小米、華為、海爾競爭中，全屋智能「崛起」2023

智能家居進(jìn)入下半場，互聯(lián)網(wǎng)大廠憑借著自身的流量紅利收割了一部分市場份額；家電企業(yè)在向家裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，也有其自帶的流量優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢；通信廠商借著“鏈接”優(yōu)勢，三大陣營在智能家居行業(yè)都各占鰲頭。

作者|思杭

編輯|皮爺

出品|產(chǎn)業(yè)家

“一屋不掃，何以掃天下？一屋不智能，何以智能天下？”2021年，王飛躍發(fā)出了上述感嘆。時間回到1990年，在王飛躍的畢業(yè)生聚會上：

在洛伊斯塔納峽谷度假酒店旁的高檔住宅區(qū)，有一間依山而建非常幽美的新居。王飛躍好奇地走了進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)住宅里安裝了當(dāng)時少見的電子家居和智能燈光系統(tǒng)。但這樣一套家居系統(tǒng)，售價居然達(dá)25萬美元，在當(dāng)時的美國中產(chǎn)階級一套200~300平方米的獨棟房屋，售價也不過十幾萬美元。

這樣高昂的售價讓王飛躍意識到，智能家居必須是未來。在后來的十多年，出身計算機(jī)與系統(tǒng)工程的他，在智能家居領(lǐng)域不斷探索，雖然與專業(yè)研究不相關(guān)，卻一直時刻關(guān)注著該領(lǐng)域。

如今，身為中國科學(xué)院自動化研究所復(fù)雜系統(tǒng)管理與控制國家重點實驗室主任，王飛躍之所以如此關(guān)注智能家居，是因為在他看來，智能家居是一個生態(tài)系統(tǒng)問題，正如文章開篇的發(fā)問。

智能家居不應(yīng)該僅限于各種各樣的物理機(jī)器人和智能單品，更應(yīng)該是智慧化的智能家居，輔助人類生活、工作、生產(chǎn)和教育，形成智慧家居的生態(tài)體系，讓人與機(jī)器各司其職。

比如，智慧家居可以監(jiān)測主人的健康狀態(tài)，從而規(guī)劃出個性化的健康生活。

衛(wèi)生間的鏡子，可以反映出你的牙齒健康狀態(tài)，可以監(jiān)測你的舌苔狀況。冰箱告訴你，在你的健康狀況之下，需要怎么飲食，并做出定制化的配餐。

這是在健康監(jiān)測場景的一個設(shè)想，在教育和工作、生產(chǎn)方面同樣有智慧化場景。比如機(jī)器人和數(shù)字人幫助人類做基礎(chǔ)工作，剩余的創(chuàng)造性工作交給人類完成，實現(xiàn)從“996”到“1023”。

當(dāng)然，上述的設(shè)想還并未完全照進(jìn)現(xiàn)實，但智能家居從智能化到場景化，已經(jīng)提上日程。

4月27日，在上海舉辦的AWE展會（中國家電及消費電子博覽會）上，互聯(lián)網(wǎng)大廠、家電企業(yè)和通信廠商“三大陣營”紛紛釋放“全屋智能”這一信號。其中，華為首次展出全屋智能解決方案，規(guī)劃了雙層空間超800平米的展臺；海爾在現(xiàn)場搭建起“四大場景盒子”全場景智慧樣板間，依托智家大腦打造娛樂、洗浴、睡眠等個性化場景。

當(dāng)智能家居進(jìn)入下半場，互聯(lián)網(wǎng)大廠憑借著自身的流量紅利收割了一部分市場份額；家電企業(yè)在向家裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，也有其自帶的流量優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢；通信廠商借著“鏈接”優(yōu)勢，三大陣營在智能家居行業(yè)都各占鰲頭。

然而，在“全屋智能”成為行業(yè)共識的當(dāng)下，又將會成為市場的新選擇？

一、智能屋，「照進(jìn)現(xiàn)實」

疫情的復(fù)蘇和政策的持續(xù)出臺，讓智能家居行業(yè)在2023年快速成長。

2022年，中國智能家居行業(yè)相關(guān)國家政策層出不窮，據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計，國家級政策與地方級政策共13條，包括推動智能家居技術(shù)融合、推動智能家居標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通等。

因此，隨著國家政策的落地，供給端市場逐漸規(guī)范，再加上需求端的政策引導(dǎo)，讓智能家居行業(yè)在2023年蓬勃發(fā)展。

從資本市場看，智能家居行業(yè)熱點頻現(xiàn)，據(jù)中研網(wǎng)，2022年中國智能家居投融資事件數(shù)量達(dá)79件，其中，有11家企業(yè)上市，如螢石網(wǎng)絡(luò)、涂鴉智能等。

所以，無論從政策層面看，還是資本層面，對于智能家居行業(yè)而言，2023年會呈現(xiàn)井噴式增長。最明顯的趨勢是全屋智能。2022年，智能家居從單品智能走向場景化的全屋智能，這一過渡升級已成為行業(yè)共識。

在全屋智能賽道，聚集了阿里、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也有海爾、美的、海信等傳統(tǒng)家電廠商，還有歐瑞博、綠米、涂鴉智能、博聯(lián)等新興智能家居廠商，更有以華為為首的通信廠商。

以華為為例，在今年的5月18日，華為推出全新一代的全屋智能4.0，發(fā)布了業(yè)界首款空間穿越屏——智能中控屏S2，強(qiáng)化智能家居交互環(huán)節(jié)。除此之外，借助全新的智能MINI設(shè)備，可以做到實現(xiàn)任意地點、任意空間隨處可控的意圖轉(zhuǎn)化。

從做法來看，華為利用1+2+N的系統(tǒng)架構(gòu)，借助拼接樂高的方式將智能主機(jī)、智能中控和子系統(tǒng)進(jìn)行連接，形成一種全屋智能化的整體體驗。

華為的做法存在不可復(fù)制性。 早在2022年3月，華為就首次推出搭載HarmonyOS的全屋智能解決方案，同時提出“1+2+N”構(gòu)架；后來華為陸續(xù)推出了2.0和3.0，分別增加了后裝解決方案，以及采用有線PLC技術(shù)的解決方案，實現(xiàn)干擾不斷聯(lián)。今年的全屋智能4.0，則是在之前基礎(chǔ)上的進(jìn)一步升級。

在智能家居的生態(tài)伙伴建設(shè)方面，華為從2015年起就發(fā)布了HUAWEI HiLink協(xié)議、生態(tài)合作伙伴開放策略，以及在手機(jī)端通過華為智慧生活A(yù)PP覆蓋了數(shù)億規(guī)模的用戶群體，并隨后通過HarmonyOS打通了全場景智慧生活戰(zhàn)略的底層技術(shù)、數(shù)據(jù)無縫覆蓋與場景主動智慧服務(wù)能力。

除了華為，歐瑞博、美的、海爾和海信等也都有全屋智能，但各自的解決方案和所依賴的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)都各不相同。其中，海爾智家在4月27日的AWE展會上展示了“四大場景盒子”全場景智慧樣板間，依托智家大腦打造娛樂、洗浴、睡眠等個性化場景。

早在2019年，海爾就發(fā)布了“5+7+N”全場景定制化智慧成套方案，換道生態(tài)品牌，按下智慧家庭變革的加速鍵。在今年的AWE展會上，則是對技術(shù)與智慧場景進(jìn)行了全新升級。

全屋智能典型玩家，來源：奧維云網(wǎng)

在智能家居行業(yè)，全屋智能是第一大趨勢。然而，無論是單品智能，還是剛剛興起的全屋智能，“孤島現(xiàn)象”一直是被各方詬病的痛點，也是限制智能家居行業(yè)發(fā)展的一大主要因素。據(jù)5GAI產(chǎn)業(yè)研習(xí)社針對智能家居產(chǎn)品中用戶不滿意原因的調(diào)研報告顯示，操作復(fù)雜占比達(dá)52%，系統(tǒng)兼容性差達(dá)23%?？梢姡嫒輪栴}已影響到用戶的實際使用體驗。

直到2022年下半年，Matter協(xié)議的問世給出了新的解法。

這是一個由谷歌、三星、蘋果等多家頭部企業(yè)聯(lián)合推出的智能家居互聯(lián)協(xié)議，旨在開發(fā)、推廣一項免除專利費的新連接協(xié)議，以簡化智能家居設(shè)備商開發(fā)成本，提高產(chǎn)品之間兼容性，目前已有超過500家企業(yè)加入到Matter聯(lián)盟當(dāng)中。2022年下半年，國際組織連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（CSA）宣布，面向智能家居互聯(lián)互通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范Matter 1.0版本正式發(fā)布。

在海外市場，兼容Matter的產(chǎn)品正在迅速增加，主要集中在智能插座、智能照明和智能遮陽等品類，增長趨勢明顯，同時應(yīng)用范圍也在不斷拓展。但在國內(nèi)市場，適配Matter協(xié)議的智能家居產(chǎn)品的數(shù)量還較少，未能真正實現(xiàn)解決智能家居生態(tài)壁壘的目的。但由于部分大牌廠商的陸續(xù)加入，破除“孤島現(xiàn)象”也正在朝著目標(biāo)邁進(jìn)。

2023年將會有許多適配Matter協(xié)議的智能家居產(chǎn)品出現(xiàn)，在支持Matter協(xié)議的陣營中，有華為、立達(dá)信、OPPO、綠米、涂鴉、歐瑞博、Wulian、海爾、美的等眾多國內(nèi)品牌廠商。

在支持派陣營中，綠米是首批支持Matter協(xié)議的國內(nèi)品牌，并已布局在Matter全屋智能領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃。2023年，綠米預(yù)計完成10+產(chǎn)品品類、160+ SKU產(chǎn)品支持Matter，包括即將上市的智慧家庭中樞M3、Matter over Thread系列產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富Aqara產(chǎn)品矩陣，并強(qiáng)調(diào)Aqara全系列產(chǎn)品的網(wǎng)關(guān)都可以通過OTA升級支持Matter協(xié)議。而綠米的這一做法，主要是希望通過加入Matter，走出“去小米化”的第一步。

另一個首批加入Matter協(xié)議的廠商是涂鴉智能，作為IoT開發(fā)平臺服務(wù)商，涂鴉更關(guān)注平臺連接智能產(chǎn)品的兼容性，期望幫助設(shè)備廠商以最小的成本快速完成產(chǎn)品配網(wǎng)與認(rèn)證。從自身屬性來看，其開放、兼容的特性與Matter協(xié)議天然更加契合。因此，涂鴉在2022年就發(fā)布了Matter解決方案平臺，助力產(chǎn)品互聯(lián)互通，幫助廠商低門檻生產(chǎn)和開發(fā)Matter設(shè)備。

最后一大趨勢，隨著全屋智能的到來，屏幕也正在走向智能中控屏。作為全屋智能中樞型產(chǎn)品，智能設(shè)備聯(lián)動、智慧場景優(yōu)化、人機(jī)交互、個性化定制等所有功能都將通過智能中控屏實現(xiàn)。同時，智能中控屏的普及正在打破原有的單品智能模式。

同時，智能中控屏將打破原有的單品智能模式，集成全屋多款智慧產(chǎn)品的核心功能，將包含家電設(shè)備的全屋智能產(chǎn)品全部連接起來，在一塊或多塊屏幕上呈現(xiàn)，并應(yīng)用到不同場景之中，帶動更多區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全場景智能。

從2022年到2023年，可以發(fā)現(xiàn)，智能家居的三大趨勢——全屋智能、Matter協(xié)議及智能中控屏，都在表明智能家居正在進(jìn)入下半場。

在頻繁的市場動作背后， 不同陣營的智能家居廠商又會走向何方？

二、華為、海爾、小米的三條路

在全屋智能賽道，華為是最與眾不同的 一家，大部分智能家居廠商都是以單品智能切入市場，而華為則始終高舉“全屋智能”大旗。

從不同角度切入，最終的效果也會有大有不同。從單品智能切入到全屋智能的思路是“以點帶面”，但出發(fā)點直接就是全屋智能，產(chǎn)品邏輯就是“以面承點”。

兩者的具體區(qū)別在于，“以點帶面”指智能單品的一個個智能點連接在一起，從點到面，如果智能單品數(shù)量較少，就需要將其接入路由器。但缺點就在于，路由器作為網(wǎng)關(guān)，一方面承載能力有限，另外一方面在戶均WiFi時代，路由器連接的穩(wěn)定性也大打折扣，更別說不同品牌之間設(shè)備的互聯(lián)互通的問題。

而“以面承點”意味著，先將全屋的底層連接做好，并加入獨有的智能主機(jī)作為全屋智能的中樞，這樣就可以解決全屋連接穩(wěn)定性和計算核心的問題。

這是華為作為直接做全屋智能的優(yōu)勢。此外，華為的另一大優(yōu)勢是在斷電斷網(wǎng)的情況下，也可以進(jìn)行連接。比如某智能家居APP在兩個月內(nèi)斷網(wǎng)“崩潰”了兩次，導(dǎo)致大量用戶家中的智能設(shè)備陷入“叫開不應(yīng)叫停不靈”的尷尬狀態(tài)。

對此，華為全屋智能給出的答案是“有線PLC+無線WiFi”，兩張網(wǎng)普及策略。

有線PLC的最大特點就是“高可靠”性，其連接穩(wěn)定度理論上可達(dá)99.9%，能做到干擾不斷聯(lián)，這對于水電煤氣等要求強(qiáng)安全的設(shè)備連接極為重要。甚至在極端外部斷網(wǎng)的情況下，用戶依舊可以通過場景和子系統(tǒng)雙引擎支持?jǐn)嗑W(wǎng)可控的可靠聯(lián)接。

其實，從華為入局全屋智能的時間就可以看出它為何選擇這一發(fā)展路徑。在華為做全屋智能的時候是2018年，與其他智能家居廠商相比，華為并不具備客戶群體的優(yōu)勢。所以，華為要想突圍，就必須在自己的基因優(yōu)勢基礎(chǔ)上，做全屋智能的整體方案。而華為作為通信技術(shù)廠商，最擅長的就是鏈接，所以就選擇了直接做全屋智能。

與華為相對的是有著龐大客戶群體的家電廠商——海爾智家。

海爾作為一個家電企業(yè)，其全屋智能解決方案最大的優(yōu)勢和特點也在于它的基因優(yōu)勢，這方面集中體現(xiàn)在“智家大腦”。

早在2006年，海爾就開啟了智能家庭的探索，先通過Uhome初涉智能家居，又于2015年成立了海爾優(yōu)家智能科技有限公司來做智慧家電。更早之前，海爾的所有家電產(chǎn)業(yè)都有自己獨立的研究方向，所以對于家電智慧化的探索非常深刻。

十幾年的探索，換來的是海爾的“智家大腦”。因為很多設(shè)備都需要用到聽覺，視覺，語言等能力，那么每個產(chǎn)業(yè)就都要自己獨立從頭做研究就重復(fù)造輪子。所以，按照此邏輯，海爾做全屋智慧家庭體驗，也就是把各個家電產(chǎn)業(yè)的研發(fā)成果融合起來。在智能家居下半場來臨之際，講一個全屋智能的故事。

最后一大陣營是，作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的小米，從2021年到2023年，在智能家居設(shè)備市場始終位于榜首。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年第二季度中國智能家居設(shè)備市場份額排名前三的品牌分別是小米、海爾智家和華為。其中，小米市場份額最高，達(dá)到18.2%。在今年QuestMobile發(fā)布的數(shù)據(jù)中顯示，小米是2023年2月智能家居APP月活用戶規(guī)模最大的企業(yè)，高達(dá)6,686萬。

小米最大的優(yōu)勢在于，入局早，抓住了大量的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇，再憑借著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的流量優(yōu)勢，在硬件生態(tài)做得風(fēng)生水起。

小米最初入局智能設(shè)備的時間是2015年，當(dāng)時在智能家居領(lǐng)域，連智能單品還未發(fā)展成熟，產(chǎn)業(yè)鏈上有著大量的整合機(jī)會。小米憑借著整合能力和流量優(yōu)勢，撐起了整個硬件生態(tài)。

而小米的眾多生態(tài)鏈企業(yè)還要依靠其投資+孵化的方式，成功培育了一批生態(tài)鏈智能硬件生產(chǎn)商。這些生產(chǎn)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和交付，而小米則利用其市場和渠道的影響力，以及對供應(yīng)鏈的管控能力，為生態(tài)鏈企業(yè)提供銷售服務(wù)。簡言之，小米是其生態(tài)鏈企業(yè)的銷售渠道商。

在小米幫助生態(tài)鏈上的產(chǎn)品銷售的同時，在銷售數(shù)據(jù)方面有著不可忽視的意義。 一方面，可以測試出小米能夠承受多大的銷量沖擊，以便幫助小米做擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備。另一方面，有助于小米銷售指標(biāo)平均值的提升。另外，小米在物流和倉儲的優(yōu)勢也幫助了小米作為其銷售渠道商的能力。

然而，不少小米生態(tài)鏈企業(yè)都有正在“逃離”小米之勢，據(jù)多方了解，主要原因是幫小米代工不賺錢。但如果真正離開小米，這些企業(yè)也將無法享受小米作為互聯(lián)網(wǎng)大廠的巨大流量紅利。而且小米作為“中間商”，要為這些生態(tài)鏈上的企業(yè)負(fù)責(zé)，從生產(chǎn)線的建設(shè)到質(zhì)量把控，都要覆蓋，這些都會加重小米的運營壓力。

總言之，華為的優(yōu)勢在于平臺搭建，重在鏈接；小米的優(yōu)勢在于硬件生態(tài)，重在互聯(lián)；而海爾則重在資源整合。

在研發(fā)模式和銷售模式上，小米則與海爾、華為不同。海爾和華為是全部自研，而小米則是完全通過米家生態(tài)鏈上的企業(yè)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)。作為早期的家電企業(yè)，海爾更是有著數(shù)十項專利。

但在銷售模式上，小米作為互聯(lián)網(wǎng)大廠，有巨大的流量優(yōu)勢和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，所以天然是一個不錯的銷售渠道商。對此，華為的選擇是，先于蘇寧等渠道商合作。這樣做的目的是，通過解決家電行業(yè)痛點的方式，吸引海爾加入華為陣營。

但問題在于，家電的品牌集中度高，但在長年的市場廝殺中，各品牌之間的戒備也非常之深。華為無論先找哪個家電品牌合作，都很可能面臨不被其他品牌接受的局面。所以，華為率先選擇與蘇寧這種大家都能接受的渠道商合作。至于選擇阿里系的渠道，原因更簡單。在阿里的參與和協(xié)助下，這些渠道的數(shù)字化程度更高。

最后，在家電企業(yè)中，海爾屬于首批從“家電”向“家裝”轉(zhuǎn)型的企業(yè)。這種跨界在家電行業(yè)展現(xiàn)出的是一種“渠道改革”，也叫“去中間商化”。具體而言，從用戶的角度理解，相當(dāng)于跳過了“裝修公司”這一中間商環(huán)節(jié)。海爾智家能為用戶帶來全流程、一站式的家裝體驗，避免了不同廠家互相推諉和扯皮現(xiàn)象。

最重要的是，對于海爾智家企業(yè)而言， “去中間商”意味著擺脫了層層壓貨、層層分銷的傳統(tǒng)模式，是一場讓品牌可以直面消費者的變革。

三、智能家居，什么是制勝點？

在所有企業(yè)都在 All in 物聯(lián)網(wǎng)的時代， 互聯(lián)網(wǎng)大廠、家電企業(yè)和通信供應(yīng)商在智能家居領(lǐng)域各占鰲頭。當(dāng)智能家居進(jìn)入下半場，基因不同的三大陣營紛紛投身于全屋智能，最后又將花落誰家？

以下兩組數(shù)據(jù)給出了答案。

第一組數(shù)據(jù)來自IDC，展示的是2021年第二季度中國智能家居設(shè)備市場份額排名，前三名分別是小米、海爾智家和華為。其中，小米市場份額占18.2%，同比增長32.4%；海爾智家市場份額為15.4%，同比增長30.8%；華為市場份額為12.8%，同比增長52.7%。

第二組數(shù)據(jù)來自QuestMobile，數(shù)據(jù)顯示，小米、華為憑借手機(jī)端的用戶基礎(chǔ)和互聯(lián)生態(tài)，搶占先機(jī)；海爾智家則身居末位。從2023年2月智能家居APP月活躍用戶規(guī)?？?，小米的用戶規(guī)模達(dá)6,686萬；華為2889萬；海爾智家僅有483萬。

從2021年和2023年兩組數(shù)據(jù)，對比可以得到，小米始終位居榜首，但海爾智家的成績則較為慘淡，地位直線下降。

首先分析小米和華為，兩者的資源和能力不同，選擇的戰(zhàn)略路徑也各不相同。小米選擇了后裝市場，而華為則選擇了前裝市場。其實，戰(zhàn)略路徑的選擇某種程度上，已經(jīng)決定了市場競爭格局。因為后裝是一個存量市場，前裝是一個增量市場。存量市場和增量市場，在打法上難點也不相同。

實際上，從資本和技術(shù)沉淀角度出發(fā)，小米不如華為實力雄厚。但小米的優(yōu)勢在于入局早，這些年來積累了一整套智能硬件體系，在智能家居市場還是錯綜復(fù)雜的背景下，能夠快速啟動并經(jīng)受住考驗。

而華為的撒手锏，是快速集成的技術(shù)和決心。但在存量市場，天然有不成熟的屬性。前裝市場上的智能家居應(yīng)用不成體系，很多家居產(chǎn)品連電動化都沒有實現(xiàn)，更遑論智能化。這也成為了華為與小米直面競爭時的弱勢。

最后，海爾作為從家電企業(yè)向家裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的代表，雖然做了“去中間商”這樣的渠道改革，但在智能家居行業(yè)，更重要的是，實際場景應(yīng)用。海爾智家推出全屋智能是基于現(xiàn)有的單品智能，將一個個智能點連接起來，但這樣的劣勢在于，有些家電海爾還沒有更智能化的應(yīng)用，所以沒辦法推出相應(yīng)的全屋智能場景。最后的結(jié)果導(dǎo)致，做出來的場景邏輯像是空中樓閣。

海爾在轉(zhuǎn)型的過程中，其實還有很長的路要走。傳統(tǒng)家電有著單品銷售、低復(fù)購率的先天不足，若與智能家電結(jié)合售賣就可以很好地解決這一問題，從而形成競爭力。

從目前的市場戰(zhàn)略和競爭格局看，小米所代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠陣營要略勝于海爾和華為。但從長期來看，華為和海爾都有更大的勝出希望，也更值得期待。