京東方：金融服務(wù)助力“屏”步青云

2021年7月，京東方發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，上半年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤125億元-127億元，同比大幅增長1001%-1018%，面對行業(yè)龍頭京東方十倍增速的亮眼表現(xiàn)，京東方項目組——業(yè)務(wù)六部并不意外。

與“面板之王”共生共榮

首先，二十多年的深度合作讓業(yè)務(wù)六部和京東方足夠熟稔。

自1997年京東方B股上市起，業(yè)務(wù)六部項目團隊全程參與了京東方包括歷次A股和B股增發(fā)、可續(xù)期公司債以及海外收購在內(nèi)的所有資本運作，與京東方及其管理團隊建立了極其深厚的信任和合作關(guān)系。

其次，業(yè)務(wù)六部工作專業(yè)，成果卓越。

僅2020和2021兩年，業(yè)務(wù)六部靠著專之又專、嚴(yán)之又嚴(yán)的工作態(tài)度和謀之又謀、細(xì)之又細(xì)的努力付出，為京東方成功完成1次股票和4次債券發(fā)行，合計融資金額343億元，并打造“高科技板塊最大規(guī)模再融資”、“市場單期發(fā)行規(guī)模最大永續(xù)債”、“產(chǎn)業(yè)類發(fā)行人首單永續(xù)疫情防控債”等多個閃光標(biāo)簽。

綜上，京東方管理團隊深耕主業(yè)創(chuàng)新追求，加上華英證券陪伴其在發(fā)展的快車道上披荊斬棘，這份厚重提氣的“答卷”，看似超乎預(yù)期，實則具必然性。

“最難走的路是上坡路”

從1993年成立到目前顯示產(chǎn)品出貨量和市占率全球第一，京東方走了28年。一句話便能展示出京東方的全球霸主地位：全球每四個智能顯示終端，就有一塊顯示屏來自京東方。而這樣輝煌成績的背后，是業(yè)務(wù)六部對核心客戶京東方的持續(xù)高度關(guān)注和重要服務(wù)支撐。

以剛剛完成的京東方203.33億再融資為例，作為2021年初迄今高科技板塊最大規(guī)模的再融資項目，業(yè)務(wù)六部亮出專業(yè)素養(yǎng)，不遺余力地推動項目進展：從收到上會通知函到完成回復(fù)僅2個工作日，隨后4個工作日完成過會。

“發(fā)行人自身素質(zhì)極其過硬，足額發(fā)行不成問題，但如何選擇合適的發(fā)行窗口，如何平衡發(fā)行人與投資者的關(guān)系，如何在與其他四家券商的競爭性銷售中凸顯華英團隊的能力和價值，則是本次發(fā)行中的難點和重點。其他承銷商或為頭部券商銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、可交換資源多，或有特殊資源背景，且均對發(fā)行高度重視傾盡全力，我們唯有本著專業(yè)、努力、認(rèn)真、執(zhí)著的態(tài)度去沖鋒。”項目組骨子里的實干精神，表現(xiàn)在遇到困難時的“永不放棄、死磕到底”。在發(fā)行預(yù)案確定之后，項目組即會同資本市場部深度挖掘公司價值，與市場主流投資機構(gòu)充分溝通交流，針對有良好合作基礎(chǔ)的地方國資、產(chǎn)業(yè)資本進行重點推介，提前鎖定了有競爭力的認(rèn)購份額；在項目過會之后，重點突破認(rèn)購能力強、認(rèn)購意愿明確的機構(gòu)，推動機構(gòu)內(nèi)部決策流程和資金落實。萬事俱備，只等風(fēng)來。最終，公司落實了74.52億元的認(rèn)購資金，在競爭中脫穎而出，獲得了發(fā)行人和投資方的高度認(rèn)可。

“最難走的路是上坡路?！闭沁@份加速民族產(chǎn)業(yè)騰飛的初心，讓項目組助力京東方完成了從進入者到追趕者、挑戰(zhàn)者、領(lǐng)先者，最終成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

攻克“卡脖子”的突破精神

在大國崛起的今天，我們深知“關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來的”，只有堅持科技自立自強，才能把主動權(quán)牢牢掌握在自己手中。京東方的飛速發(fā)展重構(gòu)了全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的格局，徹底結(jié)束了我國“缺芯少屏”的“少屏”局面。

與京東方同樣創(chuàng)新進取、韌勁十足的華英證券，也有一種突破精神。三年布局基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，儲備項目已超千個；著重發(fā)力股權(quán)業(yè)務(wù)，單2021年就已實現(xiàn)3單標(biāo)桿股權(quán)項目，并獨創(chuàng)“投行+投資+產(chǎn)業(yè)落地”創(chuàng)新打法；根據(jù)地吸引人才、設(shè)立團隊、綜合金融“三管齊下”，取得上半年無錫地區(qū)申報輔導(dǎo)擬IPO企業(yè)數(shù)量第1的佳績。

而如今，京東方與華英證券一起，持續(xù)演繹著“突破精神”：一個從“全球半導(dǎo)體顯示龍頭”全面邁向“全球物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)”，一個從“單一牌照投行”堅定走向“精品特色投行”。永不甘于現(xiàn)狀，堅定攜手辟新路，帶著“突破舒適圈”的“勇”破浪前行。

實體經(jīng)濟強則國強。面對全球化競爭格局，華英證券愿以金融之力賦能客戶成長，以資本之水激蕩產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為推動中國經(jīng)濟高速、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的澎湃動力。