手機行業(yè)進入寡頭時代:T字型,OPPO如何在手機大戰(zhàn)中破局?

每逢歲末年初,手機廠商總是熱衷于總結去年得失、展望來年小目標。比如,華為高調(diào)地宣布去年全球出貨量達1.53億臺,今年將向2億臺發(fā)起沖擊;小米去年出貨量為9200萬臺,今年劍指1億臺。

不過,并非每個玩家都樂意秀肌肉,OPPO便是其中之一。去年底,OPPO副總裁吳強首度透露,2016年OPPO出貨量就已過億,讓外界頗感意外,因為媒體引用的第三方數(shù)據(jù)顯示為9800萬臺。2017年OPPO依然一路高歌猛進,前三季度保持穩(wěn)定增長。

外界之所以對手機廠商戰(zhàn)報興趣濃厚,不僅是想知道2017年中國市場銷量冠軍花落誰家,更重要的是挖掘戰(zhàn)報背后的豐富信息(比如行業(yè)格局),結合各大玩家的表態(tài),來剖析各自的布局重點,從而摸清2018年手機這場戰(zhàn)怎么打。可以確定的是,2018年手機市場銷量疲軟仍將持續(xù),注定是一場硬仗,第一梯隊的華米OV競爭將升級。

手機行業(yè)進入寡頭時代:T字型

如果盤點2017年手機行業(yè)的關鍵詞,“萎縮”、“漲價”必然入選。前者指手機出貨量持續(xù)下滑,根據(jù)工信部數(shù)據(jù),除2月以外,2017年其他月份手機出貨量都出現(xiàn)同比下滑,其中11月降幅高達20.7%,使整個行業(yè)彌漫悲觀情緒,不僅手機產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司股價集體暴跌,各大廠商也因需求放緩而紛紛砍單。

后者指元器件和原材料漲價,2017年伊始,魅族、小米、努比亞等廠商先后宣布提價,背后是芯片、屏幕、內(nèi)存、手機結構件、電容等全面漲價。與過往因供需矛盾引發(fā)短暫性漲價不同,持續(xù)性成為這輪漲價的一大鮮明特點,已持續(xù)1年多,至今仍未緩解。

2017年手機行業(yè)一漲一跌,帶來的負面影響顯而易見,手機廠商日子大多都不好過。市場萎縮意味著蛋糕變小,競爭加劇在所難免,與根基深厚、財大氣粗的頭部玩家相比,中小廠商明顯處于劣勢,經(jīng)銷商不禁感慨,顧客品牌意識非常強,小品牌越來越不好賣。鑒于2018年手機市場依然不景氣,中小廠商注定活在大牌陰影之下。

元器件全面漲價,對中小廠商的沖擊要大于頭部玩家。漲價的背后是供需矛盾,面對上游供應不足的窘境,以穩(wěn)定出貨量來背書、手握話語權的頭部玩家更容易獲得青睞,成為優(yōu)先供給對象,比如OPPO R11獨占驍龍660長達2個月,反觀360 N6 Pro原定雙11前夕發(fā)布,因供應商掉鏈子而被迫推遲上市。

事實上,與專利壁壘一樣,供應鏈已成為頭部玩家強有力的競爭武器,由于采購規(guī)模更大,它們能以更低成本獲得優(yōu)先供貨,從而以更低的制造成本、更快的上市節(jié)奏,進一步甩開中小廠商。

一邊是消費者鐘情大牌,一邊是供應鏈優(yōu)先級落后于人,任憑中小廠商有再大的野心,也不得不接受一個殘酷的現(xiàn)實:國內(nèi)手機市場已進入寡頭時代,排名前四開外的玩家再難逆襲。用第三方調(diào)研機構GFK的話來說,中國手機市場格局已從金字塔型演變?yōu)門字型,市場份額正向頭部廠商集中,華米OV+蘋果占8成,令中小廠商壓力山大。

2018年拼AI、異形全面屏、屏下指紋

一年一度的CES(國際消費類電子產(chǎn)品展覽會)即將上演,吸引中國科技公司組團參展,華為、vivo等手機圈翹楚也將借機大秀新技術,打響2018年手機大戰(zhàn)的第一槍。可以預見的是,2018年手機江湖將更不平靜,上演貼身肉搏,外界在關注中小廠商生存空間被壓縮之余,也把更多目光放在頭部玩家之間的你追我趕、你爭我奪上。

2017年,除了小米觸底反彈重返全球前五外,華為、OV均是在已有龐大體量基礎上實現(xiàn)突破,這本就實屬不易,但它們個個野心勃勃,不僅蠶食中小廠商的生意,也試圖從勁敵手中搶食,第一梯隊之間的激戰(zhàn)一觸即發(fā),具有競爭層次更高、搶食難度更大等特點,技術創(chuàng)新、打造差異化成為破局的唯一選項。

如果說2017年人工智能(AI)、全面屏只是初出茅廬,那2018年更強大的AI、升級版的異形全面屏將成為主流,加上大熱的屏下指紋,無疑將成為手機巨頭比拼的重點。華為從AI著手,推出全球首款AI芯片麒麟970;盡管小米也發(fā)力AI,但只局限于拍照、美顏等一兩項功能,在AI上的步子邁得并不大;vivo則死磕屏下指紋,傳聞其將在CES發(fā)布首款量產(chǎn)屏下指紋手機X20 Plus UD。

與華為、小米、vivo重點發(fā)力單項新技術相比,OPPO技術創(chuàng)新體系相對完善、起步也較早。AI方面,OPPO硅谷研發(fā)團隊與人工智能專家李飛飛率領的谷歌斯坦福實驗室正在深入合作,并與人工智能獨角獸商湯科技達成戰(zhàn)略合作。異形全面屏方面,早在2017年1月就已獲批專利,蘋果公布iPhone X外觀設計專利對其毫無影響;屏下指紋方面,業(yè)界瘋傳OPPO新旗艦將搭載這項新技術。

當然,OPPO在技術創(chuàng)新占據(jù)先機,并不能完全確保其在這場巔峰對決中勝出。要知道,手機行業(yè)的競爭優(yōu)勢,已不再集中于技術創(chuàng)新,而是不斷轉(zhuǎn)向供應鏈、渠道、品牌傳播等綜合的資源整合能力和成本管理能力。換言之,手機紅海比拼的是綜合實力,這恰恰是華米OV領跑行業(yè)的秘訣,而未來競爭將更為殘酷,不能滿足于自身不犯錯,只有不斷修煉內(nèi)功、強化各項戰(zhàn)力才能嶄露頭角。

2018年華米OV全面開戰(zhàn):各有奇招

事實上,華米OV之間的互相攻伐早已展開,比如小米與華為子品牌榮耀打得不可開交,小米Note 3、華為Nova系列對標OPPO R系列,系出同源的OV競爭起來毫不手軟等。2018年頭部玩家的廝殺將更為慘烈,不妨來盤點下各自的打法和目標,來預測誰的勝算更大:

華為方面,2017年出貨量同比增加1400萬臺,增幅低于往年水平,2018年同比增加4700萬臺,壓力著實不小,但隨著華為加碼低端機、進軍美國市場,有可能實現(xiàn)這一目標,畢竟主打中低端的榮耀貢獻不俗銷量擺在那里。不過,華為大舉擴張也存在隱憂,一是力爭3年躋身全球前5的榮耀,與華為左右手互搏現(xiàn)象將加劇,尤其是進入歐洲。二是低端手機易走量,有助于完成目標,如果過于倚重將對華為整體利潤產(chǎn)生一定影響。

小米方面,隨著小米之家的全面鋪開和國際化的推進,小米賣出1億臺問題不大,但含金量有待提高。小米在印度第一、重返全球前5、雙11大放異彩,無一不是低端紅米手機立頭功,利潤微薄是個硬傷。另外,盡管MIX系列助力其在高端市場打開局面,但并未完全站穩(wěn),無論是銷量還是利潤均未實現(xiàn)質(zhì)的突破,而中高端市場才是手機行業(yè)未來。

OPPO方面,2017年10月,R11位列全球暢銷手機排行榜第10是R系列款款爆品的縮影,主要歸功于OPPO堅持精品策略,即用戶明確、產(chǎn)品聚焦、簡單專注,集中更多資源用于單點突破、長板更長。2018年,OPPO倡導守正出奇,即在持續(xù)打造精品的基礎上,在品牌升級和市場拓展上謀求突破,拉動銷量穩(wěn)步上升。

線下起家的OPPO擁有25萬家門店,大多集中在三線以下的城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大街小巷,成為其崛起的重要因素,因此外界認為OPPO在一線城市表現(xiàn)平平。其實不然,OPPO北上廣深等一線城市市場份額位居前三,為了更好地與蘋果、華為掰手腕,去年底在上海開設全球首家超級旗艦店,一改以往銷售導向,通過高端裝修風格營造舒適體驗,增強對目標用戶的吸引力,從而提升自身品牌形象。

當其他廠商都在效仿OPPO簽代言人、綜藝冠名的娛樂營銷打法時,OPPO已搶先一步找到新的強化品牌力的妙招,今年任務是超級旗艦店登陸更多一線城市以擴大品牌塑造的成果。除了在一線城市做加法,OPPO也致力于將海外市場打造成新的增長引擎,其已進入東南亞和印度等30個國家,2017年Q3擊敗三星成為亞洲第一,未來將繼續(xù)保持進攻姿態(tài),發(fā)力日本、俄羅斯等價值區(qū)域。

至于vivo,搶占屏下指紋手機這一風口為其加分不少,但隨著三星、華為等巨頭的強勢跟進,vivo先發(fā)優(yōu)勢或?qū)⒈恢饾u削弱。放眼2018年,緊追在后的vivo最大看點或許是借助世界杯這一超級IP大玩體育營銷,將國內(nèi)球迷轉(zhuǎn)化為目標用戶,并在俄羅斯攻城略地。

結語

5G最快將在2019年上半年商用,屆時網(wǎng)絡技術的代差拉動新一輪換機潮,這意味著手機廠商需要集體熬過艱難的2018年。市場寒冬促使洗牌加速,經(jīng)過N年積累和N次大戰(zhàn)洗禮,華米OV已形成各自特色,想吃掉誰家都不容易,因此只能持續(xù)拼技術創(chuàng)新、拼差異化,互不相讓。關于未來四強大戰(zhàn)走勢,我預測可能演變?yōu)镺PPO、華為兩強對決,一個簡單專注,一個高舉高打,你看好誰?

文:龔進輝

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