來源 | 伯虎財經(jīng)(bohuFN)
作者 | 陳平安
上半年,如果說TikTok在北美的禁令和官司牽動了一眾互聯(lián)網(wǎng)沖浪用戶,那么在巨浪之下, 一場圍繞著跨境電商模式的變革也在劇烈。
2023年8月,速賣通在行業(yè)率先推出半托管并進行試運行。到2024年1月,經(jīng)過4個月的試運行,速賣通正式全面上線半托管服務。
今年3月,TEMU同樣在美國站上線了半托管。隨后在5月初,Shein也正式上線了半托管模式。
這種轉變來的太快,以至于讓許多商家都沒反應過來。
僅僅去年,全托管還是出海最耀眼的仔。TEMU靠著全托管的模式一路狂飆,2023年完成了約180億美元的GMV,作為對比,TikTok Shop去年的GMV是200億美元。
從全托管到半托管,區(qū)別是什么?為什么會有這樣的變化?
01 跨境電商提速
全托管,顧名思義就是平臺負責商品定價、營銷獲客、履約,商家作為供應商只需備貨到倉,形成“供應鏈-平臺-海外消費者”交易鏈路。
相比較與傳統(tǒng)的平臺模式,全托管的好處在于,平臺更擅長“質量控制+產(chǎn)品篩選”,從而提高爆品率,這樣既能降低企業(yè)參與外貿(mào)的門檻,釋放產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,還有利于保證產(chǎn)品質量,提供更好的售后服務,提升平臺形象。
但是缺點在于全托管不利于那些原本就具備出海經(jīng)驗的商家發(fā)揮自己的優(yōu)勢,商家成為了只是單純供貨的苦力。
同時由于全托管的物流模式通常要經(jīng)歷平臺國內(nèi)倉、跨國干線物流、海外本地配送三個環(huán)節(jié),一方面導致配送時常更久,另一方面也讓導致一些貨值更高的大件商品難以被納入全托管當中,限制了平臺品類。
比如,Temu 的SKU只有超 1000 萬,速賣通擁有超 1 億 SKU,亞馬遜的數(shù)字則為8.5億。
伯虎財經(jīng)曾了解到,速賣通開通全托管后,佛山玩具賣家老吳就并未加入,原因就在于履約帶來的成本壓力:
“我們店鋪的SKU很多,走的是薄利多銷模式。如果客戶只下一個訂單的話,運費就會很高。如果客戶下單多,運費才會比較劃算一點?!?/p>
而相比之下, 半托管則避免了這種情況。半托管模式下,平臺不再大包大攬,從而讓那些有能力、有經(jīng)驗的出海商家們自己負責物流、運營等層面的問題:決定發(fā)什么貨?在哪里發(fā)貨?
不過家底不同,各家的半托管也有一定區(qū)別。比如有兄弟菜鳥配合的速賣通,在物流層面更有底氣。依靠菜鳥在海外建立的超20個海外倉,速賣通可以提前備貨至菜鳥優(yōu)選倉,訂單通過平臺自動下發(fā)。
據(jù)報道,成為半托管POP商家后,在同樣成本下,速賣通和菜鳥會幫商家將平郵線路升級至標準和優(yōu)先等快線產(chǎn)品,商家的跨境物流速度將平均提升9天左右。
相比之下,物流建設不足的TEMU和 Shein則更依賴大商家自己的能力。
02 不惜一切拿下海外
今年一季度,有公開財務數(shù)據(jù)的阿里國際商業(yè)和TEMU都顯露出陡峭的增長曲線。
去年四季度,阿里海外整體訂單同比增長24%,其中速賣通實現(xiàn)了超過60%的訂單同比增長。而包括今年一季度在內(nèi)的整個2024財年,國際零售商業(yè)收入為人民幣816.54億元,相較上個財年增長60%。增長動力則主要來自零售業(yè)務的增長,包括全托管模式的推出。
Temu的增長更是驚艷了同行。根據(jù)拼多多發(fā)布的一季度財報,報告期內(nèi)實現(xiàn)總營收868.12億元,同比增長131%;歸母凈利潤279.98億元,同比增長246%。其中來自傭金的收入高達443.56億元,同比增長327%。
考慮到一季度并不是國內(nèi)電商的旺季,增長的主力也就不難猜測。據(jù)晚點LatePost報道,去年12月,接著圣誕節(jié)大促的東風,Temu的日交易額達到 8800 萬美元。到了今年三月,這個數(shù)字還在增長,來到了 1 億美元。
國信證券測算,TEMU一季度GMV超過130億美元,按58%計入收入,貢獻約353億人民幣收入。浦銀國際預計TEMU全年GMV或超400億美元,交銀國際則預測將增長200%以上達到500億美元。
雖然去年以來,國內(nèi)電商打得火熱。抖音在依靠直播電商打開局面后,加強了貨架電商的建設。淘寶和京東則在經(jīng)過劇烈的人事調整后確定了低價和服務的策略,和拼多多正面拼刺刀。
但無論是低價還是服務,本質都是阿里和京東為了守住自身基本盤,抵抗拼多多的侵蝕而作的努力。由于國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)國內(nèi)用戶增量見頂,把生意做到海外去、從而尋求增量幾乎是所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的選擇。
在這個階段,賺不賺錢并不重要,快更重要。
過去速賣通并不是阿里海外商業(yè)的重點,蔣凡上任后,資源被重點投往這里。一季度雖然阿里海外的營收增長迅速,但虧損仍在持續(xù)。
阿里國際數(shù)字商業(yè)集團CEO蔣凡在電話會上表示,虧損的原因有兩個。
一個是新興市場的投入比較激進。繼3月成為2024歐洲杯官方合作伙伴后,速賣通又官宣了貝克漢姆未全球代言人,以此擴大海外影響力。
另一個是速賣通上線了新的服務頻道“AliExpress Choice”。
TEMU同樣如此。一季度,TEMU加速了在歐洲、拉美等地區(qū)的業(yè)務拓展。
德國《商報》今年一月報道:“上線短短幾個月內(nèi),Temu在德國訪問量已排名第四。Temu也是去年德國下載次數(shù)最多的應用程序。過去六個月有多達26%的德國公民在Temu上進行過購物?!?/p>
激進的打法導致即便增長迅猛,TEMU也處于虧損狀態(tài)。據(jù)第三方投研機構測算,整個Temu業(yè)務一季度的虧損約為50億左右,對應的經(jīng)營虧損率為10%左右。
隨著跨境電商駛向深海,平臺之間的競爭已經(jīng)從單純的幫助商家把貨賣到海外演變成包括營銷、物流、服務和模式的競爭。這都需要大量的投入去支撐。
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