增長黑客必備：市場規(guī)模測算的6種方法

本文作者將與我們分享了市場規(guī)模測算的幾個方法。enjoy~

某天，老板辦公室。

老板：”小吳，你不是學心理學的嗎，測算一下今年我們行業(yè)的市場規(guī)模?！?/p>

我：“老板，心理學是通過科學方法研究個體和群體的心理……”

老板：“那你用格式塔學派的完形法則解釋一下……”

我：“老板，我這就去！”

以上純屬笑話，娛樂一下。本文就來講講如何測算市場規(guī)模。

市場規(guī)模測算有幾種方法，現(xiàn)根據(jù)個人從業(yè)經(jīng)驗，以通俗講法聊聊市場規(guī)模的幾種實用測算方法，但并不會擺上晦澀難懂的公式和術(shù)語，所以請各位看官放心食用。

無論是老板董事長、VC，還是產(chǎn)品經(jīng)理、市場研究人員，都應該關(guān)心一個行業(yè)的市場規(guī)模，因為這關(guān)乎者目標市場潛力如何、是否投廠、是否投資、是否開發(fā)產(chǎn)品、投資回報比如何？等諸多問題。還有諸多場景應用此處就不多贅述，需要者自然明白。

市場規(guī)模的定義

市場規(guī)模(Market Size)，即市場容量，市場規(guī)模主要是研究目標產(chǎn)品或行業(yè)的整體規(guī)模。簡單點講，可以理解為一定時間內(nèi)，一個（類）產(chǎn)品或服務在某個范圍內(nèi)的市場銷售額。市場銷售額有時間維度限制的，一般限制在一年內(nèi)。注意區(qū)別潛在市場規(guī)模和市場規(guī)模的區(qū)別，潛在市場規(guī)模并無時間限制，計算結(jié)果視計算方法而定，因此不是很實用。打比方說，要測算商品房的潛在市場規(guī)模。可知我國有15億人口，每戶約3人，計算可得共有5億戶，平均每戶需要一套商品房，則潛在市場規(guī)模為5億套，再考慮小孩的出生和房屋的折損，那潛在市場規(guī)?？蛇h遠不止5億套了，不僅沒個上限，也超乎大家的想象了，顯然不現(xiàn)實也沒有了意義。

市場規(guī)模測算的幾個方法

接下來我們就講講市場規(guī)模測算的幾個方法。按出發(fā)點而言，可以粗略劃分為自上而下和自下而上兩大類。

1、自上而下的方法

（1）源推算法

“源”為追溯之意，用于此處可以理解為，將本行業(yè)的市場規(guī)模追溯到催生本行業(yè)的源行業(yè)，這句話有點繞，無妨，請聽我分解。雞生蛋，蛋生雞，想知道有多少雞出生，數(shù)數(shù)蛋有多少便知會生出多少雞。同樣的道理，我國是房地產(chǎn)驅(qū)動型經(jīng)濟，建筑材料、家具、家電等產(chǎn)業(yè)無不植根于房地產(chǎn)之上，只要知道了房地產(chǎn)的數(shù)據(jù)，很多行業(yè)的市場規(guī)模算一算便知。計算方法如下：

目標行業(yè)市場規(guī)模MSt =源行業(yè)市場規(guī)模MSr/源行業(yè)產(chǎn)品均價Pr *目標行業(yè)產(chǎn)品均價Pt *兩行業(yè)產(chǎn)品數(shù)配比n

（2）強相關(guān)數(shù)據(jù)推算法

此種方法與上述第一種方法相似，但略有不同。不同的是本行業(yè)并無法追溯到任何源行業(yè)，或者就算追溯到了源行業(yè)也沒有該行業(yè)的數(shù)據(jù)，并沒有什么用。此時，就可以看看有沒有行業(yè)與本行業(yè)強相關(guān)的行業(yè)，所謂強相關(guān)，可以理解為兩個行業(yè)的產(chǎn)品的銷售有很強的關(guān)系，比如每套房子都會置備沙發(fā)等家具、空調(diào)和冰箱等家電，買了球拍必然也要買相應的球；兩個行業(yè)之間的產(chǎn)品有一定的相關(guān)，其銷售也有一對一或一對多的固定比例，此時，我們就可以先測算強相關(guān)行業(yè)的市場容量，再根據(jù)兩個行業(yè)產(chǎn)品的平均價格換算成目標行業(yè)的市場規(guī)模。計算方法如下：

目標行業(yè)市場規(guī)模MSt =相關(guān)行業(yè)市場規(guī)模MSr/相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品均價Pr *目標行業(yè)產(chǎn)品均價Pt *兩行業(yè)產(chǎn)品數(shù)配比n

（3）需求推算法

本方法則更是自上而下中的自上而下，根據(jù)產(chǎn)品的目標人群的需求出發(fā)，來測算目標市場的規(guī)模。本方法適用于目標人群或者需求較為明確，目標人群也相較容易獲得的情況。比如，做淘寶商家的增值服務的市場容量，目標人群即為淘寶商家，商家數(shù)量便是容易獲取的數(shù)據(jù)。此時只需再知道目標人群購買的比例和均價即可。計算方法如下：

目標市場規(guī)模MSt =目標需求人群數(shù)量Pot *購買率n *目標行業(yè)產(chǎn)品均價Pt

但本方法一般也有局限，適用于目標需求人群明確，而且能夠大概測算出目標人群的數(shù)量。

2、自下而上的方法

（1）抽樣分析法

抽樣法是一個簡單且直接的方法?？稍诳傮w中通過抽樣法抽取一定的樣本，再根據(jù)樣本的情況推斷總體的情況。抽樣方法主要包括：隨機抽樣、分層抽樣、整體抽樣、系統(tǒng)抽樣和滾雪球抽樣等。比如，在全國抽取了1000戶的樣本，發(fā)現(xiàn)共有100戶計劃未來一年購買冰箱，每戶一個，每個冰箱平均預算為2000，全國共有5億戶，則冰箱的市場規(guī)模MS = 100/1000 * 1 * 2000 * 500000000 = 1000億。

計算方法如下：

目標市場規(guī)模MSt =購買數(shù)B/樣本數(shù)Sam *購買個數(shù)n *樣本平均價格P *總體數(shù)Sum

該方法雖然簡單直接，但有諸多事項需要注意：

• 合理選擇抽樣方法，做到樣本能夠代表總體的情況；
• 樣本的數(shù)量不能太少，否則也無法代表總體，行業(yè)經(jīng)驗一般需要1000個樣本以上，過萬最佳；
• 抽樣法因所需樣本量大，耗財耗力，也需量力而行，一般大型機構(gòu)才會采用此方法。

（2）典型反推法

要運用此方法測算市場規(guī)模，則需要測算者本人在本行業(yè)內(nèi)從事相關(guān)工作多年，或是具備對行業(yè)的發(fā)展有敏銳的嗅覺，這是對測算者的行業(yè)經(jīng)驗要求較高的一個方法。

一個行業(yè)的發(fā)展是有其特定的演進過程的，一般來講，行業(yè)的發(fā)展過程中，行業(yè)中的企業(yè)的集中度也會發(fā)生相應的變化。行業(yè)的演進會經(jīng)歷三個階段：

• 散點市場；
• 塊狀同質(zhì)化市場；
• 團狀異質(zhì)化市場。

在散點市場，市場集中度低，品牌林立，各個品牌的市場份額較低；在塊狀同質(zhì)化市場，前幾名的市場集中度迅速上升，呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu)；在團狀異質(zhì)化市場，“黑馬”頻現(xiàn)，領先企業(yè)的市場份額有所下降。

（市場演進的三個階段）

說到這，你大概能猜到本方法的關(guān)鍵所在——單個品牌（尤其是龍頭品牌）的銷售額和市場份額。某個品牌的銷售額通過多個渠道即可獲取，而市場份額則全憑個人經(jīng)驗，一般龍頭企業(yè)的市場份額在3%~30%之間，具體數(shù)值視行業(yè)發(fā)展階段而定。所以說此方法要求較高。計算方法如下：

目標市場規(guī)模MSt =單品牌銷售額Va /該品牌市場份額E

（3）拍腦袋法

這個方法想必也是各位看官最為常用的方法，這也正常，這可是最為簡單易得的方法，也是快速回復老板拷問的最佳捷徑。然而，本文并不推崇這種方法，畢竟，人的認知總要受多個因素影響，得到的結(jié)果也總是偏差較大。比如，雄心勃勃的老板只希望聽到巨大的市場規(guī)模來印證他已經(jīng)做出的決定，用“拍腦袋”的想法來證明“拍腦袋”的做法是正確的，可真是天衣無縫。然而，當你無路可選，或是你已成行業(yè)大牛，或是情況緊急，在這種情況下，“拍腦袋”也未嘗不可。只不過，為了避免較大的誤差，可以多找?guī)讉€行業(yè)人，綜合論斷，美其名曰專家高峰論壇，也稱“群體拍腦袋法”。

市場規(guī)模的測算方法當然不止這些，本文只是列舉了數(shù)個常用且易用的方法。

當我寫完了這篇文章，我終于想到了測算我們行業(yè)市場規(guī)模的方法，跑去老板辦公室去邀功。

我：“老板，我想到怎么測算我們行業(yè)的市場規(guī)模了，只需要計算出……”

老板：“小吳，我們行業(yè)的市場規(guī)模我想好了，有100個億！你趕緊通知工廠擴充產(chǎn)能……”

我：“……”

（完）

文：無知紅，公眾號：無知紅

相關(guān)文章推薦：

《推廣越來越難做，看優(yōu)化師逆襲的正確姿勢！》
《預算為0卻能拉到用戶的5個獨門絕技~》
《沒預算沒人脈沒規(guī)劃，新媒體運營如何冷啟動？》

更多精彩，關(guān)注：增長黑客（GrowthHK.cn）

增長黑客（Growth Hacker）是依靠技術(shù)和數(shù)據(jù)來達成各種營銷目標的新型團隊角色。從單線思維者時常忽略的角度和高度，梳理整合產(chǎn)品發(fā)展的因素，實現(xiàn)低成本甚至零成本帶來的有效增長…

GrowthHK（Growth Hacker）：增長黑客是依靠技術(shù)和數(shù)據(jù)來達成各種營銷目標的新型團隊角色。從單線思維者時常忽略的角度和高度，梳理整合產(chǎn)品發(fā)展的因素，實現(xiàn)低成本甚至零成本帶來的有效增長…