攜程還不敢松氣

強敵環(huán)伺,且有內(nèi)憂。

 

攜程還不敢松氣

來源 | 伯虎財經(jīng)(bohuFN)

作者 |?夢得

攜程還不敢松氣

2023年,攜程贏麻了。

2024年2月22日,攜程集團公布了2023年第四季度及全年未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績,營收、凈利潤,及核心業(yè)務(wù)均實現(xiàn)較大幅度的同比增長。公布當(dāng)日,攜程港股當(dāng)日股價漲了7.3%,美股也漲超7%。

過去一年是行業(yè)的復(fù)蘇年,據(jù)文旅部數(shù)據(jù)顯示及測算:2023年國內(nèi)出游人次48.91億,同比增長93.3%;國內(nèi)游客出游總花費4.91萬億元,同比增長140.3%。

國內(nèi)出游人次和國內(nèi)旅游收入分別恢復(fù)到2019年的81.38%、85.69%,部分省份比如貴州、云南等,旅游數(shù)據(jù)已經(jīng)超越了2019年。

不過這并不意味增長的果實足夠低垂。

一方面,后疫情時代,旅游市場正在發(fā)生變化,年輕化、內(nèi)容化已經(jīng)成為趨勢,平臺們也需要做出用戶側(cè)的改變;

另一方面,此前我國OTA平臺行業(yè)的特點是集中度較高,攜程、同程、飛豬、美團四家平臺各有所長,吃下了絕大部分市場份額。但通過直播電商撕扯了電商肥肉的抖音,正在用同樣的方法把觸角伸向酒旅這塊肥肉。

攜程是怎么贏的?

01 攜程業(yè)績高漲原因:天時地利人和

具體來看,2023年,攜程營收445億元,同比增長122%,凈利潤為100億元,同比2022年的14億元,其增長幅度超614%。

其中,住宿預(yù)訂營業(yè)收入為173億元,交通票務(wù)營業(yè)收入為184億元,旅游度假業(yè)務(wù)營業(yè)收入為31億元,商旅管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入為23億元,分別同比增長133%、123%、294%、109%。

特別值得一提的是,就算是和2019年業(yè)績相比,這份財報也是可圈可點。

據(jù)海豚投研分析,攜程第四季度營收相比2019年同期增長124%,票務(wù)收入為2019 年同期的 118%,住宿預(yù)訂收入為2019 年同期的132%。同時,經(jīng)營利潤率(剔除股權(quán)激勵后)達(dá)到了25.7%,高于2019年同期的12%。

攜程還不敢松氣

但這個好成績其實也在大家的預(yù)料之中。

2023年是特殊的一年。一方面是被壓抑許久的消費欲望得到釋放:旅游、演唱會的熱度幾乎是維持了一整年。

除了開頭提到的出游數(shù)據(jù),據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),今年前三季度國內(nèi)演出34.2萬場,累計觀演人次達(dá)1.11億,票房收入315.4億元,均遠(yuǎn)超2019年全年。

演出并不單單是門票。歌迷粉絲們搶門票、訂機票,用真金白銀換來與偶像歌手的一場又一場雙向奔赴。各大城市更是打響演唱會“爭奪戰(zhàn)”,爭奪行走的印鈔機:

以周杰倫為例,其在??谂e辦的4場演唱會,為當(dāng)?shù)貛砹?.76億元旅游收入。艾媒咨詢預(yù)計,2023年中國演出市場的規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長,較2019年有望增長67.9%,較2022年增長270.9%,預(yù)計整體規(guī)模達(dá)903.46億元。

另一方面,內(nèi)容平臺的發(fā)力,為OTA平臺做了“嫁衣”。

據(jù)馬蜂窩發(fā)布的《2023年旅游大數(shù)據(jù)報告》顯示,2023年,00后和90后客群占比達(dá)到了68%,成為出游主力軍。而用戶年輕化帶來的是宣傳渠道的改變。

興趣驅(qū)動貫穿了旅游業(yè)的2023年,其中,跟風(fēng)網(wǎng)絡(luò)熱點成為一大動機。

短視頻成為眾多文旅部門爭相發(fā)力的渠道。諸多地方文旅局在抖音、快手、B站、小紅書等具有強社交屬性的短視頻平臺開通官方賬號,并通過容易拉近心理距離的“整活”方式大力宣傳。

以去年年末由抖音帶動出圈的哈爾濱為例,第三方數(shù)據(jù)顯示,2023年11月24日-2024年1月10日,抖音平臺上與哈爾濱相關(guān)的熱搜話題超過150個。在全網(wǎng)刷屏下,哈爾濱迎來了潑天的富貴,元旦期間累計接待游客304.79萬,實現(xiàn)旅游總收入59.14億。

小紅書、抖音等內(nèi)容平臺,正成為最具消費力群體的出游大腦。

但由于內(nèi)容社區(qū)酒旅業(yè)務(wù)的建設(shè)不夠完善,大多數(shù)人還是會選擇在OTA上下單。據(jù)統(tǒng)計,今年春節(jié)期間,攜程哈爾濱旅游首日增速為244%,美團哈爾濱酒店住宿同比增長816%,其他平臺也有不同程度的翻倍增長。

而穩(wěn)坐中國OTA市場頭把交椅的攜程,自然賺得盆滿缽滿。

02 強敵環(huán)伺

在OTA市場,攜程+去哪兒網(wǎng),市場份額超過50%;如果加上同程旅行,市占率接近七成。換句話說,攜程是大多數(shù)旅游消費者繞不開的平臺。

攜程的收入主要來自兩大塊,住宿和票務(wù)。和位置相關(guān)的業(yè)務(wù)大多逃不過工具屬性,這也使得其天然的存在流量留存的問題,需要用高頻的票務(wù)去培養(yǎng)用戶習(xí)慣,帶動低頻的住宿業(yè)務(wù)。

兩者體量相差不大,但是賺錢能力差很多。機票“提直降代”后,OTA行業(yè)的航司傭金率基本維持在2%左右,火車票更是被12306吃掉了大頭,但酒店的傭金率則能高達(dá)15%。

簡單說就是,賣票只是交個朋友,賣酒店才是真現(xiàn)金牛。

但酒店商家顯然不甘心一直被“收割”,特別是有能力自己下場做APP、微信小程序的大型連鎖酒店們。2023年年初,錦江酒店、華住酒店的會員數(shù)分別也已經(jīng)超過1.8億、1.9億。至今,華住酒店集團的客房里有85%都是通過自家APP賣出去的。

攜程還不敢松氣

而過去幾年加速提升的酒店連鎖率,就讓酒店們擁有了更多和攜程掰手腕的底氣。

2019年,中國酒店的連鎖化率只有26%,短短幾年,提升到了39%。與此同時,據(jù)中國飯店協(xié)會最新發(fā)布的《中國酒店集團及品牌發(fā)展報告》顯示,截至2023年1月1日,規(guī)模前十的酒店集團在連鎖酒店市場占有率為62%。

大型連鎖酒店建立自有渠道,可擺脫OTA平臺的鉗制。通過自建渠道,這些酒店不僅可以省去高額傭金費,還能更好的掌控客服與售后,擁有更多的主動性,從而與消費者直接建立聯(lián)系,增加復(fù)購可能。

其次是入局者越來越多,且很強。

抖音、快手、小紅書、東方甄選等內(nèi)容頻臺,憑借巨大流量吃+短視頻優(yōu)勢,沖擊力巨大?!胺N草—看評價-查口碑”的環(huán)節(jié)作為制定旅游計劃前半段,聚集了巨大的流量,像小紅書、抖音等內(nèi)容平臺也因此獲得巨大的旅游相關(guān)流量。

根據(jù)克勞銳發(fā)布的《2023旅游消費內(nèi)容研究報告》,在決定旅游目的地時,八成以上游客會在出發(fā)前備足攻略。而在各平臺花費時間精力的分布中,小紅書位居首位。這些跨界平臺雖然入局晚,但自帶巨大流量盤和強大的內(nèi)容粘性,在獲客和轉(zhuǎn)化上有著天然優(yōu)勢。

2022年,小紅書成立了旅游公司;而去年下半年發(fā)力沖進酒旅板塊的抖音,已經(jīng)取得了一定的好成績。據(jù)官方披露:2023年抖音酒旅動銷商家數(shù)量同比增長近7倍,支付GMV同比增長300多倍。其中,酒旅直播支付GMV同比增長200多倍。

03 攜程的新突破在哪里?

當(dāng)然,作為行業(yè)老大的攜程有自己的護城河。

憑借著深耕在線旅行與酒店行業(yè)持續(xù)構(gòu)建的線上線下生態(tài)場景,攜程將差旅預(yù)定系統(tǒng)與企業(yè)內(nèi)部OA、費控和財務(wù)報銷等系統(tǒng)對接,從而牢牢綁定了大公司的商旅客戶,占據(jù)了高端商旅的頭部位置。

為了服務(wù)好高星酒店的金主們,攜程客服中心超過1萬人,每季人工支出就要耗費數(shù)億元。

面對外部環(huán)境的變換莫測,還有各路強敵環(huán)繞,攜程提出了“沉下去+走出去”的戰(zhàn)略布局。

一方面,攜程繼續(xù)深耕下沉市場。據(jù)攜程提供的信息顯示,2023年攜程新簽約2100家門店,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了2019年1375家,攜程系旅游門店規(guī)模已重回6500家的規(guī)模。同時,2023年通過門店報名的定制游產(chǎn)品訂單量占比,同比去年增長92%。

攜程旅游渠道事業(yè)部CEO張力認(rèn)為,旅行社門店持續(xù)向下沉市場延伸的趨勢十分明顯,除了保持一線及各地省會城市的占有量以外,海量的三、四、五線城市和縣級城市居民也具備出游實力和意愿。

另一方面,攜程繼續(xù)在海外尋求增量。根據(jù)Fastdata發(fā)布的《2023年中國出境游行業(yè)發(fā)展報告》,在國內(nèi)OTA平臺中,攜程旅行占據(jù)市場份額的54.7%,位居第一;飛豬旅行占比為27.1%;而同程旅行的占比為11.5%。

但攜程之所以能夠免于抖音的沖擊,就是因為中高端商旅的高單價,這些用戶不是價格敏感型。但選擇下沉市場,就要直面美團、同程的廝殺,還有大張旗鼓的抖音,和他們相比,攜程的優(yōu)勢并不明顯。

同時截至目前,攜程的海外業(yè)務(wù)的大頭,仍是靠著收購而來的Skyscanner貢獻(xiàn)的機票預(yù)訂收入。在酒店預(yù)訂上,攜程面臨的是比中國更為強勢的酒店集團:在美國,以萬豪、希爾頓、溫德姆為首的六大酒店集團就吃掉了56%的市場份額。這些酒店集團的老客戶們多半都是直銷,不走OTA平臺。

04 寫在最后

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),預(yù)計至2026年中國在線旅游行業(yè)市場規(guī)模將突破2萬億元。這也意味著未來OTA企業(yè)們需要發(fā)愁的不是去哪里找增長空間,而是如何吃下更多的市場份額。

下沉、出海,都是攜程尋找新流量、新增量的一種方式,但伯虎財經(jīng)認(rèn)為,提高平臺的服務(wù)質(zhì)量同樣重要。

這或許是那些被“殺熟”、亂扣費和旺季離譜漲價所困擾的用戶們更想看到的。

參考來源:

1、遠(yuǎn)川研究所:攜程和酒店只能支棱一個

2、鏡觀臺:旅游爆火后,攜程的近憂與遠(yuǎn)慮

3、表外表里:抖音攻不下攜程

4、零態(tài)CL:攜程發(fā)布最新財報:高增長能否持續(xù)

5、馬蜂窩:《2023年旅游大數(shù)據(jù)報告》

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