字節(jié)去“游”，華為出“汽”

文 | 佘宗明

16年前，“中國(guó)巴菲特”段永平在接受某節(jié)目采訪時(shí)說(shuō)：發(fā)現(xiàn)一件事情、一段關(guān)系是不對(duì)的，就應(yīng)該立刻停止。雖然改正一個(gè)錯(cuò)誤是需要付出代價(jià)的，但是不管多大的代價(jià)，都是最小的代價(jià)?！?/p>

6個(gè)月前，段永平投資的OPPO放棄自研芯片，終止哲庫(kù)（ZEKU）業(yè)務(wù)，他當(dāng)時(shí)又點(diǎn)評(píng)道：“長(zhǎng)遠(yuǎn)看，不合適的東西最合適的辦法就是現(xiàn)在就停下來(lái)！改正錯(cuò)誤越早越好，不管多大的代價(jià)都是最小的代價(jià)?！?/p>

字節(jié)聞言點(diǎn)了點(diǎn)頭，然后來(lái)了一記“壯士斷腕”——朝夕隨即沒(méi)了光年。

華為聽(tīng)罷若有所思，隨后來(lái)了一招“拆為上計(jì)”——車BU拆分靴子落地。

為了更好地跳動(dòng)，字節(jié)忍痛割“游”。為了更大的發(fā)展，華為車BU獨(dú)立。這是這幾天備受關(guān)注的兩則消息。

字節(jié)華為，看似殊途，實(shí)則同歸：字節(jié)去“游”，華為出“汽”，都是以變求通，以退為進(jìn)。

收縮或剝離，從觀感上講是撤退姿態(tài)，從商業(yè)維度看則是反熵增做法——商業(yè)未必會(huì)遵循“加就是加，減就是減”的二分法，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“加就是減，減就是加”的情況；未必是從一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)回撤就輸了一場(chǎng)戰(zhàn)役，經(jīng)常是從一個(gè)小機(jī)遇換道后可以轉(zhuǎn)到一個(gè)更大的機(jī)遇上。

最起碼，字節(jié)放棄游戲自研后，可以跟騰訊卸除“頭騰大戰(zhàn)”以來(lái)的很多心防玩到一塊去了；華為剝離車BU業(yè)務(wù)后，可以讓很多汽車廠商打消“靈魂歸屬”疑慮一起整活了。

01

TMT圈的KOL們，向來(lái)更善于做事后諸葛亮而非事前預(yù)言家，更擅長(zhǎng)執(zhí)果索因而非執(zhí)因索果。你需要時(shí)，他們可以有100個(gè)理由論證你這塊業(yè)務(wù)必定能跑通；你失利后，他們可以有101個(gè)理由分析你這塊業(yè)務(wù)注定會(huì)失敗。

字節(jié)“大規(guī)模收縮”游戲自研業(yè)務(wù)，也免不了被人360°剖析，字節(jié)為什么沒(méi)能在游戲上“大力出奇跡”，沒(méi)能孵化出另一個(gè)米哈游。

“企業(yè)基因決定論”是頗為常見(jiàn)的歸因：騰訊沒(méi)有電商基因，阿里沒(méi)有社交基因，字節(jié)沒(méi)有游戲基因，是老生常談了。

可把什么都?xì)w因于基因，無(wú)非是思維上的偷懶?？枴げㄆ諣栺g斥“歷史決定論”的依據(jù)，在所謂的“企業(yè)基因決定論”上同樣適用。要是企業(yè)基因能決定一切，騰訊還做什么視頻號(hào)，阿里還做什么釘釘，字節(jié)還做什么興趣電商呢？

與其歸因于企業(yè)基因，不如說(shuō)是企業(yè)無(wú)法回避給定條件下的“既要，又要”難題。

企業(yè)不是不能“既要又要”，但適用前提是一個(gè)業(yè)務(wù)的運(yùn)行機(jī)理能銜接起另一個(gè)業(yè)務(wù)的，不適用情形則是多個(gè)業(yè)務(wù)之間構(gòu)成某種內(nèi)在的“脫嵌”。

具體來(lái)說(shuō)，短視頻和電商、本地生活就能實(shí)現(xiàn)“打通”：短視頻控制住了信息流閘口，是流量閥門的調(diào)節(jié)者，電商、本地生活都處在信息流的下游，需要流量導(dǎo)入。前者是賣水的，后者需要引水，用短視頻聚攏的巨大流量池反哺電商、本地生活業(yè)務(wù)，算是水到渠成。

短視頻跟游戲之間也有互補(bǔ)關(guān)系，但僅限于游戲分發(fā)推廣，而不包括游戲研發(fā)。一如光子星球說(shuō)的，被譽(yù)為第九藝術(shù)的游戲與互聯(lián)網(wǎng)之間的隔閡，可能是藝術(shù)家與工程師之間的隔閡，也是隨機(jī)性和確定性之間的隔閡；進(jìn)一步說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)與游戲之間不過(guò)是分發(fā)方式迭代促成的“偶遇”，互聯(lián)網(wǎng)因素終將隨著游戲的發(fā)展從而被逐漸剝離。

對(duì)游戲自研來(lái)說(shuō)，你有海量流量?jī)A斜不是最重要的，你有能被市場(chǎng)買單的獨(dú)特創(chuàng)意才是最關(guān)鍵的。許多互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品都是流量驅(qū)動(dòng)，但游戲首先是創(chuàng)意驅(qū)動(dòng)。

這就決定了，電商、本地生活可以是短視頻平臺(tái)的“1.5曲線”，在短視頻的信息流業(yè)務(wù)延長(zhǎng)鏈上，游戲自研卻未必在。將流量打法復(fù)制到游戲研發(fā)中，很難行得通。

02

對(duì)字節(jié)來(lái)說(shuō)，靠著抖音頭條成了“國(guó)民總時(shí)間”收割機(jī)后，在游戲上的布局側(cè)重點(diǎn)面臨著“二選一”的抉擇：游戲自研，就是自己下場(chǎng)掘金；游戲分發(fā)推廣和代理（游戲直播、游戲廣告插入是常見(jiàn)形式），就是自己賣水淘金。

前者需要漫長(zhǎng)試錯(cuò)，還未必能試成功；后者更加保險(xiǎn)，本質(zhì)上還是流量?jī)r(jià)值變現(xiàn)。

字節(jié)起初選擇了前者，對(duì)游戲企業(yè)大手筆買買買，使得它成了游戲行業(yè)并購(gòu)動(dòng)作最頻密的CVC。

為了避免互聯(lián)網(wǎng)快速迭代玩法跟游戲長(zhǎng)周期研發(fā)特點(diǎn)的不適配，字節(jié)用偏寬松的OKR考核給了其“自生長(zhǎng)”空間；為了讓自家研發(fā)的游戲快速起量，字節(jié)也在內(nèi)部加大了買量力度以示資源傾斜。

但“后來(lái)者困局”限定了，字節(jié)很難摸著騰訊過(guò)河復(fù)刻騰訊作為“王者”的榮耀，也很難走米哈游的路子變成“原神”。騰訊在游戲領(lǐng)域的身位優(yōu)勢(shì)，很大程度上是市場(chǎng)對(duì)于領(lǐng)先者的犒賞；米哈游這些年的快速崛起，則得益于“原生型游戲廠商”的高度扁平結(jié)構(gòu)。

等到字節(jié)入場(chǎng)時(shí)，游戲行業(yè)已處在了高度內(nèi)卷的紅海期，雖然字節(jié)用“買買買”縮短了護(hù)城河搭建周期，可精品化階段的制作升維要求與白熱化競(jìng)爭(zhēng)抬高了其整體投入。

在規(guī)模擴(kuò)張期，字節(jié)完全可以對(duì)游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)上一句“喂，我養(yǎng)你啊”，張一鳴之前就說(shuō)對(duì)游戲業(yè)務(wù)“要有耐心”；可到了降本增效期，業(yè)務(wù)不能賺錢就是“原罪”，字節(jié)的耐心也必然會(huì)有個(gè)被極低的ROI（投入回報(bào)比）耗盡的臨界點(diǎn)——體量再大，也經(jīng)不起動(dòng)輒幾百億燒錢規(guī)模的禍禍。

說(shuō)白了，游戲研發(fā)是個(gè)高度不確定的領(lǐng)域：若成了，沒(méi)準(zhǔn)是“百本萬(wàn)利”；若不成，興許是“百本無(wú)利”——你以為是砸進(jìn)深坑里，可那其實(shí)是個(gè)無(wú)底洞。

在此背景下，字節(jié)的發(fā)力側(cè)重點(diǎn)明顯正朝著后者傾斜：游戲自研遇挫，那就以游戲研發(fā)的“退”換游戲廣告的“進(jìn)”。

2019年抖音收入有 50%左右來(lái)源于游戲廣告，現(xiàn)在比例固然下滑了，但畢竟還有繼續(xù)挖潛的空間。

怎么挖？抖音挖來(lái)《王者榮耀》人氣主播張大仙，已經(jīng)標(biāo)明了方向：抖音的大門，不只為自家游戲而開(kāi)，也為友商敞開(kāi)。

抓住眼下這節(jié)點(diǎn)，也恰逢其時(shí)：從自身業(yè)務(wù)板塊看，電商、游戲兩塊業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭成鮮明對(duì)照，企業(yè)投入不會(huì)是“均勻用力”，必然得有所取舍，游戲的戰(zhàn)略意義下滑是必然。

從游戲分發(fā)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)看，頭文字“騰”的兩家頭部游戲直播平臺(tái)虎斗勢(shì)頭日衰，留給抖音補(bǔ)齊游戲直播薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)來(lái)了。

從市場(chǎng)機(jī)會(huì)看，騰訊游戲到外部買量的需求日盛。之前抖音給微信游戲種草，就已經(jīng)宣告了雙方的破冰；如今雙方再互換陣地，我對(duì)你開(kāi)放內(nèi)容版權(quán)，你為我進(jìn)行導(dǎo)流，這不就“達(dá)成生命的大和諧”了嗎？

說(shuō)到底，側(cè)重點(diǎn)從游戲自研轉(zhuǎn)到游戲發(fā)行推廣，不等于字節(jié)放棄游戲夢(mèng)，只是其游戲戰(zhàn)略從封閉走向了開(kāi)放：主打自研對(duì)應(yīng)的是“封閉”，意味著資源優(yōu)先向自家的傾斜，那些有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的游戲企業(yè)必然不會(huì)來(lái)投流宣發(fā)；重點(diǎn)放在流量加持上，意味著流量池可以向所有游戲企業(yè)平等敞開(kāi)，它們自然也就跑來(lái)砸錢了。

03

華為剝離車BU，與字節(jié)游戲業(yè)務(wù)線的裁撤遵循著同樣的邏輯：一是止損減虧；二是用開(kāi)放吸引更多伙伴。

華為智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東曾表示，車BU是華為唯一虧損的業(yè)務(wù)單元。有多虧？每年研發(fā)投入超過(guò)100億元，但2022年?duì)I收為20.77億元，在華為營(yíng)收大盤子里占比只有0.32%，2023年上半年的收入更是僅為10億元人民幣。

跟手機(jī)、芯片等“學(xué)霸”比，車BU就像是華為火箭班里的“后進(jìn)生”。

直到今年9月以來(lái)問(wèn)界新M7大定訂單爆單，情況才有所好轉(zhuǎn)，所以余承東感慨問(wèn)界新M7讓車BU“起死回生”，頗顯意味深長(zhǎng)。

為什么華為車BU業(yè)務(wù)這么難？要知道，華為早就將ICT（信息與通信技術(shù)）優(yōu)勢(shì)從通信模塊移植到傳感器、操作系統(tǒng)、座艙與自動(dòng)駕駛芯片、電驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)駕駛解決方案等更多領(lǐng)域。

憑著超級(jí)全棧算法、超級(jí)數(shù)據(jù)湖、超級(jí)中央計(jì)算與傳感硬件“鐵人三項(xiàng)”，成為全球唯一城市通勤自動(dòng)駕駛量產(chǎn)系統(tǒng)的華為ADS高階自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案，正是余承東2022年7月發(fā)出“華為進(jìn)軍汽車行業(yè)就是要做到第一”豪言的底氣。

上汽董事長(zhǎng)陳虹的“靈魂論”，早已給出了答案。哪個(gè)車企都怕靈魂被華為拿捏后，華為再下場(chǎng)造車，從命脈掌控者變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

雖說(shuō)華為早就為伙伴準(zhǔn)備好了三種方案，奈何汽車主機(jī)廠就是不怎么買單——

零部件供應(yīng)商模式，對(duì)標(biāo)全球最大汽車零部件供應(yīng)商博世，可向廠商提供域控制器、HiCar、激光雷達(dá)等軟硬件；

提供全棧集成解決方案的HI模式，定位汽車界的安卓，提供計(jì)算與通訊架構(gòu)，智能座艙、智能駕駛等大批量智能化部件。

智選車模式，華為深度參與產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)，還會(huì)提供門店銷售渠等。

三種模式，含“華”量拾級(jí)而上，華為是想“既要，又要，且要”，可車企們卻顧慮難消：你不會(huì)還要自己再造車吧？

所以除了賽力斯與“華”聯(lián)姻，長(zhǎng)安阿維塔、北汽極狐阿爾法等來(lái)了個(gè)“婚前試愛(ài)”外，其他車企都在一旁觀望。

正如字節(jié)自研游戲成了其他游戲企業(yè)在抖音宣發(fā)的巨大阻礙那樣，華為自己造車的可能性成了其他汽車廠商跟華為合作的真實(shí)阻礙——靈魂的別名是主體性，誰(shuí)都不想被抽空靈魂后淪為華為的代工廠，還被華為釜底抽薪。

04

華為顯然不是沒(méi)意識(shí)到這點(diǎn)。今年3月31，任正非在“不造車”承諾的3年期限滿后又為其續(xù)上了5年；針對(duì)“換標(biāo)風(fēng)波”，華為內(nèi)部還展開(kāi)了物料整頓以表明“不造車”的決絕。

可“力主造車派”余承東就在那，車企們誰(shuí)都擔(dān)心華為在這“界”那“界”上貼上華為的LOGO。

這時(shí)候，拆分車BU，顯然是華為的最優(yōu)選——分拆不是舍棄，而是注入靈活性。

拆出去，車BU也就不用受華為“非上市公司”架構(gòu)的限制，可以獨(dú)立融資，解決虧損難題；拆出去，才能打消車企們的多重顧慮，安心地跟車BU合作。

對(duì)華為而言，在當(dāng)下拆車BU，正是時(shí)候：前幾年，華為將汽車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位抬得很高，2020年，時(shí)任華為輪值董事長(zhǎng)的徐直軍曾表示，華為車BU年度投資規(guī)劃在5億美元，且已經(jīng)做好了短期內(nèi)不考慮收入和盈利的打算。

但到頭來(lái)，形勢(shì)變了，任正非在2022年中喊出的“寒氣論”，是華為向不掙錢業(yè)務(wù)開(kāi)刀的重要拐點(diǎn)。

對(duì)車企而言，只要車BU在華為手上，且華為離造車僅半步之遙，大家就不可能將“大半條命”放心地交給華為。

但華為以拆分車BU彰顯出了開(kāi)放態(tài)度：車企們跟它合作，做的不是“代工廠”，而是股東，雙方利益可以深層次綁定。

在合作格局中，華為充當(dāng)?shù)氖荰ier 1（一級(jí)供應(yīng)商），而不是爭(zhēng)利者。這算是對(duì)博世開(kāi)放股權(quán)給整車企業(yè)模式的致敬。

這么一來(lái)，沒(méi)了“靈魂歸屬”顧慮的車企們，也就更愿意跟華為牽手了。

也因如此，以往余承東為華為智選模式吆喝，車企們都意興闌珊。

這次車BU獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、華為搭建合作新平臺(tái)后，長(zhǎng)安立馬“破界”加入。余承東還信心滿滿地表示，已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開(kāi)放邀請(qǐng)，并希望一汽集團(tuán)加入。

隨著車BU在問(wèn)界、智界之后還將跟北汽和江淮開(kāi)啟另兩“界”，華為有了跟更多車企突破“結(jié)界”的可能。

05

字節(jié)去“游”，華為出“汽”，二者各有考量，卻都是“降本增效周期”里及時(shí)止損的動(dòng)作，也都是在用更開(kāi)放的姿態(tài)向合作伙伴招手示好的舉動(dòng)。

開(kāi)放難免對(duì)應(yīng)著自己在某些方面的“退”和伙伴在部分領(lǐng)域的“進(jìn)”，但進(jìn)與退并不等于利益上的消與長(zhǎng)，沒(méi)準(zhǔn)會(huì)在“合作互利”中實(shí)現(xiàn)共生共益。

對(duì)字節(jié)華為來(lái)說(shuō)，雖說(shuō)舍此取彼可能會(huì)帶來(lái)“失之桑榆，收之東隅”的效果，但舍棄一些東西確實(shí)得面臨許多沉沒(méi)成本的考量，做出舍棄選擇并不容易。

可用段永平的話來(lái)說(shuō)，變通調(diào)整“越早越好，不管多大的代價(jià)都是最小的代價(jià)?！?/p>

當(dāng)下，莫言老師的那句話早就被熬成了雞湯：“能說(shuō)服一個(gè)人的，從來(lái)不是道理，而是南墻；能點(diǎn)醒一個(gè)人的，從來(lái)不是說(shuō)教，而是磨難?！?/p>

字節(jié)跟華為，沒(méi)有在撞南墻后仍不回頭，而是該轉(zhuǎn)身就轉(zhuǎn)身，這比那些拿別人的頭撞墻撞出包后仍“一而再，再而三，三而不竭”的撞墻愛(ài)好者，要?jiǎng)?wù)實(shí)多了。