商業(yè)增長(zhǎng)：用戶紅利到技術(shù)紅利，百度磨亮AI之刃開切中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新蛋糕

管理學(xué)大師彼得·德魯克有過一個(gè)經(jīng)典論述：戰(zhàn)略管理是分析式思維，是對(duì)資源的有效配置。

是的，幾乎每個(gè)企業(yè)其實(shí)都是在當(dāng)下與未來、主業(yè)與潛在業(yè)務(wù)的資源配置中尋求平衡。

百度這一年來對(duì)當(dāng)下主業(yè)的強(qiáng)化，為未來業(yè)務(wù)的豐富拓展充分展現(xiàn)了這個(gè)道理。上一次分析百度財(cái)報(bào)已經(jīng)是去年年初，當(dāng)時(shí)我在形容百度的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是“一頭現(xiàn)金牛和兩個(gè)助推器”，現(xiàn)金牛指的是“搜索+信息流”為主導(dǎo)的廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)，兩個(gè)助推器指的則是Apollo為代表的汽車業(yè)務(wù)和DuerOS為代表的智能家居業(yè)務(wù)。

在這一年發(fā)展過程中，百度繼續(xù)沿著“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)，決勝AI時(shí)代”的戰(zhàn)略前行?，F(xiàn)金牛變得更壯實(shí)了，助推器的數(shù)量也變得更多了。

百度云首次在財(cái)報(bào)中露面，成為重要的新引擎。財(cái)報(bào)中提到，百度云業(yè)務(wù)在2018年第4季度已實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11億人民幣，比2017年第四季度營(yíng)收的兩倍還多，百度“云+AI”落地應(yīng)用效果顯現(xiàn)。

過去在形容互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)重心調(diào)整時(shí)常常用這個(gè)比喻——“開著飛機(jī)換引擎”。百度早就完成了“換引擎”的工作，我更想把百度整個(gè)2018財(cái)年的表現(xiàn)，形容為“開著飛機(jī)加引擎”。

財(cái)報(bào)兩大亮點(diǎn)凸顯

2月22日，百度公布2018年四季度及全年未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，四季度營(yíng)收272億元人民幣(約合39.6億美元)，同比增長(zhǎng)22%，超出市場(chǎng)預(yù)期，凈利潤(rùn)21億元(約合3.03億美元)。2018年度總營(yíng)收為1023億人民幣(約合148.8億美元)，同比增長(zhǎng)28%。

百度這份財(cái)報(bào)有兩個(gè)亮點(diǎn)，一是“搜索+信息流”的夯實(shí)，而是以“云+AI”為代表的新業(yè)務(wù)的崛起。

對(duì)百度而言，當(dāng)下的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)一定是“搜索+信息流”為代表的廣告營(yíng)收業(yè)務(wù)。在1023億營(yíng)收中，廣告營(yíng)收占819億元，同比增長(zhǎng)19%。這個(gè)轉(zhuǎn)型基石在過去一年顯得愈加穩(wěn)固。

信息流業(yè)務(wù)在過去一年強(qiáng)勢(shì)崛起，這讓百度廣告的廣告營(yíng)銷收入穩(wěn)步提升。新業(yè)務(wù)當(dāng)然就是百度云首次在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中露面，業(yè)務(wù)價(jià)值開始展露“尖角”。

要知道，亞馬遜、微軟全球最大的兩個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司，核心利潤(rùn)都是云計(jì)算。以亞馬遜為例，2018年四季度，AWS的收入僅占亞馬遜總銷售額的10.3%，但其21.8億美元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻成為亞馬遜的利潤(rùn)支柱，占其總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的57.5%，拉動(dòng)了亞馬遜整體利潤(rùn)。

雖說目前百度云營(yíng)收所占總營(yíng)收比重只有4%出頭，不過以同比增長(zhǎng)100%的速度前進(jìn)，我們可以提前判斷，云計(jì)算未來將成為百度網(wǎng)絡(luò)廣告收入之外的重要支柱。

雨傘戰(zhàn)略與新引擎

管理學(xué)大師亨利·明茨伯格提到過“雨傘戰(zhàn)略”這個(gè)概念。

在他看來，企業(yè)經(jīng)常追求“雨傘”戰(zhàn)略，其粗輪廓是深思熟慮的，而允許細(xì)節(jié)出現(xiàn)意外。這些意外可以使得舊業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)能夠重新組合起來，形成協(xié)同效應(yīng)。

輪廓和方向一定要明確，意外并不意味著是壞事，很多時(shí)候往往是更大的創(chuàng)新。大戰(zhàn)略探索過程中出現(xiàn)的周邊新事物可以迅速接納進(jìn)來。有效戰(zhàn)略需要將輪廓和周邊結(jié)合起來，及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。

百度在2018年的業(yè)務(wù)拓展明顯有著“雨傘戰(zhàn)略”的特點(diǎn)：

百度2017年在“決勝AI時(shí)代”的過程中明確了Apollo為代表的汽車業(yè)務(wù)和DuerOS為代表的智能家居業(yè)務(wù)。

2019年被視為“Apollo商業(yè)化元年”，百度發(fā)布了智能駕駛商業(yè)化解決方案Apollo Enterprise，包括小度車載OS車聯(lián)網(wǎng)整體解決方案、高速、自動(dòng)泊車、Mini Bus接駁車、高精地圖在內(nèi)5個(gè)可商業(yè)化量產(chǎn)落地的解決方案，意味著Apollo從開源走向提供to B的定制產(chǎn)品。

早在2018年中，DuerOS也啟動(dòng)了商業(yè)化，來自豪華酒店、智能硬件、在線教育等領(lǐng)域成了商業(yè)化的主要方向。在智能硬件方向，小度智能音箱銷量增長(zhǎng)迅猛，在2018年三季度占有率猛增至8%，超越了小米甚至達(dá)到了全球第四。

在2018年，在Apollo、DuerOS穩(wěn)步進(jìn)展的過程中，百度內(nèi)生出了智能交通方案、工業(yè)人工智能這兩個(gè)“新引擎”，這兩個(gè)引擎又進(jìn)一步帶動(dòng)了云計(jì)算業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)。

1、智能交通方案

Apollo自動(dòng)駕駛生態(tài)鏈擴(kuò)大的過程中，百度適應(yīng)市場(chǎng)需求，進(jìn)入了更大的場(chǎng)域——逐漸提出了智能交通方案的宏大構(gòu)想。

在Apollo開放生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，百度宣布與中國(guó)聯(lián)通、大唐電信科技和北京千方科技等合作伙伴合作。通過整合電信、芯片、汽車制造、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府和大學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域的資源，促進(jìn)了智能車路協(xié)同系統(tǒng)的發(fā)展。

因?yàn)樽詣?dòng)駕駛本身本身就需要車、路、城的協(xié)助。車路協(xié)同、智能城市這些問題都需要解決，這塊市場(chǎng)潛力更龐大，在和車企共同推進(jìn)自動(dòng)駕駛聯(lián)盟的同時(shí)，為城市提供智能交通管控、智能分析、智能服務(wù)等方面的智能交通管理解決方案。

2、工業(yè)人工智能

工業(yè)人工智能的商業(yè)化探索則是主要?dú)w功百度大腦。去年以來，百度AI在不斷戰(zhàn)略賦能農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、零售、物流、服務(wù)業(yè)，推動(dòng)企業(yè)上云和智能化升級(jí)，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)展開轉(zhuǎn)型升級(jí)。

百度大腦幫助百度構(gòu)建扎實(shí)的AI底層技術(shù)支持，幾乎支撐了百度每一個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目，讓百度在工業(yè)人工智能一個(gè)個(gè)細(xì)分領(lǐng)域不斷開拓市場(chǎng)。百度AI開放平臺(tái)在財(cái)報(bào)中也首次披露數(shù)據(jù)稱，超過100萬開發(fā)者使用百度AI開放平臺(tái)。

可以說，百度當(dāng)下“決勝AI時(shí)代”的部分一共有四臺(tái)業(yè)務(wù)引擎，分別是Apollo為代表的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)、DuerOS為代表的智能家居業(yè)務(wù)、智能交通方案以及工業(yè)人工智能。

這四臺(tái)引擎都離不開云計(jì)算在背后作為支撐。云計(jì)算就是百度這四臺(tái)AI引擎的燃料，這四臺(tái)引擎反過來又推動(dòng)了云計(jì)算營(yíng)收增長(zhǎng)。

李彥宏在財(cái)報(bào)后的內(nèi)部信中便提到：

百度智能云的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)影響不斷拓展，使更多用戶、客戶和合作伙伴從中受益，對(duì)于AI商業(yè)化的探索也正在撥云見日。第四季度，百度智能云的客戶基礎(chǔ)也在顯著提升，我們的人工智能解決方案正在向電信、交通、工業(yè)制造、金融服務(wù)等領(lǐng)域廣泛滲透。

去年12月百度組織架構(gòu)調(diào)整時(shí)其實(shí)已經(jīng)可以看出端倪。當(dāng)時(shí)百度決定升級(jí)“ABC智能云”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、加速推進(jìn)“云上百度”的進(jìn)程，ABC智能云事業(yè)部升級(jí)為智能云事業(yè)群組（ACG）。一般重點(diǎn)業(yè)務(wù)或者成熟業(yè)務(wù)才會(huì)提到如此之高的等級(jí)。

當(dāng)時(shí)這一舉動(dòng)很大程度上表明，云計(jì)算成了百度的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。此次財(cái)報(bào)云計(jì)算業(yè)務(wù)被單拎出來，和當(dāng)時(shí)的組織架構(gòu)調(diào)整遙相呼應(yīng)。

ToB+ToG的新未來

隨著Apollo自動(dòng)駕駛、DuerOS智能家居、智能交通方案、工業(yè)人工智能乃至智能城市的落地、交匯、融合，都離不開“AI+云”做支撐，百度未來將在規(guī)模龐大的2B和2G行業(yè)拓展市場(chǎng)，運(yùn)用“AI+云”改造所有人的生活。

不管是智能交通方案還是工業(yè)人工智能乃至智能城市項(xiàng)目，商業(yè)模式主要是ToB或ToG。

這類業(yè)務(wù)的特點(diǎn)在于，高度依賴云計(jì)算，一旦開始商業(yè)化，就會(huì)迅速拉高營(yíng)收，成為財(cái)報(bào)上的重要支撐，而且成長(zhǎng)性極好，增速極快。

你去看亞馬遜、微軟、阿里的財(cái)報(bào)就能發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)其中的端倪。

以剛剛過去的四季度為例，微軟Azure和阿里云的增速分別高達(dá)76%和84%。亞馬遜AWS因?yàn)轶w量較大，即使如此同比增長(zhǎng)依然高達(dá)45%。

正是如此，百度云營(yíng)收會(huì)是2017年第四季度的兩倍還多。對(duì)百度云業(yè)務(wù)來說，未來保持50%-80%的同比增長(zhǎng)并非難，基于“AI+云”能力的ToB+ToG商業(yè)，可能會(huì)成為百度未來AI商業(yè)化的最大前景。

事實(shí)上，百度在AI的ToB、ToG商業(yè)化過程中優(yōu)勢(shì)非常明顯。數(shù)據(jù)稀缺性、產(chǎn)品化能力、渠道資源將是AI商業(yè)化的核心壁壘。

1、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)能力；過去十幾年基于搜索、信息流誕生的公共數(shù)據(jù)、需求數(shù)據(jù)。優(yōu)勢(shì)在于數(shù)據(jù)最全面，數(shù)據(jù)樣本比較復(fù)雜，數(shù)據(jù)的廣度和多樣性上比較強(qiáng)，擁有核心技術(shù)和數(shù)據(jù)礦山，而且是一座富礦。

2、豐富的產(chǎn)品化經(jīng)驗(yàn)；百度的云技術(shù)、服務(wù)治理技術(shù)，進(jìn)行了全鏈路快速擴(kuò)容、服務(wù)流量隔離，同時(shí)快速進(jìn)行了多輪全鏈路壓測(cè)和故障恢復(fù)演練，以及首屈一指的AI技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘能力，用戶畫像描繪能力。

3、作為AI巨頭和政府、企業(yè)有著良好合作；人工智能在工業(yè)、安防、教育、金融等多個(gè)領(lǐng)域基本都是和政府或大企業(yè)打交道，百度過去幾年的布局都是這個(gè)方向。大規(guī)模的應(yīng)用也將積累大量數(shù)據(jù)，反過來迅速提升模型精確度，帶來 “雪球效應(yīng)”。

很少有企業(yè)在轉(zhuǎn)型調(diào)整過程中展現(xiàn)出百度這樣明確的方向?！伴_著飛機(jī)加引擎”使得百度的轉(zhuǎn)型不僅僅有舊業(yè)務(wù)的支撐，也有云計(jì)算等新業(yè)務(wù)的助力。

整個(gè)2018年百度的戰(zhàn)略愈加精確，在精確的航道中不斷豐富邊界。2019年，幾個(gè)AI新引擎可能將在未來幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)中逐漸體現(xiàn)出貢獻(xiàn)。

現(xiàn)在購(gòu)買百度股票合不合適？我的結(jié)論是，合適。低迷的股市恰恰正是提前播種的好時(shí)機(jī)。良好的“搜索+信息流”業(yè)務(wù)支撐，愈加扎實(shí)明朗的AI“新引擎”探索，百度有著非常健康的基本面。

正如投資大師巴菲特所說的，一個(gè)杰出的企業(yè)可以預(yù)計(jì)到，將來可能會(huì)發(fā)生什么，但不一定知道何時(shí)會(huì)發(fā)生。重心需要放在什么上面，而不是何時(shí)上。如果對(duì)什么的判斷是正確的，那么對(duì)何時(shí)大可不必過慮。

在“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)，決勝AI時(shí)代”的戰(zhàn)略下，百度對(duì)自身能力、未來方向有著明確認(rèn)識(shí)，投資價(jià)值非常清晰。

文：深幾度@深幾度(deepchanpin)

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