1.行業(yè)背景

自余額寶培養(yǎng)了全民理財(cái)意識(shí)，且黃金、股市、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)投資趨于低迷，高收益、高便捷性的P2P理財(cái)產(chǎn)品越來(lái)越受人們喜愛(ài)。

雖然常有負(fù)面新聞傳出，但這依然阻擋不了廣大投資者的熱情。近年來(lái)，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的數(shù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，增長(zhǎng)至3000多家且分布于全國(guó)各地。近期，由于銀行托管、監(jiān)管備案等政策措施，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量的增加趨勢(shì)放緩且逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

雖然平臺(tái)數(shù)量趨于下降趨勢(shì)，但整個(gè)行業(yè)依然方興未艾，只是優(yōu)勝劣汰，淘汰不正規(guī)的平臺(tái)，整個(gè)行業(yè)將更加規(guī)范化、陽(yáng)光化運(yùn)行。隨著各平臺(tái)逐漸接入征信系統(tǒng)，能夠增強(qiáng)各平臺(tái)的風(fēng)控能力，使壞賬率得到控制。外加國(guó)家政策對(duì)于民間普惠金融的大力扶持，相信行業(yè)發(fā)展會(huì)越來(lái)越好。

2.競(jìng)品確定

• 人人貸 5.5.1
• 愛(ài)錢進(jìn) 7.0.0

2.1 入選理由：

• ①2017年P(guān)2P網(wǎng)貸平臺(tái)排名前十名，行業(yè)領(lǐng)先代表；
• ②都是風(fēng)投背景；
• ③商業(yè)模式相似，都是小額分散信貸；
• ④成交量百億級(jí)別，APP下載量破億。

測(cè)試平臺(tái)：MI-4C

測(cè)試系統(tǒng)：Android 7.0

2.2 競(jìng)品概況

• 使用百度指數(shù)的搜索數(shù)據(jù)，觀察兩產(chǎn)品的人群畫(huà)像。

• 由百度指數(shù)的搜索數(shù)據(jù)人群畫(huà)像可知，自2017年11月1日至2018年1月31日的三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，對(duì)于“人人貸”和“愛(ài)錢進(jìn)”的搜索，廣東省都排在首位，其后排序是北京、江蘇、浙江、山東、上海等等。

• 對(duì)兩產(chǎn)品感興趣的信息搜索者年齡主要集中于30歲-49歲，這種分布也十分合理。

• 對(duì)兩產(chǎn)品感興趣的信息搜索者中男性所占比例都是明顯高于女性。

由上圖明顯可知，在近90天，“人人貸”的搜索指數(shù)明顯上升趨勢(shì)，而“愛(ài)錢進(jìn)”除出現(xiàn)短期暴增爆降外其余時(shí)間相對(duì)保持穩(wěn)定狀態(tài)。

• 對(duì)兩APP產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)主流安卓應(yīng)用商城的下載量進(jìn)行匯總求和，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止為2018年2月4日19:38，數(shù)據(jù)來(lái)源百度手機(jī)助手、豌豆莢、360手機(jī)助手、應(yīng)用寶。
• 上圖所示兩產(chǎn)品下載量數(shù)據(jù)差距十分明顯，人人貸的下載量明顯低于愛(ài)錢進(jìn)。但兩產(chǎn)品的總下載量都已突破一億次。

利用網(wǎng)貸天眼觀察兩產(chǎn)品近7日的部分相關(guān)數(shù)據(jù)

人人貸平臺(tái)的借款人數(shù)約為投資人數(shù)的1/5，愛(ài)錢進(jìn)平臺(tái)的借款人數(shù)約為投資人數(shù)的3/10。

利用易觀千帆指數(shù)觀察兩產(chǎn)品行業(yè)排名

人人貸的行業(yè)排名在半年時(shí)間內(nèi)由100名外增長(zhǎng)至近20名，且呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。愛(ài)錢進(jìn)的行業(yè)排名一直在前20名，在近期進(jìn)入前10名，一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

3.競(jìng)品分析主題

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以用戶為中心，從用戶需求角度出發(fā)，在選擇投資平臺(tái)時(shí)影響到用戶決策的主要因素有以下三點(diǎn)：安全性、收益性、用戶體驗(yàn)。

主動(dòng)展示自身投資理財(cái)產(chǎn)品的安全性，對(duì)于贏得用戶的好感和信賴，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展是十分重要的。那我們來(lái)看一下人人貸和愛(ài)錢進(jìn)都是如何在自身產(chǎn)品中展示安全性的：

(1) 人人貸

• ① 在首頁(yè)展示累計(jì)成交總額和累計(jì)注冊(cè)人數(shù)，通過(guò)展示保障機(jī)制、企業(yè)榮譽(yù)和業(yè)績(jī)報(bào)告等信息使平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品的安全性更具有說(shuō)服力，從而贏得用戶信賴，讓用戶從內(nèi)心感覺(jué)放心而加入投資

• ② 聘請(qǐng)中年投資者更熟悉的實(shí)力派演員張涵予作為平臺(tái)代言人，不僅進(jìn)一步贏得用戶的喜愛(ài)，更能夠使用戶從內(nèi)心感受到人人貸是實(shí)力派投資平臺(tái)、更安全更放心。

(2) 愛(ài)錢進(jìn)

• ① 愛(ài)錢進(jìn)在首頁(yè)關(guān)于展示平臺(tái)自身安全性的內(nèi)容與人人貸相差不大，但在本競(jìng)品分析報(bào)告制作期間，發(fā)現(xiàn)愛(ài)錢進(jìn)主動(dòng)在首頁(yè)展示出2017年運(yùn)營(yíng)年報(bào)，由此可見(jiàn)愛(ài)錢進(jìn)對(duì)于自身平臺(tái)的自信心，這樣也更加能夠通過(guò)更詳細(xì)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)贏取用戶的信賴。

• ② 聘請(qǐng)家喻戶曉的節(jié)目主持人汪涵作為平臺(tái)代言人，廣告語(yǔ)為“有內(nèi)涵，更靠譜”，這也很符合愛(ài)錢進(jìn)的產(chǎn)品口號(hào)“靠譜的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)”。通過(guò)人品靠譜的代言人能夠進(jìn)一步贏得用戶信賴，讓大眾感覺(jué)該平臺(tái)很靠譜很安全。

收益性

從上圖能夠看出，從兩平臺(tái)都存在的業(yè)務(wù)來(lái)看，愛(ài)錢進(jìn)的利率都高于人人貸，且人人貸沒(méi)有零錢投資的活期利率，同時(shí)愛(ài)錢進(jìn)沒(méi)有一些用于長(zhǎng)期投資的業(yè)務(wù)。

兩平臺(tái)各具特色，在投資業(yè)務(wù)上都有一些對(duì)方?jīng)]有的特色：

用戶體驗(yàn)

人人貸：

• ① 自動(dòng)投標(biāo)功能幫助用戶充分利用資金循環(huán)復(fù)利投資，很好的迎合了用戶“懶”的習(xí)慣，能夠贏得用戶的偏愛(ài)。
• ② 平臺(tái)底部設(shè)置“福利”一欄，內(nèi)設(shè)“答題簽到”、“闖關(guān)贏積分”、“抽獎(jiǎng)天天樂(lè)”等功能讓人人貸用戶有很強(qiáng)的參與感和歸屬感。而在相同位置，愛(ài)錢進(jìn)設(shè)置的是“發(fā)現(xiàn)”一欄，在這一底欄名稱上很明顯人人貸更勝一籌，用戶會(huì)對(duì)“福利”更感興趣，而名稱“發(fā)現(xiàn)”則有指代不明的嫌疑，使用戶產(chǎn)生困惑。
• ③ 人人貸將消息通知設(shè)置在首頁(yè)左上角，能夠及時(shí)提醒用戶關(guān)注相關(guān)資金變化信息和系統(tǒng)信息，而愛(ài)錢進(jìn)沒(méi)有這一點(diǎn)，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。
• ④人人貸從產(chǎn)品LOGO到APP內(nèi)部多使用深藍(lán)色，采用極簡(jiǎn)的設(shè)計(jì)風(fēng)格，給用戶一種安靜可靠的心理感受，能夠增進(jìn)用戶好感，增強(qiáng)用戶對(duì)產(chǎn)品的信賴。

• ⑤ 人人貸理財(cái)產(chǎn)品投資流程如下：

愛(ài)錢進(jìn)

• ① 愛(ài)錢進(jìn)APP的主色調(diào)為橘紅色，既沒(méi)有過(guò)于鮮紅又給人一種舒適溫暖的感覺(jué)，此外在提現(xiàn)功能上使用了暗色調(diào)，意在鼓勵(lì)用戶多投資、少提現(xiàn)，這樣便對(duì)用戶起到側(cè)面引導(dǎo)作用，促進(jìn)資金持續(xù)流入、減少流出。
• ②與人人貸相比，愛(ài)錢進(jìn)APP的整體頁(yè)面便相對(duì)不夠極簡(jiǎn)，有些模塊圖片和文字的排版相對(duì)混亂，這樣會(huì)使部分用戶產(chǎn)生一種不舒服的感覺(jué)，在一些細(xì)節(jié)處理不如人人貸精致，結(jié)構(gòu)排版還有待提高的地方。

• ③愛(ài)錢進(jìn)的理財(cái)產(chǎn)品投資流程與人人貸大體一致，具體流程如下所示：

4. 總結(jié)

兩款A(yù)PP的競(jìng)品分析可以圍繞很多維度展開(kāi)進(jìn)行一一對(duì)比分析，此競(jìng)品分析報(bào)告主要圍繞兩產(chǎn)品“安全性、收益性、用戶體驗(yàn)”三方面進(jìn)行對(duì)比分析。對(duì)比結(jié)果為：在“安全性”方面，人人貸和愛(ài)錢進(jìn)不相上下；在“收益性”方面，愛(ài)錢進(jìn)有明顯優(yōu)勢(shì)；在“用戶體驗(yàn)”方面，人人貸的優(yōu)勢(shì)明顯。

人人貸APP與愛(ài)錢進(jìn)APP是P2P網(wǎng)貸平臺(tái)APP中非常優(yōu)秀的產(chǎn)品，但是它們?nèi)匀淮嬖诤芏嘈枰獌?yōu)化和完善的空間。

人人貸APP的可提升空間：

• ① 加大廣告投資和用戶推廣，提高產(chǎn)品投資成交總額和借款人數(shù)。
• ② 可拓展零錢存入的新業(yè)務(wù)，利用“長(zhǎng)尾理論”提高平臺(tái)資金擁有量。
• ③ 可適當(dāng)提高平臺(tái)利率，使自身理財(cái)產(chǎn)品更具有吸引力。
• ④ 可利用ECRS（取消、合并、重拍、簡(jiǎn)化）的流程改善方法，對(duì)其用戶的“投資”流程進(jìn)行優(yōu)化，提升用戶體驗(yàn)。如：將“優(yōu)惠券”與其上一步“輸入投資金額”相結(jié)合，減少用戶操作次數(shù)，使整個(gè)流程更加簡(jiǎn)便快捷。
• ⑤ 拓展論壇平臺(tái)，增強(qiáng)用戶參與度，以及增進(jìn)用戶間的交流，提升平臺(tái)用戶體驗(yàn)。

愛(ài)錢進(jìn)APP的可提升空間：

• ① 拓展長(zhǎng)期理財(cái)業(yè)務(wù)，如增加周期在兩年及兩年以上的理財(cái)產(chǎn)品，增加用戶的可選性。
• ② 即使沒(méi)有人人貸“薪計(jì)劃”這樣定期投資的產(chǎn)品，也可以設(shè)置一個(gè)定期提醒用戶投資的消息通知功能，當(dāng)然這一功能用戶可自定義提醒時(shí)長(zhǎng)，該功能可關(guān)閉也可開(kāi)啟。
• ③ 增強(qiáng)APP本身的內(nèi)容排版和UI設(shè)計(jì)，使每個(gè)頁(yè)面能夠顯得更加整潔舒適。
• ④ 既然愛(ài)錢進(jìn)本身已經(jīng)擁有論壇平臺(tái)，就應(yīng)該把握住這個(gè)優(yōu)勢(shì)，加大在這方面的投入，贏得用戶口碑，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的自傳播。

文：馬玉杰@Panda大數(shù)據(jù)

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