(fā)超市”也為其增加了銷售渠道，因此樂于和零食量販品牌達成合作。

但對于“批發(fā)超市”來說，單純在品類上做加法，看上去是增加了營收來源，實際上也在與連鎖商超直面競爭。至于能否轉型成功，還得看“批發(fā)超市”們如何在新戰(zhàn)場充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，從傳統(tǒng)商超和倉儲會員店的夾縫中成功存活下來。

比如能否繼續(xù)堅持讓利，聯(lián)手快消品牌為消費者提供更多優(yōu)惠；又比如能否維持高周轉，降低庫存?zhèn)}儲帶來的運營硬成本；更關鍵的是“批發(fā)超市”們能否像山姆會員店和胖東來一樣，提供獨特購物體驗擁有穩(wěn)定客流。

作為新物種的零食集合店，其實并不新。

驚蟄研究所在《旺旺翻紅背后：國產(chǎn)零食的三十年變遷》中就提到，早在2000年左右，中國的零食品牌就在線下商超推出了散裝稱重、專柜售賣的銷售模式。到后來，隨著零食市場的商品種類不斷擴容，來伊份等零食企業(yè)開始經(jīng)營覆蓋幾乎全品類零食的線下門店，由此形成了最早期的零食量販形式。

零食集合店的真正創(chuàng)新，其實是以垂直品類經(jīng)營的模式吸引了從一線城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣城的精準用戶，并且在線下創(chuàng)造了實實在在的全新銷售場景。而擁有了精準消費者和穩(wěn)定的零售客流，距離成交就只剩下“賣什么”的問題。

從零食量販到零售大市場，零食集合店“超市化”的新故事剛剛開講，而在“不愛逛超市”的年輕人手里，或許就藏著一張晉級行業(yè)下半場的pass卡。